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Dokumentation
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Zuletzt aktualisiert: 2026-03-13
Zwei-Wege-Verbindung zwischen Salesforce und Vertragsmanagement sowie Document Intelligence einrichten

Zwei-Wege-Verbindung zwischen Salesforce und Vertragsmanagement sowie Document Intelligence einrichten

Installieren Sie
den Salesforce Connector für das CLM- und CI-
 Paket. See Salesforce Connector für Contract Lifecycle Management und Vertragsintelligenz einrichten
Indem Sie Salesforce mit Vertragsmanagement und Document Intelligence verbinden und Vertragsmanagement und Document Intelligence aktivieren, um Salesforce-APIs aufzurufen, können Sie eine bidirektionale Verbindung herstellen, um Workflow-Tickets, Dokumente und Dokumentmetadaten zu teilen.
API-Schlüssel für Vertragsmanagement und Document Intelligence laufen nicht ab, aber Workday empfiehlt, Ihre API-Schlüssel regelmäßig zu ersetzen, um die optimale Sicherheit zu gewährleisten.
    In Workday CLM & CI
  1. Melden Sie sich mit dem Administratorkonto des Salesforce Connector an und richten Sie einen API-Schlüssel in Vertragsmanagement und Document Intelligence ein.
    2. In Salesforce
  2. Wechseln Sie auf der Seite
    „ Post- Install Script “
     zum ersten Mal zum Abschnitt
    „ Evisort-Administrator-App - Benannten Zugangsdaten erstellen “
     .
  3. Klicken Sie
    auf Zu Salesforce-Setup
     .
  4. Klicken Sie in der Dropdown-Liste
    auf Neue Legacy-Zugangsdaten
     .
  5. Erstellen Sie ein neues Element mit dem Namen
    Evisort
     .
  6. Führen Sie die Aufgabe aus:
    Option
    Beschreibung
    Label
    Evisort
    Name
    Evisort
    Der Name muss genau mit diesem Text übereinstimmen.
    URL
    Die URL muss genau mit diesem Text übereinstimmen.
    Zertifikat
    Lassen Sie das Feld leer
    Art der Identität
    Mit dem Namen Principal
    Authentifizierungsprotokoll
    Kennwortauthentifizierung
    Benutzername
    EVISORT-API-KEY
    Kennwort
    Fügen Sie den im vorherigen Schritt erstellten Workday CLM- und CI-API-Schlüssel ein
    Autorisierungs-Header generieren
    Falsch
    Zusammenführungsfelder in HTTP-Header zulassen
    Wahr
    Zusammenführungsfelder in HTTP-Text zulassen
    Falsch
    Ausgehende Netzwerkverbindung
    Lassen Sie das Feld leer.
  7. Wechseln Sie auf der Seite
    Skript
     nach der Installation zum Abschnitt
    Evisort-Administrator-App - Benannten Zugangsdaten erstellen
     .
  8. Klicken Sie
    auf Validierung prüfen
     , um die Verbindung zu Workday CLM und CI zu testen.
    9. In Workday CLM & CI
  9. Melden Sie sich mit dem Administratorkonto des Salesforce Connector an und stellen Sie über OAuth eine Verbindung zu Salesforce her.
    1. Öffnen Sie das Register
      Integrationen
       in der Administrator-Konsole.
    2. Öffnen Sie die Salesforce-Integration über das Register
      CRM/Vertrieb
       und klicken Sie auf
      Salesforce-Konto verbinden
       , um die Salesforce-Organisation hinzuzufügen und die Berechtigung für Vertragsmanagement und Dokumentintelligenz zu erteilen.
Richten Sie das Intake-Formular für den Workflow des Contract Lifecycle Managements ein.