Geplante Jobs einrichten

Ihre Batch-Jobs müssen für die Verwendung eines Kontos mit Zugriff als Salesforce System Administrator und den folgenden benutzerdefinierten Berechtigungssätzen konfiguriert werden:

Berechtigungssatz

Evisort-Administrator

Berechtigungssatz

für benutzerdefiniertes Feld für Evisort-Metadaten

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen

Benutzerdefiniertes Protokoll Diagnosedaten senden

. SeeBenutzerdefiniertes Protokoll senden - Diagnosedaten aktivieren .

Sie müssen geplante Jobs einrichten, damit Salesforce und Vertragsintelligenz für Feld- und Bestimmung Synchronisierung bleiben. Durch die Automatisierung dieser Prozesse stellen Sie sicher, dass sowohl Vertragsintelligenz Benutzer als auch Salesforce-Benutzer Zugriff auf die aktuellsten Vertragsinformationen haben, einschließlich KI-extrahierter Felder und Bestimmungen.

Diese Aufgabe umfasst die Planung von Apex-Klassen als Jobs, auch als Apex-Batch-Jobs bezeichnet.

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Geplante Jobs

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Apex für Zeitplan

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Definitionen für benutzerdefinierte Feld und Bestimmung

Dieser Job importiert alle neuen oder gelöschten Definitionen für benutzerdefinierte Felder und Bestimmungen aus Vertragsintelligenz. Außerdem werden alle Objektfeld-Mappings erneut validiert, um nach gelöschten oder umbenannten Vertragsintelligenz zu suchen. Für diesen Job ist die Berechtigung "Alle Daten ändern"
erforderlich, da dadurch die Datenstrukturen im Schema des Salesforce-Konnektors geändert werden.

Feld	Wert
Tätigkeitsname	Vorgeschlagener Name: Import Custom Feld and Provision Definitions
Apex-Klasse	CustomFieldSyncSchedulable (Namespace: evisort)
Intervall	Täglich

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Import Document Feld and Provision Values

Dieser Job importiert Aktualisierungen aktiver Felder und Bestimmungen für verknüpfte Salesforce-Dokumente in Vertragsintelligenz und speichert diese Werte in den Evisort-Objekten für den Salesforce Connector.

Sie ruft Dokumentmetadaten aus Vertragsintelligenz ab und erstellt/aktualisiert entsprechende Evisort-Datensätze in Salesforce.

Feld	Wert
Tätigkeitsname	Vorgeschlagener Name: Import Document Feld and Provision Values
Apex-Klasse	DocumentSyncSchedulable (Namespace: evisort)
Intervall	Minimum: Täglich Best Practice: „Stündlich“. Wenn Sie diesen Job häufiger ausführen können, können Endbenutzer KI-Daten schneller sehen.

Feld und Bestimmung werden nur importiert, wenn sie

als Aktiv

markiert sind.

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Objektfelder in Vertragsintelligenz exportieren

Bei diesem Job werden Werte von Objektfeldern in das verknüpfte Vertragsintelligenz exportiert. Dies geschieht, wenn ein Dokument zum ersten Mal verknüpft wird, und auch dann, wenn sich die Feldwerte ändern.

Feld	Wert
Tätigkeitsname	Vorgeschlagener Name: Objektfelder in Vertragsintelligenz exportieren
Apex-Klasse	EvisortMetadataSyncBatchV2 (Namespace: evisort)
Intervall	Minimum: Täglich Best Practice: „Stündlich“.

Wenn Sie die einfache Salesforce-Zeitplanung verwenden, senden Sie das Enddatum weit in die Zukunft (100 Jahre). Dadurch wird verhindert, dass der Job letztendlich gestoppt wird, und es wird sichergestellt, dass die Daten weiterhin mit Vertragsintelligenz synchronisiert werden.