Intake-Formulare von Salesforce mit dem Vertragslebenszyklusmanagement mappen
- Installieren Siedas Salesforce Connector for CLM and CI-Paket. Siehe: Salesforce Connector für Contract Lifecycle Management und Vertragsintelligenz einrichten
- Zwei-Wege-Verbindung zwischen Salesforce und Vertragsmanagement und Document Intelligence einrichten. Siehe: Zwei-Wege-Verbindung zwischen Salesforce und Vertragsmanagement sowie Document Intelligence einrichten
- Richten Sie Intake-Formulare in Salesforce ein. Siehe: Schaltfläche „Intake-Formulare einrichten“ für Workflow „Contract Life Cycle Management“.
In dieser Aufgabe wird erläutert, wie Sie Workflow-Tickets direkt aus Salesforce erstellen, um Verträge und zugehörige Aufgaben nahtlos zu verwalten.
- Navigieren Sie in Ihrer Salesforce-Instanz zur Evisort Admin-App und klicken Sie im linken Bereichauf Intake-Formulare mappen.
- Klicken Sie auf die SchaltflächeAus Evisort laden,um die Liste der Workflows zu aktualisieren.
- Wenn Sie diesen Workflow zum ersten Mal mappen, klicken Sie aufNeues Intake-Formular mappen. Andernfalls klicken Sie auf den Pfeil neben dem Workflow und wählenBearbeitenaus.
- Wählen Sie in der Dropdown-Liste einSalesforce-Objektaus, um Felder als Eingaben für das Evisort Ticket () bereitzustellen.
- Wählen Sie für jedes der Zielfelder des Contract Life Cycle Management (CLM) Workflow ein Salesforce-Quellfeld aus.Wenn sich der Workflow seitens der CLM nicht geändert hat, können Sie das Formular bearbeiten und Aktualisierungen speichern. Wenn sich der Workflow seitens der CLM geändert hat, müssen Sie das Mapping löschen und neu erstellen.