步驟︰設定報價
您可以配置各種報價參數、專案和合約物件，為機會建立報價。
- 從報價事件業務流程的相關動作功能表，選取。將這些子流程配置為動作步驟︰
- 從 Services CPQ 建立專案︰在您將服務新增至主要已核准報價時建立機會專案，並在您將角色明細新增至報價時，同時建立資源計畫明細和資源預測明細。
- 從 Services CPQ 編輯專案︰當主要已核准報價發生變更時，更新下游專案。
- Services CPQ 的資源計畫明細︰當已核准的主要報價的報價角色明細發生變更時，更新下游專案資源計畫明細。
- (選用) 從「服務」CPQ 子流程的「即服務」步驟配置流程的專案計畫，在機會專案核准後，根據報價階段和任務建立專案計畫。
當主要報價獲得核准且業務流程完成時，Workday 會建立機會專案，包括資源計畫，以及包含報價詳細資料的資源預測。也會在機會專案名稱後面加上 [O] 字尾。- 如果「報價事件」業務流程有條件規則，但報價不符合規則，則不會起始子流程。
- 如果您在子業務流程的起始步驟中有條件規則，從 Services CPQ 建立專案時，Workday 會忽略這些條件規則。我們建議您在「維護自訂驗證」任務中將驗證移至專案或專案資源計畫，或做為報價事件業務流程的條件規則，以保留相同的功能。
- 從「機會事件」業務流程的相關動作功能表，選取。將這些子流程配置為動作步驟︰
- 將含報價的機會專案轉換為專案
- 建立含報價的客戶合約
當機會詳細資料發生變更且有主要已核准報價存在時，Workday 會建立專案和客戶合約。- 當您傳回核准後，機會將會取消，且狀態會變更為「草稿」。
- 如果只有 1 個專案遭到拒絕，則不會建立任何客戶合約。如果有多個專案，且有 1 個專案遭到拒絕，Workday 會為其餘已核准的專案建立客戶合約。
- 當機會物件已配置重要自訂驗證且未符合條件時，機會事件會暫停，直到錯誤解決為止。
- 若要檢視機會事件變更，您可以存取公司的「檢視機會」報告，並在「流程記錄」分頁上查看詳細資料。
- (選用) 存取「維護機會自訂狀態設定」任務。
- 依據您的組織需求，建立機會的自訂狀態、定義排序順序、設定預設狀態，以及將狀態標示為非作用中。
- 安全性︰「Services CPQ」功能區中的「設定︰機會」網域。
- (選用) 存取「維護報價變更原因」任務。
- 新增或編輯報價變更原因。您也可以報告報價變更原因。
- 安全性︰Services CPQ 功能區中的Set Up: Quotes網域。
- (選用) 存取「維護自訂驗證」任務。
- 為報價和機會建立自訂驗證，避免未來再次發生錯誤。確保報價、機會專案和客戶合約之間的自訂驗證一致。
- 安全性︰設定︰Common Financial Management 功能區中的自訂驗證網域。
- 配置報價 ID，以便 Workday 依所需順序為報價文件指派不重複的編號。若未指定ID定義，Workday 會自行產生內部ID代碼。
- 存取「編輯用戶設定 - 財務」任務。
- 在提示中，選取建立ID定義/序列產生器選項。
- 在「序列ID增量」欄位中，輸入一個非零的值，Workday 每次產生新的ID時，序列號都會增加一個值。
- 在「填補」欄位中，輸入序列中的位數。請務必指定足夠大的填補值，以免序列發生溢位。若要決定序列中的下一個數字，請指定「序列ID溢位行為」選項。
- 在序列ID格式欄位中，輸入前面帶Q 的ID 格式。
- 在定時重設設定區段中，指定您要重新啟動序列的時間。可以是日、月或年的年初和時區。若要從特定數字重新開始報價序號，請輸入「重新開始數字」的值。
- (選用) 如果您先前使用了不同的ID產生模式，且希望 Workday 繼續使用該序列，請為先前ID產生系統中的「最後使用序列」和「最後使用日期」輸入數字。
- (選用) 選取低容量核取方塊，確保序列產生器產生的序列沒有間斷。
- (選用) 在Web 服務區段的「參考ID」欄位中輸入有意義的名稱。您可以使用此ID來識別 Workday 中的特定序列。
安全性︰「系統」功能區中的「設定︰用戶設定 - 財務」網域。 - (選用)配置專案和合約物件。
- (選用)配置服務型錄︰。
- (選用)設定報價試算表。
- (選用)配置自訂物件。
您可以為一個機會建立 1 或多個報價。