修訂客戶合約
- 請核准客戶合約。
- 請在「客戶合約」和「專案計費」功能區中配置「客戶合約修訂事件」業務流程和安全原則。
當您需要對已核准的合約進行新增、變更或更正時，可以修訂客戶合約。您也可以修訂源自報價的客戶合約。Workday 會為每個新的修訂指派下一個版本編號，您可以指定要與法律文件相關聯的修訂編號。
當下列任何流程正在進行時，您將無法提交修訂︰
- 相關聯的計費分期。
- 相關聯的分期收入認列。
- 相關聯的客戶發票或發票調整。
您也可以在不執行完整修訂流程的情況下變更已核准的客戶合約的某些方面，或者自由編輯仍處於
草稿
狀態的合約。詳情請參閱 Concept: Customer Contracts。- 從您要修訂的已核准客戶合約的相關動作功能表，選取 。
- 執行此任務時，請參考以下說明︰
選項 說明 修訂編號請輸入修訂編號，將客戶合約與法律文件相關聯。新合約狀態選取時︰- 作用中，Workday 會將客戶合約的狀態更新為「已核准」。客戶合約明細沒有任何影響。
- 「已取消」，Workday 會取消客戶合約明細。若客戶合約中至少有一項明細有進行中的分期、已計費金額或已認列收入，則您無法取消客戶合約。
- ，則所有客戶合約明細的狀態都必須為「已取消」、「已完成」或「已終止」。「完成」狀態表示客戶合約的所有活動都已完成。
- 已終止︰Workday 會終止客戶合約，但會保留所有已完成的分期。如果客戶合約有與已完成計費或分期收入認列相關聯的明細，請在終止合約之前，在「合約金額」欄位中輸入已計費金額。當至少一項明細的狀態為「作用中」時，您無法終止客戶合約。
銷售項目當客戶合約明細未與以下項目相關聯時，Workday 可讓您編輯銷售項目︰- 計費時間表。
- 收入認列時間表。
Revenue Category (收入種類)當客戶合約明細與以下項目沒有關聯時，Workday 可讓您編輯收入種類︰- 計費時間表。
- 收入認列時間表。
明細類型當客戶合約明細未與以下項目建立關聯時，Workday 可讓您編輯明細類型︰- 計費時間表。
- 收入認列時間表。
可計費專案當客戶合約明細未與以下項目相關聯時，Workday 可讓您編輯依用量計費客戶合約明細的可計費專案︰- 計費時間表。
- 收入認列時間表。
- 發票
- 依用量計費的交易
合約費率表如果有已計費的在製品金額，您只能編輯已設定生效日期的合約費率表。Worktag在依用量計費的客戶合約明細中選取可計費專案時，請選取與可計費專案相關聯的專案計畫階段或專案計畫任務。附件請使用「附件種類」欄位來識別附件是否屬於原始合約或合約修訂的一部分。當您修訂合約並在修訂期間新增或更新附件時，Workday 會將原始附件與合約的歷史版本建立關聯。
您可以在客戶合約的
「修訂」
分頁上檢視變更清單。當您配置「
客戶合約修訂事件」
業務流程時，您的收入認列和計費時間表可能不會更新。請驗證當您啟用 「透過合約修訂自動提交時間表」
核取方塊時，您的時間表是否正確更新。