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Dokumentation
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Zuletzt aktualisiert: 2025-10-17
Salesforce Connector für Contract Lifecycle Management und Vertragsintelligenz einrichten

Salesforce Connector für Contract Lifecycle Management und Vertragsintelligenz einrichten

  • Stellen Sie sicher, dass Ihre Salesforce-Organisation die folgenden Anforderungen erfüllt:
    • Sie können die Enterprise oder Unlimited-Ausgaben von Salesforce verwenden. Sie können Ihre Salesforce-Ausgabe im Abschnitt
      Informationen zum Unternehmen
       in
      Setup
       verifizieren.
    • Use Salesforce Sales Cloud.
  • Melden Sie sich mit einem Administratorkonto bei Salesforce an und erstellen Sie ein dediziertes Salesforce-Servicekonto speziell für die Installation und Verwaltung des Managed Package. So gewährleisten Sie Kontinuität und verhindern Unterbrechungen aufgrund von Änderungen oder Deaktivierungen von Benutzerkonten.
  • Melden Sie sich mit Administratorzugriff bei Vertragsmanagement und Document Intelligence an und erstellen Sie ein dediziertes Administratorkonto für den Salesforce Connector. Melden Sie sich ab und dann mit dem neuen Konto an.
Der Salesforce Connector for CLM and CI sorgt für eine bidirektionale Synchronisierung zwischen Salesforce und Vertragsmanagement sowie Document Intelligence. Sie ermöglicht den Einfluss von Dokumenten aus Salesforce in das Vertragsmanagement und die Dokumentintelligenz. Die Dokumentintelligenzfelder und Bestimmungen werden an Salesforce zurückgegeben. Salesforce kann dann als Stammdatensystem (SoR) für die Suche nach und das Reporting zu Verkaufsvertragsdaten dienen.
  1. Öffnen Sie in Salesforce AppExchange die
    Evisort Vertragsintelligenz for Salesforce
     .
  2. Führen Sie die Installation des Pakets in Salesforce durch:
    1. Wählen Sie während der Installation
      Nur für Administratoren installieren
       , wenn Sie aufgefordert werden, Benutzern Zugriff zu gewähren.
    2. Wenn der Bildschirm
      "Zugriff durch Dritte genehmigen"
       angezeigt wird, wählen Sie
      "Weiter"
       aus, um fortzufahren.
    3. Wenn die Installation länger als erwartet dauert, klicken Sie auf
      Fertig
       und warten Sie auf eine E-Mail-Bestätigung.
  3. Klicken Sie auf den App Launcher und öffnen Sie die App
    Evisort Administrator
     .
  4. Wählen Sie im Menü links
    die Option Skript nach der Installation
     .
    Diese Seite führt Sie durch erforderliche und optionale Konfigurationsschritte. Grüner Häkchen zeigt den erfolgreichen Abschluss jedes Konfigurationsschritts dynamisch an und bietet eine visuelle Bestätigung Ihres Fortschritts.
  5. Klicken Sie auf der Seite
    Skript nach der Installation
    auf Zu den Protokolleinstellungen
     und aktivieren Sie
    Protokollierung aktivieren
     und
    In System Debug protokollieren
     .
  6. Klicken Sie auf der Seite
    Skript nach der Installation
    auf Zu Evisort-Administrator-Berechtigungssatz
     und weisen Sie den Systemadministratoren den Berechtigungssatz
    „Evisort-Administrator“
     zu.
  7. Klicken Sie auf der Seite
    Skript nach der Installation
    auf Zu Evisort-Administratorberechtigungssatz
     und weisen Sie den Endbenutzern den
    Berechtigungssatz Evisortbenutzer
     zu.
    Neue Salesforce-Benutzer erhalten diese Berechtigungssätze nicht automatisch. Kehren Sie beim Onboarding neuer Benutzer zu diesem Bildschirm zurück und wiederholen Sie diese Schritte.
  8. Klicken Sie auf der Seite
    Skript nach der Installation
    auf Berechtigungssatz für Feld erstellen
     und warten oder aktualisieren Sie die Seite, sodass die Schaltfläche aktualisiert wird.
  9. Klicken Sie
    auf Zu Metadaten-Berechtigungssatz für benutzerdefiniertes Feld
     und weisen Sie den Berechtigungssatz
    für benutzerdefiniertes Feld für Evisort-Metadaten
     sowohl den Systemadministratoren als auch den Endbenutzern zu.
Zwei-Wege-Verbindung zwischen Salesforce und Vertragsmanagement sowie Document Intelligence einrichten