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Dokumentation
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Zuletzt aktualisiert: 2026-03-13
Zwei-Wege-Verbindung zwischen Salesforce und Vertragsmanagement sowie Document Intelligence einrichten

Zwei-Wege-Verbindung zwischen Salesforce und Vertragsmanagement sowie Document Intelligence einrichten

Installieren Sie
den Salesforce Connector für das CLM- und CI-
 Paket. See Salesforce Connector für Contract Lifecycle Management und Vertragsintelligenz einrichten
Indem Sie Salesforce mit Vertragsmanagement und Document Intelligence verbinden und Vertragsmanagement und Document Intelligence aktivieren, um Salesforce-APIs aufzurufen, können Sie eine bidirektionale Verbindung herstellen, um Workflow-Tickets, Dokumente und Dokumentmetadaten zu teilen.
API-Schlüssel für Vertragsmanagement und Document Intelligence laufen nicht ab, aber Workday empfiehlt, Ihre API-Schlüssel regelmäßig zu ersetzen, um die optimale Sicherheit zu gewährleisten.
    In Workday CLM & CI
  1. Melden Sie sich mit dem Administratorkonto des Salesforce Connector an und richten Sie einen API-Schlüssel in Vertragsmanagement und Document Intelligence ein.
    2. In Salesforce
  2. Wechseln Sie auf der Seite
    „ Post- Install Script “
     zum ersten Mal zum Abschnitt
    „ Evisort-Administrator-App - Benannten Zugangsdaten erstellen “
     .
  3. Klicken Sie
    auf Zu Salesforce-Setup
     .
  4. Klicken Sie in der Dropdown-Liste
    auf Neue Legacy-Zugangsdaten
     .
  5. Erstellen Sie ein neues Element mit dem Namen
    Evisort
     .
  6. Führen Sie die Aufgabe aus:
    Option
    Beschreibung
    Label
    Evisort
    Name
    Evisort
    Der Name muss genau mit diesem Text übereinstimmen.
    URL
    https://api.evisort.com/
    Die URL muss genau mit diesem Text übereinstimmen.
    Zertifikat
    Lassen Sie das Feld leer
    Art der Identität
    Mit dem Namen Principal
    Authentifizierungsprotokoll
    Kennwortauthentifizierung
    Benutzername
    EVISORT-API-KEY
    Kennwort
    Fügen Sie den im vorherigen Schritt erstellten Workday CLM- und CI-API-Schlüssel ein
    Autorisierungs-Header generieren
    Falsch
    Zusammenführungsfelder in HTTP-Header zulassen
    Wahr
    Zusammenführungsfelder in HTTP-Text zulassen
    Falsch
    Ausgehende Netzwerkverbindung
    Lassen Sie das Feld leer.
  7. Wechseln Sie auf der Seite
    Skript
     nach der Installation zum Abschnitt
    Evisort-Administrator-App - Benannten Zugangsdaten erstellen
     .
  8. Klicken Sie
    auf Validierung prüfen
     , um die Verbindung zu Workday CLM und CI zu testen.
    9. In Workday CLM & CI
  9. Melden Sie sich mit dem Administratorkonto des Salesforce Connector an und stellen Sie über OAuth eine Verbindung zu Salesforce her.
    1. Öffnen Sie das Register
      Integrationen
       in der Administrator-Konsole.
    2. Öffnen Sie die Salesforce-Integration über das Register
      CRM/Vertrieb
       und klicken Sie auf
      Salesforce-Konto verbinden
       , um die Salesforce-Organisation hinzuzufügen und die Berechtigung für Vertragsmanagement und Dokumentintelligenz zu erteilen.
Richten Sie das Intake-Formular für den Workflow des Contract Lifecycle Managements ein.