配置服務 CPQ 用戶
安全性︰「服務 CPQ」功能區中的
「設定︰報價」
網域。您可以配置多個參數來管理報價建立和下游處理行為。
- 存取「維護服務 CPQ 設定」任務。
- 完成一般報價設定區段︰選項說明允許角色單位成本覆寫選取此核取方塊，啟用覆寫服務預設角色單位成本的功能。所有報價計算都將使用此覆寫值。不允許使用負值。根據檢視或修改此欄位的安全存取權，標準成本覆寫將反映在從報價建立的資源計畫明細中。允許覆寫項目單位成本選取此核取方塊即可覆寫服務的預設項目單位成本。所有報價計算都將使用此覆寫值。不允許使用負值。代價︰此覆寫值僅用於報價，且不會在報價以外的任何位置使用。允許覆寫單價選取此核取方塊可允許使用者為報價中預設單價為零的角色或項目手動輸入單價。代價︰此覆寫值僅用於報價，且不會在報價以外的任何位置使用。將多項服務當做單一專案進行管理選取此核取方塊可將多項服務合併為一個下游專案。注意事項︰
- Workday 會將具有相同專案階層的服務合併為下游的單一專案，即使這些服務具有不同的計費模型也是如此。
- 當報價中的服務沒有共同的專案階層時，Workday 會為每個項目建立個別的專案。
- 合併服務行為由建立報價時的標幟設定決定。
對標幟用戶設定所做的任何變更，只會影響新建立的報價將其服務合併至下游專案的方式。在~專案~名稱中包含專案 ID選取此核取方塊，可將產生的連續 ID 自動附加至在報價下游建立的專案名稱。允許從試算表貼到報價中選取此核取方塊以啟用將外部試算表中的資料貼到報價網格中，以建立報價。 - 填寫合約和合約明細區段︰選項說明使用標準費率表選取此核取方塊，以確保從報價建立的合約預設會依據標準費率表 (而不是報價中的費率) 為角色費率定價。此功能可依據專案值班員工計費。收入調整原因選取要填入從 CPQ 建立的合約費率表上的預設原因。這在使用標準費率表時最適用。注意事項︰
- 當您在計費流程中變更或覆寫費率時，Workday 會使用預設的營業收入調整原因。
- 您可以使用維護收入調整原因任務來配置其他原因。
報價的合約類型當機會狀態為「贏得/關閉」時，Workday 會將此合約類型用於從 CPQ 建立的合約。角色收入種類Workday 會使用此值，填入從報價的角色明細建立的合約明細的「收入種類」欄位。折扣收入種類Workday 會使用此值，填入從報價的折扣明細建立的合約明細的「收入種類」欄位。費用收入種類Workday 會使用此值，填入從報價的費用明細建立的合約明細的「收入種類」欄位。第三方成本收入種類Workday 會使用此值，填入從報價的第三方成本明細建立的合約明細的「收入種類」欄位。 - 填寫計費時間表範本區段︰選項說明角色計費時間表範本Workday 會將您在合約明細中指定的計費時間表範本填入角色的合約明細中。折扣計費時間表範本Workday 會將您在此在合約明細中指定的計費時間表範本填入折扣合約明細中。費用計費時間表範本Workday 會將您在合約明細中指定的計費時間表範本填入費用的合約明細中。第三方成本計費時間表範本Workday 會將您在此在第三方成本合約明細中指定的計費時間表範本填入。
- 完成收入處理區段︰計費模型報價明細客戶合約明細的收入處理客戶合約明細的收入時間表範本固定費用當報價採用此計費模型時，Workday 會將您的選擇套用為合約中的預設值。費用選取一個選項，以填入費用合約明細的收入處理方式︰
- 應計
- 遞延
- 發票
選取一個選項，將合約明細的「收入」時間表範本預設為預設值。角色選取一個選項，以填入角色合約明細的收入處理方式︰- 應計
- 遞延
- 發票
選取一個選項，將合約明細的「收入」時間表範本預設為預設值。第三方成本選取一個選項，以填入第三方成本明細的收入處理方式︰- 應計
- 遞延
- 發票
選取一個選項，將合約明細的「收入」時間表範本預設為預設值。工時與費用當報價採用此計費模型時，Workday 會將您的選擇套用為合約中的預設值。費用選取一個選項，以填入費用合約明細的收入處理方式︰- 應計
- 遞延
- 發票
選取一個選項，將合約明細的「收入」時間表範本預設為預設值。角色選取一個選項，以填入費用合約明細的收入處理方式︰- 應計
- 遞延
- 發票
選取一個選項，將合約明細的「收入」時間表範本預設為預設值。第三方成本選取一個選項，以填入費用合約明細的收入處理方式︰- 應計
- 遞延
- 發票
選取一個選項，將合約明細的「收入」時間表範本預設為預設值。
- 您可以建立報價。
- 使用這些 Web 服務來建立、更新或擷取「服務 CPQ」預設設定的所有欄位︰
- 取得服務 CPQ 設定
- 提供服務 CPQ 設定
- 您也可以使用放置維護服務 CPQ 設定範本來大量上傳，以產生 EIB 試算表範本。