Cuestiones relativas a la configuración: Salesforce Connector for Contract Lifecycle Management y Inteligencia de contratos

Qué es

Importación de documentos heredados:
importe documentos existentes de Salesforce en Inteligencia de contratos para una gestión de contratos centralizada.
Sincronización de documentos en tiempo real:
sincronice automáticamente los nuevos documentos de Salesforce con Gestión de contratos y Document Intelligence, lo que garantiza que los datos de los contratos estén actualizados.
Integración de Workflow de CLM:
utilice workflows de gestión de ciclo de vida de contrato (CLM) directamente en Salesforce para enviar formularios de recepción, crear tickets y gestionar el ciclo de vida de contrato.
Sincronización de datos bidireccional:
mantenga la sincronización entre Salesforce y los datos de Gestión de contratos y Document Intelligence mediante asignaciones de campos configurables y actualizaciones automatizadas.
Ampliación de datos de Gestión de contratos e inteligencia de documentos:
rellene otros objetos de Salesforce con datos de Gestión de contratos e inteligencia de documentos mediante herramientas como el generador de flujos.
Integración de firma electrónica:
active las firmas electrónicas directamente en Salesforce mediante las integraciones existentes de DocuSign o AdobeSign configuradas en Gestión del ciclo de vida de contratos.

Beneficios empresariales

Acceda, revise y edite cualquier contrato de Salesforce directamente en la plataforma de Gestión de contratos e inteligencia de documentos, independientemente de cuándo se haya cargado.
Elimine el tiempo perdido buscando documentos y datos de Salesforce, lo que permite a su equipo centrarse en cerrar tratos.
Inicie procesos de contratación directamente desde Salesforce para una transición fluida entre la gestión de candidatos y la gestión de contratos.
Aproveche las herramientas especializadas de gestión del ciclo de vida de los contratos para crear plantillas inteligentes y firmas electrónicas integradas.
Los algoritmos de procesamiento del lenguaje natural identifican automáticamente los términos y las disposiciones clave, lo que le ahorra horas de revisión manual.

Casos de uso

Genere contratos de venta de manera eficiente a partir de plantillas preaprobadas.
Optimice la colaboración en los contratos negociando las condiciones con los clientes directamente en Salesforce y realizando un seguimiento de todos los cambios y revisiones de forma centralizada.
Acelere los ciclos de ventas ejecutando contratos electrónicamente con firmas electrónicas integradas.
Centralice el almacenamiento de contratos manteniendo un repositorio seguro y organizado para todos los contratos de venta en Salesforce para facilitar el acceso y la búsqueda.
Obtenga insights valiosos sobre contratos extrayendo datos clave como fijación de precios, fechas de renovación y obligaciones para fundamentar las estrategias de ventas y realizar un seguimiento del desempeño.
Supervisar el rendimiento de las ventas generando informes sobre los datos de los contratos y realizando un seguimiento de las métricas clave, como la duración del ciclo de las negociaciones y los valores de los contratos.
Gestione proactivamente las renovaciones realizando un seguimiento de las próximas renovaciones de contratos y automatizando el proceso de renovación.
Garantice el cumplimiento normativo de las ventas centralizando y estandarizando los procesos de contratación.

Preguntas para tener en cuenta

Recomendaciones

Cree una cuenta de usuario con permisos de administrador en Gestión de contratos y Document Intelligence y utilice esta cuenta para configurar la clave de API.
Desactive los registros de depuración una vez que la integración esté completamente operativa.
Utilice la última versión del paquete gestionado, ya que las versiones actualizadas se envían automáticamente a su organización de Salesforce.
Al configurar la integración de firma electrónica de paquete gestionado para su uso directamente desde Salesforce, asegúrese de que la cuenta configurada coincida con la cuenta de Gestión de contratos e inteligencia de documentos para la clave de API de Salesforce.
Pruebe el paquete gestionado en un entorno de pruebas antes de implementarlo en producción. Para simular la producción, conecte su entorno de pruebas de Salesforce a su cliente de producción de Gestión de contratos and Document Intelligence, lo que permite realizar pruebas con workflows y datos activos.

Requisitos

Debe tener Salesforce Enterprise o Unlimited Edition para instalar Salesforce Connector para CLM y CI.
Cree un usuario de sistema o de integración en Salesforce para programar trabajos de Apex y evitar interrupciones si se desactiva la cuenta de un usuario. Programe los trabajos de Apex para que se ejecuten al menos una vez al día.
Para evitar errores de conexión, debe rellenar los campos
Nombre
y
Apellido
en la cuenta de sistema de Salesforce.
Configure el acceso a la API y defina la integración para permitir la sincronización entre la Gestión de contratos y Document Intelligence y Salesforce. VerDefinición de conexión bidireccional entre Salesforce y Gestión de contratos and Document Intelligence . Debe asegurarse de que la casilla
API activada
esté seleccionada para la cuenta de integración.

Limitaciones

Seguridad

Gestión de contratos and Document Intelligence cuenta con la certificación SOC 2 Tipo II, realiza pruebas de penetración periódicas, ejecuta un programa mundial de recompensas por errores y mantiene un plan de recuperación ante desastres actualizado.
Salesforce Connector for CLM and CI se ejecuta en la infraestructura de AppExchange y ha superado la revisión de seguridad de Salesforce .
Los datos en tránsito entre Salesforce y Gestión de contratos y Document Intelligence se cifran con TLS 1.2+.

Dependencia

Valor del contrato
Tipo de contrato
Fechas de renovación
Obligaciones clave
Estado de cumplimiento

Conexiones y puntos de contacto