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上次更新時間 ：2024-01-26
步驟︰建立專案資產指派規則

步驟︰建立專案資產指派規則

您必須先將資本專案交易指派至專案資產，才能將其資本化。您可以手動將交易指派給專案資產 (請參閱 「檢閱資本專案交易」)，也可以將 Workday 配置為自動將資本專案交易指派給專案資產。 如此一來，您就可以省去手動作業。
Workday 會定期執行指派作業，讓您控制 Workday 將交易指派給專案資產的頻率。您可以將規則套用至多個專案或專案階層。
  1. 存取
    「建立專案資產指派規則」
     任務。
    執行此任務時，請參考以下說明︰
    選項 說明
    說明
    當您指定的條件成立時，Workday 會顯示此文字。
    種類
    指派種類可讓您更容易找到專案資產指派規則。
    您可以使用
    「維護條件規則種類」
     任務來建立
    資本專案資產指派規則
     種類。
    衍生邏輯
    您定義的陳述式，其中包含專案資產指派規則的條件。此欄位會在您儲存新的專案資產指派規則後顯示。
    且/或
    如果有 2 個以上的陳述式，請指定這些陳述式之間的相互關係。
    ( )
    若有 3 個以上的陳述式，以及
    「And」
     和
    「Or」
     條件的組合，請使用括號。
    範例︰
    (A 和 B) 或 C。
    來源外部欄位或條件規則
    選取︰
    • 資本專案交易的資料來源報告欄位
      請勿使用透過下游工作流程事件填入的報告欄位。範例︰
      會計日期 ()
      、
      資本化日期 ()
      或
      支出帳戶 ()
      。
    • 資本專案資產可用的指派規則，或其他條件規則
    比較類型
    指定是否要將來源與以下項目進行比較︰
    • 另一個欄位
    • 您在
      「比較值」
      中輸入的值。
    比較值
    根據
    比較類型
    「」選取比較欄位，或輸入要與來源比較的值。
    安全性︰
    設定︰「Capital Projects」功能區中的「Capital Projects」
     網域。
  2. 存取「
    編輯專案資產」
     任務。
    請將專案資產指派規則新增至適當的專案資產。
    安全性︰「Capital Projects」功能區中的
    「Manage: Capital Projects
    」網域。
  3. 存取
    「排程專案資產自動指派」
     任務，排定執行自動指派規則的作業。
    完成任務時，請參考以下說明︰
    選項 說明
    執行頻率
    選取您希望 Workday 將資本專案交易指派給專案資產的頻率。
    例如，選取
    「自訂重複執行」
     以設定每季的執行頻率。
    從專案資產取消指派交易
    選取此項可複原先前的自動指派。手動指派的專案資產會保持不變。
    若要使用此選項，您還必須選取「
    立即執行」
     執行頻率。
    專案階層
    選取專案階層。
    若未選取專案或專案階層，Workday 會將專案資產指派規則套用至您可存取的所有專案。
    專案
    選取專案。
    若未選取專案或專案階層，Workday 會將專案資產指派規則套用至您可存取的所有專案。
    安全性︰「Capital Projects」功能區中的
    「Manage: Capital Projects
    」網域。
執行
「資本專案交易詳細
 資料」報告，驗證您的規則是否按預期運作。