创建请购
安全性：设置“Procurement”功能区域中的以下域：
- Process: Requisition - 创建/编辑
- 自助服务：请购
您可以为自己或代替其他员工创建货物和服务请购。要申请第三方/短期员工服务，请使用职务申请。
- 访问“创建请购”任务。Workday 会填充以下内容：如果您在“维护功能的启用/禁用选择”报告中选择启用“职务申请体验统一”功能，我们会将您从“创建请购”任务引导至“请购”Worklet，以进一步简化请购流程。请参见 在“请购”Worklet 中创建请购。
- 来自员工组织角色指定的工作标记。
- 员工工作空间中的交付地点。
- 从具有寄送用途的员工工作地址中选择收件地点。如果员工个人资料中没有寄送地址，我们会使用寄送用途填充公司默认地址。
如果您不希望将员工地点填充为请购中的工作标记，请在“编辑租户设置 - 财务”任务中取消选中“默认使用支出交易中的员工地点”复选框。 - 请考虑以下购物选项：
选项 描述 搜索目录使用“目录加载请求”任务为搜索目录创建条目。然后，将供应商目录添加到供应商合同。申请非目录条目此选项不可用于存货补货或寄售类型的请购。连接到供应商网站要配置链接以直接连接到供应商网站，请访问“维护供应商链接”任务。申请基于项目的服务在“创建项目”或“创建机会项目”任务中，为基于项目的服务创建项目和任务。从模板和请购添加使用以下任务创建和维护请购模板：- 创建请购模板
- 创建共享的请购模板
- 批量维护请购模板
如果可用模板超过 500 个，请使用“模板搜索”字段。根据您在请购标头概要中的公司/工作标记/职务申请类型/交付地点配置，只有目标模板可用。从我的采办收藏夹中选择最终用户可以在“管理我的采办收藏夹”任务中管理标记为收藏夹的目录和采购条目。 - （可选）要在购物选项之间切换，请从购物车图标中选择“查看购物车”，然后单击“继续购物”。
- 在结账期间更改请购值时，请参考以下信息：
选项 描述 需要 RFQ除非您将请购行关联到 RFQ 行，否则您无法为“需要 RFQ”的请购行寻源。附件选中“外部”复选框，以在生成的采购单中添加附件，以供供应商查看。在“高级结账”页面上，选择附件种类以指定文档类型。您可以定义一个业务流程步骤，将具有特定附件种类的采购单流转到其他审批人。请参见 定义采办文档的附件种类。无费用选择此选项可指明条目没有预期成本。如果寻源至库存申请，存货交易仍将采用平均条目成本。默认情况下，我们会隐藏“无费用”字段。您可以在“配置可选字段”任务中配置该字段。用户可以通过单击网格右上角的图标，有选择地隐藏网格列。要批量编辑请购行，您可以通过页面底部的省略号图标选择以下选项：- 编辑地址（对于收件地址和交付地点值），或为所有请购行创建其他地址。
- 编辑“请购默认值”，用于以下值：
- 要求的交付日期
- 工作标记、拆分和模板
- 供应商
- 供应商采购单的供应商关联方
- RFQ 要求
- 无费用
编辑请购默认值时，请参考以下信息：RFQ 要求选择“保持当前选择”，不进行任何更改。默认工作标记和拆分- 从工作标记模板复制：从一组常用工作标记或拆分分配模板进行填充。
- 使用默认工作标记：配置一组工作标记。
- 使用默认拆分：按百分比自动拆分分配。拆分分配百分比默认值不适用于新添加的请购行。
无费用全选：在所有适用的请购行中选中“无费用”复选框。选择“无费用”将移除现有请购行上的任何拆分。默认情况下，我们会隐藏“No Charge on Requisition Defaults”字段。您可以在“配置可选字段”任务中配置该字段。将鼠标指针悬停在字段上方，以查看职务申请的当前值。 - 结账时，请参考“请购信息”版块中的以下选项：
选项 描述 信用卡除非为员工指定了信用卡，否则 Workday 不会显示此字段。员工在结账时只能使用指定给员工的信用卡。信用卡字段为：- 可编辑（如果您已将信用卡配置为供应商的付款途径）。默认情况下，Workday 会在此字段中填充您为供应商配置的信用卡信息。
- 如果供应商未配置信用卡，则不可编辑。Workday 使用职务申请员工的填充该字段。
高优先级对紧急申请选择此选项，以标记要加急处理和履约的请购。通过此选项，您还可以为高优先级请购创建自定义审批流转，并确保加快处理速度。负责寻源的采购员为产生的订单选择要自动寻源的采购员。如果您将此字段配置为必填字段，则在请购寻源规则的“产生的采购员”列中，该采购员会被标记为“为请购寻源”的采购员。
- （可选）要更改已完成的请购和采购单的申请人，请访问“批量更改采办文档的员工”任务并选择“请购”。