Konzept: Berechtigungssätze für Salesforce-Connector in Salesforce

Berechtigungssatz: Berechtigung für benutzerdefiniertes Feld für Evisort-Metadaten

Sie müssen den Berechtigungssatz Evisort Metadata Custom Feld Permission allen Salesforce-Connector-Benutzern manuell zuweisen. Diese Zuweisung ist erforderlich, um den richtigen Zugriff auf die Features "Vertragsmanagement" und "Document Intelligence" in Salesforce zu gewähren.

Dieser Berechtigungssatz wird bei der Synchronisierung der Felder "Vertragsmanagement" und "Document Intelligence" dynamisch aktualisiert.

Feld : Benutzer können Vertragsintelligenz Felder im Zusammenhang mit dem Objekt Evisort__c bearbeiten und lesen.

Berechtigungssatz: Evisort Administrator

Dieser Berechtigungssatz gewährt umfassenden Zugriff auf die Vertragsmanagement und Document Intelligence-App in Salesforce. Er ermöglicht die Konfiguration, Dateiverarbeitung, Datensatzverwaltung und Protokollanzeige mit detaillierter Steuerung der Benutzeraktionen für Datensicherheit und -integrität.

Zugriff	Beschreibung
Allgemeine Berechtigungen	Greifen Sie auf die Apex-Klassen „Vertragsmanagement“ und „Document Intelligence“ zu: Benutzer können verschiedene Teile des Codes für Vertragsmanagement und Document Intelligence ausführen, um App-Features zu verwenden. Vertragsmanagement und Document Intelligence konfigurieren: Benutzer können die Vertragsmanagement und Document Intelligence-Anwendung in ihrer Salesforce-Organisation einrichten und anpassen. Dateien an Vertragsmanagement und Document Intelligence senden: Benutzer können Dateien aus Salesforce an Vertragsmanagement und Document Intelligence zur Verarbeitung senden, z. B. zum Extrahieren von Vertragsdaten oder -klauseln. Vertragsmanagement und Document Intelligence-Datensätze bearbeiten: Benutzer können Details in Vertragsmanagement und Document Intelligence-Datensätzen direkt über Salesforce ändern.
Objektspezifische Berechtigungen	Vollzugriff auf einige Objekte: Benutzer haben vollständige Kontrolle (erstellen, anzeigen, bearbeiten und löschen) über Objekte wie Attachment(), Evisort_Export_Filter(), Intake_Form_Mapping(), und Intake_Form(). Eingeschränkter Zugriff auf andere Objekte: Benutzer können in der Regel Datensätze für Objekte wie Evisort_Export_Document__c, Evisort_Export_Object(), Evisort_Field_Definition__c, Evisort_Field_Value__c, Evisort_Ticket__c und Evisort__c erstellen, anzeigen und bearbeiten. Mit dieser Berechtigung können Benutzer möglicherweise nicht alle Datensätze in der Organisation löschen oder anzeigen. Schreibgeschützter Zugriff auf Protokolle: Benutzer können Protokolldateien zu Fehlerbehebungs- oder Überwachungszwecken anzeigen, aber keine Änderungen vornehmen.
Registersichtbarkeit	Zugriff auf die Register "Vertragsmanagement" und "Document Intelligence": Mehrere Register im Zusammenhang mit Vertragsmanagement und Document Intelligence sind in Salesforce sichtbar und bieten eine einfache Navigation in der Anwendung.
Feld	Meistfelder bearbeiten und lesen: Benutzer können die meisten Felder im Zusammenhang mit Vertragsmanagement und Document Intelligence-Objekten bearbeiten und lesen. Schreibgeschützter Zugriff auf einige Felder: Bestimmte Felder, insbesondere solche, die automatisch generiert oder berechnet werden, sind schreibgeschützt.

Berechtigungssatz: Evisort-Benutzer

Mit diesem Berechtigungssatz können Benutzer die Vertragsmanagement und Document Intelligence-App in Salesforce aktiv verwenden. Dies umfasst das Senden von Dateien, das Verwalten von Datensätzen und Tickets sowie das Bearbeiten von Feldwerten und Definitionen. Der Zugriff auf bestimmte Objekte und Felder ist eingeschränkt, um übergreifende Konfigurationsänderungen zu verhindern oder sensible Daten anzuzeigen.

Zugriff	Beschreibung
Allgemeine Berechtigungen	Features für Vertragsmanagement und Document Intelligence verwenden: Benutzer können die Kernfunktionen der App für Vertragsmanagement und Document Intelligence über den Zugriff auf deren Apex-Klassen nutzen. Dateien an Vertragsmanagement und Document Intelligence senden: Benutzer können Dateien aus Salesforce zur Verarbeitung und Analyse an Vertragsmanagement und Document Intelligence senden. Vertragsmanagement und Document Intelligence-Datensätze bearbeiten: Benutzer können Details in Vertragsmanagement und Document Intelligence-Datensätzen direkt über Salesforce ändern.
Objektspezifische Berechtigungen	Feldwerte für Vertragsmanagement und Document Intelligence verwalten: Benutzer können Datensätze im Zusammenhang mit den Feldwerten für Vertragsmanagement und Document Intelligence erstellen, bearbeiten und löschen. Arbeit mit Vertragsmanagement und Document Intelligence-Datensätzen: Benutzer können Vertragsmanagement und Document Intelligence-Datensätze, die mit Salesforce-Objekten verknüpft sind, erstellen, bearbeiten und löschen. Vertragsmanagement und Document Intelligence-Tickets verwalten: Benutzer können Vertragsmanagement und Document Intelligence-Tickets für die Dateiverfolgung und -verarbeitung erstellen, bearbeiten und verwalten. Felddefinitionen für Vertragsmanagement und Document Intelligence bearbeiten: Benutzer haben vollständige Kontrolle über die Felddefinitionen für Vertragsmanagement und Document Intelligence, sodass die Datenerfassung und -anzeige angepasst werden kann. Eingeschränkter Zugriff auf Exportobjekte und Filter: Benutzer haben Lesezugriff auf Exportobjekte und Filter, können diese jedoch nicht erstellen oder löschen. Sie können bestimmte Felder in diesen Objekten bearbeiten. Intake-Formulare bearbeiten: Benutzer können vorhandene Intake-Formulare ändern, aber nicht erstellen oder löschen. Hat Anzeigezugriff auf Mappings: Benutzer können anzeigen, wie Salesforce-Objekte und -Felder mit Vertragsmanagement und Document Intelligence gemappt sind, aber sie können keine Änderungen an diesen Mappings vornehmen.
Registersichtbarkeit	Zugriff auf wichtige Register für Vertragsmanagement und Document Intelligence: In Salesforce werden mehrere Register für das Vertragsmanagement und Document Intelligence angezeigt, die problemlosen Zugriff auf verschiedene Teile der Anwendung bieten.
Feld	Meistfelder bearbeiten und lesen: Benutzer können die meisten Felder im Zusammenhang mit Vertragsmanagement und Document Intelligence-Objekten bearbeiten und lesen. Schreibgeschützter Zugriff auf einige Felder: Bestimmte Felder, insbesondere solche, die systemgeneriert oder berechnet werden, sind schreibgeschützt.

Inhaltsberechtigungen erzwingen

Diese Berechtigung gewährleistet eine konsistente Erfahrung auf der Salesforce- und Evisort-Plattform, indem verhindert wird, dass Benutzer in Salesforce Aktionen ausführen, für die sie in Evisort nicht berechtigt sind.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen

Inhaltsberechtigungen erzwingen

in den benutzerdefinierten Einstellungen für Evisort-Arbeitsbereich, um die im Evisort-Workflow definierten Berechtigungen zu erzwingen.

Standardmäßig ist diese Berechtigung deaktiviert, um vorhandene Workflows beizubehalten

Kontrollkästchenstatus	Beschreibung
Aktiviert	Berücksichtigt die Evisort-Berechtigungen, die mit jeder Workflow-Phase verknüpft sind. Der Zugriff von Benutzern auf die Schaltflächen „Herunterladen“ , „Neue Version hochladen“ und „Teilen“ in Salesforce ist eingeschränkt, sodass sichergestellt ist, dass nur autorisierte Benutzer diese Aktionen ausführen können.
Deaktiviert	Die Schaltflächen Herunterladen , Neue Version hochladen und Teilen sind für Benutzer, die Tickets übermitteln, aktiviert, sodass sie diese Funktionen ohne Einschränkungen verwenden können.