Fügen Sie Zeilen für das Feld -Mapping hinzu oder löschen Sie sie

Installieren Sie

das Salesforce Connector for CLM and CI-

Paket. Siehe: Salesforce Connector für Contract Lifecycle Management und Vertragsintelligenz einrichten.

Zwei-Wege-Verbindung zwischen Salesforce und Vertragsmanagement und Document Intelligence einrichten. Siehe: Zwei-Wege-Verbindung zwischen Salesforce und Vertragsmanagement sowie Document Intelligence einrichten.

Sie können Zeilen für das Synchronisierung -Mapping im

Formular "Felder synchronisieren"

hinzufügen und löschen, um zu steuern, welche Salesforce- und Vertragsintelligenz Felder synchronisiert werden.

Der Fehler

Invalid mappen: Zielfeld "(gelöschter Feldname)" wird nicht gefunden,

wenn ein zuvor gemapptes Feld in Vertragsmanagement und Document Intelligence gelöscht oder umbenannt wurde. Daher kann Salesforce keine Daten mehr mit diesem Feld Synchronisierung .

Um diesen Fehler zu beheben, identifizieren Sie das ungültige Feld in der Fehlermeldung und bearbeiten Sie die vorhandene Zeile des Synchronisierung -Mappings, um das Salesforce-Feld mit der richtigen Vertragsintelligenz () zu verbinden. Oder löschen Sie die Zeile des Synchronisierung -Mappings, wenn das Feld nicht mehr für die Synchronisierung benötigt wird.

Neue Feld-Mappings hinzufügen:

Öffnen Sie das Register

"Felder synchronisieren"

in der Evisort Admin-App.

Wenn Sie ein neues Objekt-Mapping erstellen, klicken Sie auf die Schaltfläche

Objekt-Mapping festlegen

Wenn Sie ein vorhandenes Mapping bearbeiten, wählen Sie in der Tabelle "Synchronisierungsfelder" eine vorhandene Mapping-Zeile und klicken Sie auf

"Bearbeiten"

Wählen Sie für neue Mappings ein Objekt aus dem Dropdown-Menü

„Salesforce-Objekt“

aus und klicken Sie auf die Schaltfläche

Neues Feld -Mapping

Wählen Sie ein Salesforce-Feld und das Feld "Vertragsintelligenz" aus, denen es zugeordnet werden soll.

Feld-Mapping löschen:

Um ein Mapping für ein einzelnes Feld zu löschen, klicken Sie im geöffneten Formular auf das Papierkorbsymbol rechts neben der Zeile des Feld-Mappings. Klicken Sie nach dem Löschen der unerwünschten Zeilen

auf Speichern

, um das aktualisierte Mapping zu speichern.

Um das gesamte Objekt-Mapping zu löschen, klicken Sie auf den Pfeil nach unten im Tabelleneintrag für das Mapping und dann auf

Löschen

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