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上次更新時間 ：2025-06-13
建立專案

建立專案

  • 檢閱建立專案的設定注意事項。 請參閱「」 設定注意事項︰建立專案。
  • 建立專案階層。 請參閱「」 建立專案階層。
  • 在專案追踪功能區中配置以下業務流程和安全性原則︰
    • 建立專案
    • 編輯專案
  • 安全性︰「專案追踪」功能區中的
    「管理︰專案詳細資料
     」網域。
您可以建立不可計費、可計費、資本和機會專案。這些 Workday 專案可協助您規劃和追踪工作與資源。新建專案時，您可以︰
  • 從類似的專案複製以下資料︰
    • 財務摘要
    • 總覽 (摘要和詳細資料)
    • 專案計畫
    • 資源計畫
    • Worktag
  • 選取範本以預先填入一般專案資訊。
  • 請手動輸入您的所有專案資料。
  1. 存取以下 1 個選項︰
    • 建立專案
       任務。
    • 建立機會專案
       任務
    • 要復制的專案。從專案的相關動作功能表中，選取
      專案
      複製專案
      。您只能複制您可存取的專案和專案資料。
    • 已核准的構想。從構想的相關動作功能表中，選取
      構想
      建立專案
      。
  2. (選用) 為您的專案選取 1 或多個範本。
    如果您選取
    客戶合約範本
    ，Workday 會建立可計費專案。
  3. 填寫
    專案摘要
     區段時，請參考以下說明︰
    選項 說明
    專案名稱
    您可以在
    「維護自訂驗證」
     報告上編輯專案名稱的重要驗證規則，以重複使用專案名稱。
    開始日期
    結束日期
    選取專案的開始和結束日期。
    這些日期會控制員工在「工時追踪」中依據專案記錄工時的時間。員工只能在這 2 個日期之間記錄專案的工時。
    狀態
    專案預覽會顯示此狀態，僅供參考。專案狀態不會控制功能行為。
    擁有者
    識別專案的負責人員。
    您可以將此資訊用於匯總報告。
    機率
    對於機會專案，請輸入介於 1 到 100 的數字，以指定或指出轉換為專案的概率。Workday 會在機會專案名稱後面附加 [O]。
    銷售機會專案時，您可以使用
    將機會專案轉換為專案
     任務，將其轉換。
  4. 填寫
    參考資訊
     區段時，請參考以下說明︰
    選項 說明
    選用專案階層
    選取其他階層，將專案分組以供報告。
    專案 ID
    當您將
    專案 ID
     保留空白時，Workday 會產生一個依序的 ID。
    整合會使用專案 ID 做為參照，且只有 Workday 管理者才能變更。
    可計費
    選取此核取方塊可為專案啟用工時與費用計費，以及收入認列。
    在下列情況下，Workday 會將專案設為可計費︰
    • 您可以將專案連結至合約或合約明細。
    • 您選取客戶合約範本。
    • 員工會依據其記錄可計費工時。
    資本
    選取此項可將專案設為資本專案。
    選取此核取方塊後，您將無法︰
    • 檢閱標記為專案的現有交易，以便進行資本化。
    • 還原為非資本專案。
    資本專案專用於您為專案選取的單一公司。當交易屬於此公司時，您可以將交易標記為資本專案。Workday 會將產生的企業資產登記到公司。
    在機會市集中顯示專案
    此選項可讓專案角色在機會市集中做為機會使用。
    選取以啟用︰
    • 專案員工，可在此專案作用中，表達對該專案未指派角色的意向。
    • 專案經理人員可在專案中安排有意向的候選人。
    您必須將專案角色需求配置為包含技能，Workday 才能在機會市集中顯示這些角色。員工可以檢視符合其技能的建議專案角色，並表達意向。
    只有當您的管理者將專案配置為在機會市集中顯示時，才會顯示此選項。專案不會立即以建議的形式顯示在機會市集中。從星期一到星期五，專案建議每 24 小時更新一次。
    公司
    Workday︰
    • 當員工根據專案記錄工時時，在工時區塊上填入此公司。
    • 指派會計的 Worktag，除非您覆寫營業交易中的 Worktag。
    專案貨幣
    當您報告專案時，Workday 會將所有內部和可計費費率轉換為此貨幣。
    Customer
    對於可計費專案，此為必填欄位。
    Workday︰
    • 當員工依據專案記錄工時時，填入工時區塊和工作表上的此欄位。
    • 指派會計的 Worktag，除非您覆寫營業交易中的 Worktag。
    平衡 Worktag
    對於資本項目，當您在用戶中啟用 Worktag 平衡時，可以選取要平衡交易日記帳的 Worktag。規則會評估專案的平衡 Worktag，而不是交易的平衡 Worktag。當交易和專案的值不同時，Workday 會產生
    「到期」
     和
    「到期日」
     會計分錄，以平衡您的日記帳。
    使用成本中心做為平衡 Worktag 時，您可以在
    「編輯成本中心」
     任務中將值限制為公司或公司階層。
    選用平衡 Worktag
    對於資本專案，當您在用戶中啟用選用平衡 Worktag 時，您最多可以選取 5 個 Worktag。您可以將其與主要平衡 Worktag 搭配使用，在單一交易中報告多個 Worktag，並加以平衡。
    Workday 包含專案的專案 Worktag。
    您可以使用成本中心做為選用的平衡 Worktag，在
    「編輯成本中心」
     任務中將值限制為公司或公司階層。
    專案群組
    將專案與一組相關專案相關聯，以便日後擷取和比較。此分組可用於匯總報告。
    外部專案參照
    您可以將專案與外部專案 ID 相關聯，例如第三方專案的 ID。
    外部連結
    若要將專案連結至外部網站，請在此處輸入 URL。範例︰https://zimit.io/
    URL 必須符合專案管理者指定的授權格式。
    您可以使用
    維護外部連結驗證
     任務為專案設定外部連結。
    客戶合約範本
    僅適用於可計費專案。
    您可以配置「建立專案」業務流程，以從此範本產生客戶合約草稿。
    先修課程適用對象
    顯示與此專案有依存關係的所有專案。
    依存關係
    選取專案，與您目前的專案建立依存關係。此關係可讓您雙向檢視可能影響目前專案的相關專案詳細資料。
  5. 填寫
    Worktag
     分頁時，請參考以下說明︰
    • 當您在某筆交易中選取專案時，Workday 會使用
      預設 Worktag
       欄中的值填入該筆交易。
    • 對於 Worktag 平衡，如果您在以下兩個項目中選取相同類型的 Worktag，Workday 才會使用平衡 Worktag︰
      • Worktags
         網格
      • 平衡 Worktag
         欄位
    • 您可以使用
      維護相關 Worktag 使用情況
       報告，為專案設定相關 Worktag。
    • 當您將
      專案資產
      資本化時，Workday 會將相關的 Worktag 填入企業資產的
      Location
       和
      Worktag
       欄位中。
  6. (選用) 填寫
    專案詳細
     資料分頁時，請參考以下說明︰
    選項 說明
    完成百分比
    當此值為 100% 時，員工無法針對專案或其任務記錄工時。
    成功度評等
    完成專案後，選取成功度評等。
    如果您將
    「整體完成百分比」
     降低到 100 以下，
    則成功評等
     欄位會清除並變成唯讀狀態。
  7. (選用) 選取
    角色指派
     分頁。
    填寫分頁時，請參考以下說明︰
    選項 說明
    限定為單一指派
    選取此項後，您只能將 1 位員工指派給專案角色。
    指派對象
    將員工指派給專案角色，並為其在專案中的角色授予適當的安全性。
    只有在專案中擔任角色的員工才能查看專案資訊。您也可以將角色限制為執行此任務的特定員工。
  8. (選用) 完成
    專案計畫
     分頁。
    新建專案時，您只能存取專案計畫中符合以下條件的專案計畫任務︰
    • 無限制。
    • 限於新專案的專案階層。
    • 繼承自新專案的父系階層。
    您也可以在專案核准後新增專案計畫。
  9. (選用) 完成
    資源計畫
     分頁。
    新建專案時，您只能存取資源計畫中符合以下條件的專案角色︰
    • 無限制。
    • 限於新專案的專案階層。
    • 繼承自新專案的父系階層。
    您也可以在專案核准後新增資源計畫。
Workday 會將專案提交供檢閱和核准。
  • 識別專案風險
  • (僅限可計費專案) 建立客戶合約，然後新增合約費率和計費費率規則。
  • 建立自訂物件。
  • 從相關動作功能表將構想與專案相關聯。