參照︰資助生命週期任務
資助生命週期由資助前和資助後階段組成。
如果貴公司在 Workday 中取得資助建議，您可以在資助前階段存取這些任務。如果您的公司僅在 Workday 中擷取資助詳細資料，您可以在資助後階段存取以下任務︰
Task (任務) | 說明 | 安全性 |
|---|---|---|
維護資助目的代碼
| 定義可說明獎勵目的或焦點的代碼。 | 在「Grants Management」功能區中 進行「Set Up: Grants Management」 網域。 |
建立贊助單位
| 建立個人或組織贊助單位以管理您的資助。
贊助單位基本資料可讓您全面檢視贊助單位的相關資訊，可採取行動，包括︰
| 設定︰「補助金管理」功能區中的「贊助 單位」網域。 |
建立資助時間表
| 為資助適用的年度和會計期間建立和編輯時間表。 | 補助金管理功能區中的以下網域︰
|
維護資助附件種類
| 建立要指派給資助附件的文件種類。使用「種類」檢閱資助時，您可以依類型識別文件。 | 在「Grants Management」功能區中 進行「Set Up: Grants Management」 網域。 |
資助前設定
您可以存取以下任務來擷取資助提案詳細資料︰
Task (任務) | 說明 | 安全性 |
|---|---|---|
維護資助提案生命週期狀態
| 定義用於指定資助提案狀態的生命週期狀態。 | 在「Grants Management」功能區中 進行「Set Up: Grants Management」 網域。 |
維護資助提案提交類型
| 定義提交類型，以識別您已提交建議的狀態，例如新增或續約。 | 在「Grants Management」功能區中 進行「Set Up: Grants Management」 網域。 |
建立提案補助金
| 建立可與建議相關聯的補助金。您需要建議補助金來記錄建議預算。 | 「管理︰「補助金管理」功能區中的「補助金提案」 網域。 |
建立資助提案
| 記錄並追踪資助提案的相關資訊，例如︰
| 請在「補助金管理」功能區中配置 「資助提案事件」 業務流程和安全原則。 |
從建議建立新資助
| 建立獎勵建議後，您可以︰
| 流程︰「補助金管理」功能區中的「Award - Core 網域」。 |
資助後設定
您可以存取以下任務來擷取資助詳細資料︰
Task (任務) | 說明 | 安全性 |
|---|---|---|
建立補助金
| 建立補助金做為資助的 Worktag，以便︰
Workday 使用補助金做為資助的主要成本與收入收集器。 |
|
建立資助
| 建立資助，以指定適用於與讚助單位達成的資助協議的業務規則、條款和條件。 | 請在「補助金管理」功能區中配置 「資助事件」 業務流程和安全原則。 |
建立資助的計費時間表
| 為資助或資助明細建立計費時間表。您可以定義可報銷成本交易或分期計費的時間表。 | 流程︰「客戶合約」和「專案計費」功能區中的「計費」 網域。 |
選用任務
您可以存取以下任務來擷取其他資助資訊︰
Task (任務) | 說明 | 安全性 |
|---|---|---|
建立資助群組
| 依您自己的分類對資助進行分組，包括贊助單位、目的、類型或區域。一項資助可屬於多個資助群組。 | 設定︰「補助金管理」功能區中的「資助群組」 網域。 |
建立物件類別集
| 建立對應內部成本種類的物件類別代碼和說明，符合贊助單位要求。 |
|
維護設施及行政費用的成本基礎類型
| 建立成本基礎類型，找出可做為資助項目設施及行政成本基礎的費用類型。 | 在「Grants Management」功能區中 進行「Set Up: Grants Management」 網域。 |
建立設施及行政費用協議
| 建立贊助項目的設施與行政費率協議。
可報銷成本資助明細的計費必須有費率協議。 | 在「Grants Management」功能區中 進行「Set Up: Grants Management」 網域。 |
建立設施及行政費用例外
| 您可以建立例外，覆寫您的設施費率和行政費率協議，或放棄資助項目的設施和行政費用。 | 補助金管理功能區中的以下網域︰
|
維護援助清單
| 管理所有資助的援助清單。
援助清單可識別資助該資助的聯邦援助計畫。您可以在資助標頭或資助明細中新增援助清單。 | 設定︰「補助金管理」功能區中的「資助分類」 網域。 |
建立信用狀
| 為來自聯邦補助金、合約和合作協議的可報銷成本資助款項建立信用狀。 | 在「Grants Management」功能區中 進行「Set Up: Grants Management」 網域。 |
建立支出限制
| 定義資助的允許和不允許成本。 | 「通用財務管理」功能區中的這些網域︰
補助金管理功能區中的以下網域︰
|
維護超過上限的薪資類型
| 定義薪資上限，使薪資費用不會超過限制。
您必須是 Workday Grants Management 或 Workday Payroll 客戶，才能建立、指派和計算薪資上限。 | 「核心薪資」功能區中的 「設定︰薪資上限」 網域。 |
維護資助任務類型
| 定義可在資助任務清單中設定的各種資助任務類型。其中包括與資助相關聯的進度報告、財務報告和其他報告。 | 在「Grants Management」功能區中 進行「Set Up: Grants Management」 網域。 |
維護資助任務狀態
| 定義您可以為資助任務設定的狀態。 | 在「Grants Management」功能區中 進行「Set Up: Grants Management」 網域。 |
建立資助任務清單範本
| 建立可用於產生資助的資助任務清單的範本。資助任務範本包含針對特定贊助單位、資助類型或目的代碼預先填入的資助任務和日期。 | 在「Grants Management」功能區中 進行「Set Up: Grants Management」 網域。 |
維護資助任務
| 建立資助的資助任務清單。您可以使用資助任務範本，針對贊助單位、資助類型或目的代碼匯入常見任務，然後根據報告需要進行編輯。 | 流程︰「補助金管理」功能區中的「資助任務」 網域。 |