跳至主要內容
文件
文件
Administrator Guide
上次更新時間 ：2026-04-03
步驟︰設定和管理資助提案

步驟︰設定和管理資助提案

您可以在資助生命週期的資助前階段設定資助建議。記錄資助提案資訊，包括︰
  • 潛在籌資金額和日期
  • 設施及行政費率協議
  • 人員
  • 建議的承諾工作投入。
  • 隨附的讚助研究計畫。
  1. 範例︰選取
    建議的獎勵類型
    ，以要求使用者為每個獎勵包含建議的獎勵類型。
  2. 存取
    「維護資助提案提交類型」
    任務。
    定義提交類型的值，以識別您提交的建議類型，例如新增或續約。
    安全性︰
    設定︰Grants Management 功能區中的 Grants Management
    網域。
  3. 存取「
    維護資助提案生命週期狀態」
    任務。
    定義用於指定資助提案狀態的生命週期狀態。
    安全性︰
    設定︰Grants Management 功能區中的 Grants Management
    網域。
  4. 存取「
    維護資助目的代碼」
    任務。
    定義可說明獎勵目的或焦點的代碼。
    安全性︰
    設定︰Grants Management 功能區中的 Grants Management
    網域。
  5. 建立設施與行政費率協議。
  6. 存取「
    維護資助人員職責」
    任務。
    為與資助相關聯的人員定義職責職稱。
    安全性︰「補助金管理」功能區中的
    「管理︰補助金提案
    」網域。
  7. (選用) 存取
    「維護資助附件種類」
    任務。
    您可以建立文件種類，以指派給決標建議中的附件。種類的範例包括
    「提案」
    或
    「簡歷」
     。透過種類，您可以在檢閱資助提案時依類型識別文件。
    安全性︰
    設定︰Grants Management 功能區中的 Grants Management
    網域。
  8. 為建議書的補助金建立包含年度和會計期間的時間表或行事歷。
  9. 存取
    「建立提案補助金」
    任務。
    建立可與建議相關聯的補助金。您需要建議補助金來記錄建議預算。
    安全性︰「補助金管理」功能區中的
    「管理︰補助金提案
    」網域。
  11. (選用) 將預算與您的資助提案建立關聯。
    您可以設定資助提案預算，以記錄建議贊助單位的預算。
    請參閱「步驟︰設定計畫或預算」 。
    當您建立計畫範本時，請在
    「計畫結構」
    提示中選取
    計畫類型
    為
    「資助提案」
    的值。
存取
「尋找資助提案」
報告，依狀態、贊助單位、成本分攤總額、資助或您在報告篩選條件中指定的其他屬性來檢視提案。
當您收到贊助單位的資助時，您可以直接從建議建立資助。Workday 會為支出活動啟用相關的補助金 Worktag。