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Dokumentation
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Zuletzt aktualisiert: 2025-10-03
Schaltfläche „Intake-Formulare einrichten“ für Workflow „Contract Life Cycle Management“.

Schaltfläche „Intake-Formulare einrichten“ für Workflow „Contract Life Cycle Management“.

Um neue Workflow-Tickets direkt aus Salesforce zu initiieren, können Sie Intake-Formulare für die gewünschten Workflows einrichten. Durch Hinzufügen der Schaltfläche zu den Salesforce-Datensatzlayouts können Sie neue Ticket starten und das Intake-Formular automatisch mit den gemappten Daten oder Dateien aus dem aktiven Salesforce-Datensatz ausfüllen.
Sie können Intake-Formulare für das Vertragslebenszyklusmanagement konfigurieren, eine Schaltfläche zum Initiieren neuer Tickets erstellen und die Verfolgung der Feldhistorie für das Objekt Evisort Ticket aktivieren, um das Vertragsmanagement zu optimieren.
  1. Richten Sie benutzerdefinierte Einstellungen für die Basis-URL und Arbeitsbereichseinstellungen für Intake-Formulare ein.
    1. Öffnen Sie unter
      "Setup
      " die Option "Benutzerdefinierte Einstellungen"
       .
    2. Wechseln Sie zu
      Evisort Workspace Settings
       und klicken Sie auf
      Manage
      .
    3. Klicken Sie im Abschnitt Standardwert für Organisationsebene auf
      Neu
       oder
      Bearbeiten
      . Führen Sie die Aufgabe aus:
      Option
      Beschreibung
      Arbeitsbereich
      Geben Sie den Namen Ihres Client-Arbeitsbereichs ein.
      Unterdomäne
      -Clients
      Domäne
      com
      Sie finden den Namen Ihres Client-Arbeitsbereichs, Ihre Unterdomäne und Ihre Domäne in der URL, wenn Sie auf Dokumente in CLM und CI zugreifen. Beispiel: https://clients.evisort.com/lobal Modern/documents/20d6304b-e19b-4469-a949-33be90d4527a
  2. Erstellen Sie die Schaltfläche
    Intake-Formular
     .
    1. Öffnen Sie
      den Objektmanager
       in
      "Setup
      ".
    2. Suchen Sie nach dem Salesforce-Objekt, zu dem Sie die Schaltfläche hinzufügen möchten, z. B.
      Opportunity
      , und klicken Sie auf
      Schaltflächen
      ,
      Links
      und
      Aktionen
      .
    3. Klicken Sie auf
      Neue Aktion
       und führen Sie die Aufgabe aus:
      Option
      Beschreibung
      Objektname
      Opportunity
      Aktionsart
      Blitz-Webkomponente
      Blitz-Webkomponente
      evisort:intakeForm
      Dies muss der genaue Text sein.
      Standardlabelart
      Keine
      Label
      Intake-Formular
      Name
      Dieses Feld wird automatisch mit einem API-fähigen Schaltflächennamen ausgefüllt, der auf dem von Ihnen angegebenen Label basiert.
      Beschreibung
      Erstellt oder bearbeitet das CLM-Intake-Formular für diesen Datensatz.
  3. Fügen Sie die Schaltfläche
    Intake-Formular
     zum Seitenlayout hinzu.
    1. Öffnen Sie
      den Objektmanager
       in
      "Setup
      ".
    2. Nach
      Opportunity
      suchen
    3. Klicken Sie auf
      Seitenlayouts
      .
    4. Wechseln Sie zu jedem aktiven Seitenlayout und platzieren Sie die Schaltfläche im Layout.
      Sie müssen zu den einzelnen Seitenlayouts navigieren, da die Schaltfläche auf einem Seitenlayout nicht in jedem einzelnen Seitenlayout platziert wird.
    5. Öffnen Sie die
      Aktionen für Mobilgeräte und Blitz
       und ziehen Sie das
      Intake-Formular
       an die erste Position unter
      den mobilen und Berechneten Experience-Aktionen für Salesforce
      .
    6. Klicken Sie auf
      Speichern
       .
  4. Aktivieren Sie
    die Feld
     für das Objekt Evisort Ticket. Siehe Feld verfolgen