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上次更新時間 ：2026-03-13
步驟︰配置專案和合約物件

步驟︰配置專案和合約物件

配置以下參數以將值填入報價明細中︰
  • 計費時間表範本
  • 專案角色
  • 專案計費費率表
  • 專案標準成本費率表
  • 費率種類
  • 合約類型
  • 專案階層
  • 專案階段
  • 專案任務
  • 收入時間表範本
  • 銷售項目
  • 銷售項目價目表
  1. 存取
    「建立專案階層」
    任務。
    如果您的環境中沒有預先存在的專案階層，請指定要包含在階層中的專案。您在主要報價上建立和選取的階層會定義機會專案的專案階層。請參閱「建立專案階層」 。
    安全性︰「專案追踪」功能區中的「建立專案階層」業務流程及其網域。
  2. 存取「
    檢視專案計費費率」
    任務。
    如果您的環境中沒有預先存在的專案計費費率表，請建立一份以定義角色的預設單位標價。請參閱「建立專案計費費率表」 。您也可以新增公司、客戶和 Worktag 等維度，以根據指定維度建立價格的報價。
    當您將角色指派給專案時，費率會自動填入報價網格。使用「從試算表建立報價」功能建立報價時，您不需要配置專案計費費率表，因為單位標價已在試算表中指定。
    請在「專案計費」功能區中配置以下安全網域︰
    • 流程︰專案計費 - 檢視
    • 設定︰專案計費 - 費率表
  3. (選用) 存取「
    維護專案費率種類和成員」
    任務。
    定義費率種類後，您可以將報價中角色的單位標價預設為單位標價，藉此為角色價格配置更精細的訂價。Workday 支援每個用戶最多使用 5 個種類。配置費率種類後，您就可以在專案計費費率表中包含這些值。
    您可以從
    「費率維度」
    分頁下的
    「檢視專案計費費率」
    任務檢視費率種類。
    如果您新增的服務具有包含費率種類的專案計費費率表，Workday 會在您新增或編輯角色時，顯示其他提示欄位，要求您輸入費率種類的值。我們只會顯示在「專案計費費率表」上配置的費率種類。
  4. 存取「
    建立專案標準成本費率表」
    任務。
    如果您的環境中沒有預先存在的成本費率表，請建立一個成本費率表，以定義角色的預設單位成本。您可以為公司和貨幣定義標準專案成本費率表。請參閱「建立專案標準成本費率表」 。目前，報價中的角色成本費率僅會使用
    「專案角色」
    分頁中的值。
    「專案費率規則」
    分頁中的值不受支援。
    使用「從試算表建立報價」功能建立報價時，您不需要配置成本費率表，因為單位標價已在試算表中指定。
    安全性︰
    設定︰「專案計費」功能區中的「專案計費 - 費率表」
    網域。
  5. 存取「
    編輯銷售項目」
    任務。
    若要對型錄中的現有銷售項目進行報價，請選取
    「銷售項目屬性」
    區段下的
    「可報價」
    核取方塊。
    若要在報價中自動填入銷售項目的單位成本，請在銷售項目中指定單位成本的值。
  6. (選用) 存取「
    維護銷售項目價目表」
    任務。
    如果您沒有預先存在的價目表，請建立價目表，為報價中使用的項目定義預設單位標價。按一下
    新增
    ，即可建立銷售項目價目表，並為特定公司和貨幣的銷售項目定義預設價格。您也可以編輯既有清單。請參閱「建立銷售項目價目表」 。
    配置以下安全網域︰
    • 設定︰「客戶帳戶」功能區中的「銷售項目」
      網域。
    • 設定︰「專案計費」和「客戶合約」功能區中的「客戶合約 - 價目表」
      網域。
  7. (選用) 存取「
    設定銷售項目訂價配置」
    任務。
    將銷售項目價目表對應至公司或多家公司。您也可以設定預設的銷售項目價目表。請參閱「概念︰銷售項目」 。預先配置後，Workday 會為報價中的公司填入服務中的銷售項目價目表。
    安全性︰「客戶帳戶」功能區中的
    「設定︰銷售項目」
    網域。
  8. (選用) 存取
    「維護專案角色」
    任務。
    • 如果您的環境中沒有預先存在的專案角色，請務必先建立這些角色。您可以在建立報價角色明細時選取這些角色。
    • 定義角色種類和要求。當您將角色新增至報價服務時，Workday 會自動在角色中填入這些要求。
  9. (選用) 存取
    「維護專案階段」
    任務。
    如果您的環境中沒有預先存在的專案階段，請建立階段。當您在報價中建立階段，以便對專案的工作進行分類和排序時，您可以選取這些階段。範例︰「規劃和製定策略」。
    安全性︰「專案追踪」功能區中的
    「Set Up: Project Details」
    網域。
  10. (選用) 存取
    「維護專案任務」
    任務。
    如果您的環境中沒有預先存在的專案任務，請建立這些任務。您可以在報價中建立任務時選取這些任務。請參閱「建立專案任務」。
  11. (選用) 存取「
    為客戶合約建立計費時間表範本
    」任務。
    如果您的環境中沒有預先存在的計費時間表範本，請建立一個範本來定義計費詳細資料。Workday 會使用您指定的條款，在合約中自動建立計費時間表。請參閱「建立客戶合約的計費時間表範本」 。
  12. (選用) 存取
    「建立收入認列時間表範本」
    任務。
    如果您的環境中沒有預先存在的收入認列時間表範本，請建立一個範本，以定義明細項目的收入認列方法和時間表。Workday 會使用您指定的條款，自動在合約上建立收入認列時間表。請參閱「建立客戶合約」 。
  13. (選用) 存取「
    維護客戶合約類型」
    任務。
    如果您的環境中沒有預先存在的客戶合約類型，請定義客戶合約類型，以擷取客戶銷售協議的詳細資料。請參閱「步驟︰建立客戶合約範本」。
    安全性︰
    設定︰「Customer Contracts」和「Project Billing」功能區中的「Customer Contracts - Templates and Types」
    網域。
建立報價時，專案階層、角色、銷售項目和相關費率的必要資料可供使用。
您可以︰
  • 配置 CPQ 用戶。
  • 建立報價。