向合同费率表添加收费费率规则

使用已批准的可收费项目创建客户合同。

在“Customer Contracts”和“Project Billing”功能区域中，配置“合同费率表事件”
业务流程和安全策略。

安全性：“Customer Contracts”和“Project Billing”功能区域中的“Process: Billing - Rate Sheet”
域。

使用收费费率规则，您能够在合同费率表上对规则类型进行分组，以便在项目收费中使用。您可以创建收费费率规则，以执行以下操作：

对项目工时和费用应用上限。

对工时交易应用阶梯费率。

对费用、杂项费用、供应商发票和工时交易应用收费费率重设值。

在“创建合同费率表”

任务中，访问“收费费率规则”

选项卡。

您可以从客户合同行访问合同费率表。如果您在客户合同行上选择一个“项目交易来源”

和“项目工时和费用”
行类型

，Workday 将启用“合同费率表”

提示。启用后，您可以访问现有的合同费率表，或创建新的合同费率表。

单击“添加收费费率规则类型”

以添加到您的规则集。

如果您创建多个规则类型，则 Workday 会先应用重设费率规则，然后再应用上限规则。

为您添加的每个“收费费率规则类型组”

定义规则。

对于“费用”
和“供应商发票”
规则，请参考以下信息：

选项	描述
费用条目	要应用收费费率规则，请将费用报销单行与可收费项目关联。仅在“费用上限” 和“Override Rate (Expense)” 规则类型上显示。
支出种类	要应用收费费率规则，请将供应商发票行与可收费项目进行关联。仅显示在“重设费率（供应商发票）” 规则类型中。

对于“重设”和“阶梯费率”规则，请参考以下信息：

选项	描述
调整类型	选择： “费率重设” 可输入金额。 “百分比” 可按百分比重设。正值应用加价，负值应用折扣。
收入调整原因	选择为收费费率规则发生调整的可收费交易创建单独的收入确认分期时要包括的原因。如果您在账户过账规则中将“收入调整原因” 添加为一个维度，则 Workday 会将调整过账到“收入”分类账账户。

对于“工时”
规则，请参考以下信息：

选项	描述
维度	输入规则的项目维度。您可以将规则限定到：一个完整的项目阶段。一个影响多个分配或关联的任务。员工个人。
按金额或单位数	对于“项目上限” ，选择此选项可按金额或小时数来限制指定项目维度的上限。如果达到上限，则当您查看与项目关联的可收费交易时，Workday 会将“收费金额” 显示为零。
金额上限数量上限	根据花费在项目上的时间，输入项目收费的上限金额或小时数。您输入的金额上限将为项目设置限额。