Schritte: Workflows für Contract Lifecycle Management für den Salesforce-Konnektor einrichten
- Installieren Sie das Paket"Salesforce Connector for CLMandCI". SeeSalesforce Connector für Contract Lifecycle Management und Vertragsintelligenz einrichten .
- Richten Sie eine bidirektionale Verbindung zwischen Salesforce und Vertragsmanagement sowie Document Intelligence ein. SeeZwei-Wege-Verbindung zwischen Salesforce und Vertragsmanagement sowie Document Intelligence einrichten .
Sie können den Salesforce-Konnektor so einrichten, dass Ihre Benutzer nahtlos Verträge erstellen und verwalten können, ohne die Salesforce-Benutzeroberfläche zu verlassen.
- Erzwingen Sie die Erzwingung von Benutzerzugriffsberechtigungen pro Workflow.Wählen Sie das FeldInhaltsberechtigungen erzwingenin den benutzerdefinierten Einstellungen für Evisort-Arbeitsbereich, um die im Evisort-Workflow definierten Berechtigungen zu erzwingen. Wenn diese Einstellung deaktiviert ist, können alle Benutzer mit dem Berechtigungssatz "Evisort-Benutzer" Workflows und die zugehörigen Dokumente anzeigen.