Consideraciones sobre configuración: conector CPQ de Salesforce
Puede utilizar este tema como ayuda en la toma de decisiones cuando planifique la configuración y el uso del Conector de CPQ de Salesforce. Explica:
- por qué configurarlo.
- Cómo encaja con el resto de Workday.
- Impactos posteriores e interacciones entre productos.
- Requisitos de seguridad y configuraciones de procesos operativos.
- Preguntas y limitaciones a tener en cuenta antes de la implementación.
Consulte las instrucciones detalladas de la tarea para obtener detalles completos sobre la configuración.
que es
La integración de Gestión del ciclo de vida del contrato con Salesforce CPQ (Configurar, Precio, Cotizar) permite incrustar una tabla dinámica de información de cotización directamente en un borrador de contrato o adjuntar un documento de cotización generado por CPQ al contrato para su Firma electrónica. Esta integración funciona con presupuestos que se finalizaron mediante los procesos de aprobación y las reglas operativas estándar de CPQ.
Beneficios empresariales
- Reduzca los errores y aumente la eficiencia añadiendo automáticamente datos de oferta a un contrato sin necesidad de copiar y pegar manualmente.
- Asegúrese de que los presupuestos generados por CPQ sean legalmente vinculantes incluyéndolos en el paquete de Firma electrónica .
- Cree documentos fusionados totalmente aptos para búsquedas y listos para la extracción de datos con tecnología de IA dentro de la gestión del ciclo de vida de los contratos.
Casos de uso
Esta integración soluciona el problema operativo de transferir manualmente los detalles de la oferta a un contrato. Puede:
- Cree dinámicamente una tabla en el borrador de un contrato utilizando datos de un registro de oferta de Salesforce.
- Adjunte automáticamente un documento de oferta generado por CPQ (PDF o Word) a un documento contractual principal para su Firma electrónica.
Preguntas para tener en cuenta
Pregunta | Contraprestación |
|---|---|
¿Qué campos de la vista de líneas de presupuesto de Salesforce necesita mostrar en el documento generado? | Al representar los datos de oferta en el documento, la gestión del ciclo de vida de contratos utiliza los campos que se muestran en la vista de líneas de oferta en Salesforce. La gestión del ciclo de vida de contratos admite los siguientes tipos de datos:
|
¿Va a mostrar el presupuesto como una tabla generada dinámicamente o lo va a adjuntar como documento independiente para su Firma electrónica? | Si necesita suprimir condicionalmente algunas filas y mostrar otras, tendrá que utilizar las plantillas de CPQ, que admiten una gran variedad de casos de uso. En este caso, primero generaría la oferta en CPQ, la almacenaría como archivo de oferta y luego la adjuntaría al Ticket como archivo adjunto. |
Recomendaciones
Antes de iniciar los pasos de integración en Salesforce, cree y configure un flujo de trabajo en Gestión del ciclo de vida de contratos.
Requisitos
- Instale y configure el paquete gestionado de CPQ en su entorno de Salesforce.
- Instale el paquetede Evisort Inteligencia de contratos para Salesforcey configúrelo con los permisos apropiados.
- Para utilizar la integración de documento de presupuesto, establezca el formato de salida del documento de presupuesto en PDF o DOCX. El proceso de fusión no anexa otros tipos de archivo.
limitaciones
- Solo se puede añadir una tabla de presupuesto a un documento de plantilla.
- La construcción de tabla no admite tablas anidadas.
- La gestión del ciclo de vida de contratos no puede utilizar una plantilla de CPQ. Debe generar el documento de oferta en CPQ y adjuntarlo como archivo.
- Cuando una cita supera una página, la fila del encabezado de la tabla solo se muestra en la primera página.
Contactos y puntos de contacto
Workday ofrece un kit de puntos de contacto con recursos para ayudar a comprender las relaciones de configuración en su entorno de cliente. Obtenga más información sobre el kit de puntos de contacto de Workday en la Comunidad de Workday.