建立並發布文件範本
安全性︰在「服務 CPQ」功能區中配置以下網域︰
- 流程︰報價
- 設定︰報價
Workday 可讓您配置文件範本，使用該範本從報價資料動態產生 PDF 和 DocX 檔案格式的文件。
您可以使用報價文件編輯器中的資料來源、摘要、自訂報告和欄位來設計範本。當您編輯文件範本時，我們會以草稿模式自動儲存您的變更，並顯示
「未發布的變更」
標示。這可防止在您列印文件時合併變更。若要列印最新的變更，您必須先發布文件範本。您也可以復制現有的文件範本，以配置另一個範本。您也可以使用
「取得報價配置」
和 「提出報價配置」
Web 服務來建立、更新或擷取報價配置。從 Put 服務建立的報價文件範本是唯讀的，一旦建立便無法更新。- 存取維護報價配置任務。
- 按一下建立報價配置按鈕。若要使用現有的配置，請在檢視報價配置頁面上按一下複製範本。
- 按一下新增文件範本，建立新的報價文件範本。
- 輸入文件範本的名稱。我們建議您使用少於 100 個字元，並避免使用特殊字元 (例如「&)」，以確保跨產品相容性。
- 選取自訂報告，做為新增動態內容的來源。報告定義了哪些資料欄位和條件規則可用，並將包含在產生的文件中。
- 指定內容的版面配置。如需此步驟的更多詳細資料，請參閱「設計文件版面配置」主題。
- 按一下發布，將範本中的目前內容設為作用中。
- 發布範本後，在列印文件時即可選取範本。一個報價配置可以有多個文件範本。
- 新增的報價將使用最近發布的文件範本版本。
當您建立報價時，作用中且已發布的文件範本可供選取。
請參閱為報價文件配置的文件範本範例影像。範例文件範本
- 您可以編輯現有的文件範本。
- 您可以列印報價文件。請參閱「列印報價文件」主題。
- 您可以存取報告，以檢視、編輯和移除文件範本︰
- 檢視報價配置
- 檢視報價配置快照
- 您可以在「報價產生的文件」業務物件上建立包含以下報告欄位的自訂報告，將報價文件上傳或整合回 CRM 解決方案︰
- Base64 影像資料
- 檔案內容類型
- 檔案名稱
- 檔案大小