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上次更新時間 ：2025-09-19
設定注意事項︰建立專案

設定注意事項︰建立專案

在規劃使用者如何建立和編輯專案的配置時，本主題可有助於您做出決定。主要內容包括︰
  • 設定其他行事曆的原因
  • 如何搭配 Workday 的其他功能使用
  • 後續影響以及跨產品交互作用
  • 安全要求事項與業務流程配置
  • 實作前應考量的問題和限制
請參閱詳細任務說明，取得完整的配置詳細資料。

內容

建立專案可讓您規劃和追踪組織的專案工作。您可以建立以下類型的專案︰
  • 基本專案
     僅可做為財務交易和薪資分錄上的 Worktag。
  • 可計費專案
     具有客戶合約、發票和計費。
  • 資本專案
     有成本交易，可將專案成本做為長期資產進行管理。
  • 不可計費專案
     是不對客戶開立發票的內部專案。
  • 「機會專案」
     是您日後可轉換為專案的銷售機會。

商業效益

Workday 可讓您執行以下操作，減少資料輸入︰
  • 從現有專案複製資料。
  • 使用範本填入常用專案資訊。
  • 從構想複製資料
Workday 還讓專案經理人員能夠︰
  • 更新現有專案
  • 核准新增和更新的專案
  • 產生客戶合約草稿。

使用個案

  • 為類似的專案建立範本，以減少工作量、保持一致性並避免錯誤。
  • 設定 Workday，在經理人員核准可計費專案後，從範本產生客戶合約草稿。
  • 建立新專案。
  • 從核准的構想建立新專案。
  • 複製現有專案
  • 更新現有專案
  • 核准專案變更
  • 將基本專案轉換為完全定義的專案。

需要考慮的問題

問題
注意事項
您是否需要只能做為 Worktag 的專案？
您可以建立基本專案，以做為財務交易和薪資分錄的 Worktag。
您想如何配置專案的範本？
您可以為類似類型的專案建立範本，以填入大多數使用者需要輸入的通用資訊。
在專案範本內，您可以將下列其他範本相關聯，進一步簡化專案建立流程︰
  • 專案計畫
  • 資源計畫
  • 任務資源
  • 客戶合約
您要為專案 ID 使用特定格式嗎？
您可以在
編輯用戶設定 - 財務
 任務中設定專案 ID 的自訂格式。
您希望如何維護專案之間的一致性？
為保持一致性，您可以定義專案欄位的通用值。使用者隨後可在建立或更新專案時選取這些預定義值。
您希望如何建立新專案？
您可以讓使用者復制現有的專案，藉此簡化建立新專案的流程。使用者可以復制大部分的可轉移專案資訊。範例︰Worktag、專案計畫和資源計畫。
您也可以讓使用者從核准的構想建立新專案。此類型的專案建立包含您在構想中定義的資訊。
若要啟用這些功能，請在
「建立專案」
 業務流程的安全性原則中，配置「
複製專案」
 和
「從構想建立專案」
 起始動作。
您希望如何建立客戶合約？
您可以將 Workday 配置為在專案核准後產生客戶合約草稿，從而簡化建立客戶合約的流程。
若要啟用此功能，請在「建立專案」業務流程完成後，將
「建立客戶合約」
 服務步驟新增至
「建立專案」
 業務流程。
使用者應將哪些外部連結新增至專案？
您可以透過配置符合以下條件的 URI，讓使用者將外部連結新增至其專案︰
  • 啟用專案的
    外部連結
     選項。
  • 防止使用者新增未經授權的連結。
開始之前，請確定貴組織核准哪些外部連結可供專案使用。

建議

建立範本，以所有專案通用的資訊填入欄位。您也可以將專案範本與下列範本相關聯︰
  • 專案計畫
  • 資源計畫
  • 任務資源
  • 客戶合約
配置
「建立專案」
 業務流程以復制專案。
配置
「建立專案」
 業務流程，從可計費專案的範本產生客戶合約草稿。

要求

在允許使用者建立專案之前，請先為您的組織建立專案階層。

限制

您只能︰
  • 將客戶合約範本新增至可計費專案。
  • 為您與客戶合約範本相關聯的可計費專案產生客戶合約草稿。

用戶設定

若要建立專案 ID 的自訂格式，您可以在
「編輯用戶設定 - 財務」
 任務的
「專案」
 區段中配置
專案 ID 產生器
 選項。

安全

網域
注意事項
系統功能區中的
設定︰用戶設定 - 安全性
使用者可在專案中啟用外部連結並指定 URI。
系統功能區中的
「業務流程管理」
使用者可以編輯
「建立專案」
 和
「編輯專案」
 業務流程。
系統功能區中的
管理︰「業務流程定義」
使用者可管理
「建立專案」
 和
「編輯專案」
 業務流程。
管理︰「專案」功能區中的「提案」
使用者可以建立和管理重要性評等。
「管理︰專案追踪」功能區中的「專案詳細資料」
使用者可以︰
  • 建立和修改重要性評等。
  • 執行
    尋找專案
     報告。
  • 檢視專案
設定︰「通用財務管理」和 Worktag 功能區中的基本專案 Worktag
使用者可以建立基本專案以做為 Worktag。
設定︰「專案」功能區中的「專案」
使用者可以建立和管理專案範本。
「設定︰專案追踪」功能區中的「專案詳細資料」
使用者可以建立和管理︰
  • 專案狀態
  • 重要性評等
「專案追踪」功能區中的「設定︰
 專案追踪」
使用者可以︰
  • 建立和管理成功度評等。
  • 使用
    「取得專案」
    Web 服務。
「設定︰專案追踪」功能區中的「風險與優先順序」
使用者可以建立和管理︰
  • 風險等級
  • 工作優先順序
確保可正確存取以下安全角色︰
網域安全角色
注意事項
專案管理者
  • 配置用戶設定資訊。
  • 編輯
    「建立專案」
     和
    「編輯專案」
     業務流程。
  • 指定外部專案連結的 URI。
  • 建立專案和範本。
  • 使用 Web 服務。
專案經理
  • 建立及更新專案。
  • 管理和檢視專案資訊。
  • 核准對由
    「建立專案」
     和
    「編輯專案」
     業務流程傳遞的專案變更。

業務流程

業務流程
注意事項
在專案追踪功能區中
建立專案
讓專案管理者能夠︰
  • 建立新專案。
  • 複製現有專案
  • 使用
    提交專案
     Web 服務。
讓專案經理人員能夠︰
  • 建立新專案。
  • 從核准的構想建立新專案。
  • 複製現有專案
  • 檢閱並核准新專案。
  • 產生可計費專案的客戶合約草稿。
「專案追踪」功能區中的
「編輯專案」
讓專案經理人員能夠︰
  • 編輯現有專案
  • 檢閱並核准對現有專案的變更。

報告

專案經理可檢視
「尋找專案」
 報告，以搜尋現有的專案。

整合

Web 服務
注意事項
取得專案
依照您的特定條件擷取專案。
您可以根據「參照」值要求單一交易的專案條件，或在未指定任何條件時擷取所有交易。
提交專案
建立專案，並透過
「建立專案」
 業務流程將其提交以供核准。

連結和觸點

功能
注意事項
客戶合約
當您為客戶合約定義專案範本時，專案經理可以在建立可計費專案時選取這些範本。您可以啟用
建立專案
 業務流程，在專案核准後產生合約草稿。
服務 CPQ
您可以配置「服務」CPQ，以根據報價自動建立專案。您可以配置
報價事件
 業務流程，從核准的主要報價建立機會專案，並配置
機會事件
 業務流程，將其轉換為專案。
請參閱 「服務 CPQ」。
工時追蹤
您可以配置專案的開始和結束日期。此日期範圍可設定專案員工的初始日期範圍，以根據專案或專案任務記錄工時。
Workday 提供了一個「觸點套件」，其中包含的資源可協助您了解用戶中的配置關係。請前往 Workday Community 進一步了解 Workday Touchpoints Kit (Workday 觸點套件)。