步驟︰建立服務型錄
安全性︰在「服務 CPQ」功能區中配置以下網域︰
- 設定︰報價
- 流程︰報價
服務型錄可讓您從預先配置的清單將服務新增至報價。此功能可讓您預先定義服務類型的持續時間、角色、項目、費用和第三方成本，然後在報價中預設所有資料。
當目錄中有大量服務時，您可以使用搜尋多面向所需的服務進行篩選。對於整批處理，您可以使用「
取得服務型錄項目」
和 「提供服務型錄項目」
Web 服務。- 存取「維護服務型錄」任務。
- 按一下建立服務。
- 在「服務詳細資料」步驟中，完成選項︰選項說明公司您可以選取要建立服務的公司。搜尋標記選取可讓您在型錄內搜尋的 Worktag。這與 Workday Worktag 不同。專案階層選取現有的專案階層。
- 按一下下一步。
- 在「預估」步驟中，選取「預估工作投入」以定義服務類型並指定持續時間 (以周為單位)。對於包含階段的估算，請新增作用中的專案計畫階段，並指定「以周為單位的偏移」值。偏移可讓您在從服務開始日期算起指定的周數之後，開始階段。當偏移值為 0 時，階段開始的日期與服務開始日期相同。
- 按一下下一步。
- 在「角色」步驟中，新增角色明細。Workday 會自動將角色明細設為「可計費」。(選用) 對於工作投入估算類型為包含階段的服務，請指定角色的階段和時數。如果您未指定角色時數，則在您將其新增至報價後，該值在服務中顯示為零。
- 按一下下一步。
- (選用) 在「項目」步驟中，新增項目明細並指定數量。Workday 會自動將項目明細設為「可計費」。
- 按一下下一步。
- (選用) 在費用步驟中，新增費用明細。Workday 會自動將費用明細設為「可計費」，並禁止折扣。
- 按一下下一步。
- (選用) 在第三方成本步驟中，新增第三方成本並指定數量和計量單位。Workday 會自動將明細設為「可計費」，並禁止打折。
- 按一下下一步。
- 檢閱服務，然後按一下確定。
- 若要讓銷售專員將服務目錄新增至報價，請針對所需服務列按一下動作，然後選取啟用。您必須在報價網格中指定服務的訂價，而不是在目錄中。
建立報價時，您可以從服務目錄中選取作用中的服務，以自動將服務資料填入報價網格中。
將目錄中的服務新增至報價後，您可以︰
- 編輯、複製或停用目錄中定義的服務。
- 進一步編輯服務和角色、將持續時間拆分為多個階段、複製服務、刪除服務，或繼續在報價網格中新增銷售項目、費用和第三方成本。請參閱「建立報價」主題。
- 當您新增其他角色時，該角色必須存在於專案計費費率表中。您可以按一下進階角色詳細資料，使用其他參數進一步縮小範圍，或編輯單價以符合您的業務需要。
- 您可以使用報價服務資料來源建立自訂報告，依狀態報告服務目錄項目及其在報價中的使用情況。