概念︰報價試算表設定

Workday 可讓您從外部 Google 試算表或 Excel 檔案中的表格複製資料，並將其貼到報價網格中。如所述，在試算表中設定表格。正確設定表格後，您可以復製表格中的資料，並將其貼到報價網格中。

試算表設定

一般設定: 您複製的每個表格的第一列必須是表格權杖，以便識別表格，第二列必須是包含欄名稱的標頭列。
「權杖」是您在各自資料表格最左上角的儲存格列中新增的標籤。根據表格類型，您可以指定以下標籤︰
<DISCOUNTS>
<EXPENSES>
<ITEMS>
<第三方成本>
<PHASES AND TASKS>
<ROLES>
<服務>
<任務與階段分配>
對於內嵌表格，請先從服務表格開始。您可以將其餘表格內嵌在各自的服務明細下。
最後一列必須有 <LINES END> 權杖，以表示資料結束。
欄名稱必須與 Workday 預先定義的欄名稱相同。Workday 會忽略欄順序。
此相符項目區分大小寫。如果名稱不相符，Workday 會在貼上流程中忽略該欄的資料。請參閱範例工作表。
請確定試算表的表格中沒有空白列。當表格中間有空白列時，空白列之後的所有資料都會被忽略。
對於大型資料集，如果您要刪除報價網格中的所有現有資料，並從試算表貼上新資料，請使用指定資料表格最左上角的儲存格列中的 <REPLACE ALL> 權杖。
請參閱試算表範本範例，以取得所有必填欄位、選填欄位、表格權杖和欄名稱的資訊。

服務設定: 在您的服務試算表中指定以下項目︰
服務名稱
︰服務的顯示名稱。其用於將角色對應至其服務。
預估工作量
- 預估服務的方式︰
「高層級」
、
「依階段
」或
「包含階段和任務」
。
當服務的人力投入估算為
「高階」
時，您必須指定服務的結束日期。
當服務的工作量估算為
「依階段」
時，您可以貼入階段，並指定依階段的角色分配。
當服務的工作量估算為
「包含階段和任務」
時，您可以貼入階段和任務，並依任務指定角色分配。
計費模型
、
專案階層
、
專案計費費率表
、
銷售項目價目表
、
費率類型
，以及服務的
Worktag
。
當您有多個 Worktag 時，請為每個 Worktag 新增單獨的欄。您可以存取
「維護參考 ID」
報告，擷取該 Worktag 類型的參考ID 。
使用
「天
數」做為
費率類型
時，也可以新增
「每日時數」
欄，指定天數。如果不提供此值，Workday 會預設為 8 小時。

角色設定: 在試算表中為角色指定以下項目︰
必須
輸入角色參考ID
。請注意，您可以在用戶中修改此值，使其與角色名稱相同 (使用「維護參考 ID」任務)。
「
角色顯示名稱覆寫
」是必填欄位，不可為空白。如果未指定值，系統會阻止您貼上資料。若要使用與您的專案角色相同的名稱，請確保覆寫欄具有相同的名稱。
您必須定義︰
透過在各自表格的最後新增
「禁止折扣」
條件欄，為該角色提供或不提供折扣。
透過在個別表格的最後新增
「可計費
條件」欄，將角色設為可計費或不可計費。
「費率種類」
欄位為選填，您可以將其新增至個別表格的結尾。請為每個費率種類新增單獨的欄。

項目設定: 在試算表中為項目指定下列項目︰
您必須在各個表格的結尾新增
「禁止折扣」
條件欄，以定義該項目是否有折扣。
您必須在各個表格的結尾新增
「可計費
條件」條件欄，以定義項目是否可計費。
在項目表格結尾新增「
重複項目」
、
「參考參考ID 」
和
「重複執行長度」
欄，即可定義項目是否為重複項目。

費用與第三方成本: 您必須在費用和第三方成本表格的最後新增
可計費
條件欄，以定義其是否可計費。

階段和任務分配: 若要貼上階段和任務的分配，您必須先在服務下建立階段和任務，然後才能從
「階段和任務分配」
表格貼上分配。

貼上行為

您必須使用試算表中的複制動作來複製整個表格，包括欄標頭和表格的權杖。

若要貼上，請先在報價網格中選取您要貼上資料的正確儲存格。

網格的貼上流程: 只有當現有報價處於編輯模式，而非
「檢視報價」
模式時，您才能貼上。
您在報價中新增的資料會顯示在現有資料下方，且不會覆寫資料。
如果表格中的資料缺少必填欄位，當您貼上資料時，Workday 不會在報價網格中建立列。
當有重複的欄時，Workday 會使用最後一欄的資料填入角色明細。
Workday 會在整個期間或階段間平均分配時數。
貼上流程不會覆寫現有的角色明細。
您可以按週、月、合約年度、階段和摘要檢視存取貼上的資料。
只有當服務角色具有階段時，您才能在
「數量」
檢視中存取貼上的資料。
貼上包含階段和任務的服務資料時，請先將包含服務、階段和任務在內的工作細項結構表格貼到報價網格的
報價
儲存格中。接著，在
「服務」
儲存格中貼上包括角色和時數在內的分配資料，做為第二步驟。

報價欄位的貼上流程: 「角色顯示名稱覆寫
」欄中的值會覆寫
「角色參照ID」
欄中定義的標籤。如果未指定值，系統會阻止您貼上資料。
當試算表中的
「單位成本」
欄或儲存格為空白時︰
貼上流程會自動填入報價角色明細中標準成本費率表中的單位成本。
如果報價中的公司沒有標準成本費率表，或者您尚未為用戶和
「單位成本」
欄配置預設的標準費率表，當您貼到報價網格中時，我們會將值設為零且可能會影響您的計算。
這是唯讀欄位，無法編輯。
當「
單位成本覆寫」
值為︰
在試算表中保留空白，在貼上流程中也會在報價網格中將其保留空白。
在試算表中非空白，當您將表格貼到報價網格中時，Workday 會將值設為零，但在計算中繼續使用覆寫值。
當試算表中的
單價
值為空白時︰
貼上流程會自動填入服務專案計費費率表中的單位標價。
且沒有單位標價，我們將值設為零。
當試算表中的
「單位標價」
值為空白時︰
貼上流程會自動填入專案計費費率表 (PBRS) 中的價格。
且 PBRS 中沒有單位標價，我們將
「單位標價」
值設為零。
為提供靈活性，此功能可讓您貼入角色的單位標價和單位成本。因此，貼在報價中的單位標價和單位成本值可能與 Workday 在專案計費費率表或標準成本費率表上定義的標準費率不同。
「貼上」動作必須讓使用者先在報價網格中選取可貼上的儲存格，然後再貼上。
您只能在
「編輯報價」
任務中貼上資料，而無法在
「檢視報價」
任務中貼上資料。

試算表限制

您最多可以貼上 500 個角色列和 500 個服務列。

Workday 無法對從 Excel 匯入的資料進行拼寫檢查。如果欄名稱拼寫錯誤，我們不會將其納入。

如果試算表中有空白列，Workday 會忽略空白列之後的所有資料。

當您遇到任何錯誤時，不會執行整個貼上流程。您必須先修正錯誤，然後再次嘗試貼上整個資料集。

貼上流程會忽略︰

試算表中的公式，並且報價中僅包含計算出的值。

試算表數值欄位中的所有貨幣符號

所有格式設定，包括字型和色彩。

不同試算表之間的參照，但支援在同一個試算表的不同分頁中參照的值。

只有在

「維護 Services CPQ 設定」

任務中首次啟用

「允許角色單位成本覆寫」

選項時，才能貼上

單位成本覆寫

資料。

如果試算表中的角色分配儲存格為空白，且如果服務中有該角色，則當您將資料貼到報價中時，預設值為 0。當該角色不在服務中時，Workday 會忽略資訊，並將報價中的值保留空白。

此功能僅適用於「時間軸」和「摘要」檢視。當您在「工作細項」檢視中時，無法將資料複製並貼到報價中。

範例

請參閱「試算表設定的範例表格」。