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上次更新时间 ：2025-09-19
设置时需考虑的事项：创建项目

设置时需考虑的事项：创建项目

在规划有关用户创建和编辑项目方式的配置时，您可以利用本主题来帮助做出决策。本主题解释了以下内容：
  • 设置目的
  • 如何与 Workday 的其他功能协同工作
  • 后续影响和跨产品交互
  • 安全性要求和业务流程配置
  • 实施前需考虑的问题和限制
如需了解完整的配置详细信息，请参见详细的任务说明。

它是什么

通过创建项目，您可以规划和跟踪组织的项目工作。您可以创建以下类型的项目：
  • 基本项目
     仅用作财务交易和薪资条目的工作标记。
  • 可收费项目
     具有客户合同、发票和收费信息。
  • 资本化项目
     具有成本交易，用于将项目成本作为长期资产进行管理。
  • 不可收费项目
     是指不向客户开具发票的内部项目。
  • 机会项目
     是您稍后可以转换为项目的销售机会。

功能优势

Workday 允许您执行以下操作，从而减少数据输入：
  • 从现有项目复制数据。
  • 使用模板填充通用项目信息。
  • 从提议中复制数据。
Workday 还支持项目经理执行以下操作，从而简化项目维护：
  • 更新现有项目。
  • 批准新项目和更新后的项目。
  • 生成客户合同草稿。

用例

  • 为类似的项目创建模板，以减少工作量、保持一致性并避免错误。
  • 将 Workday 设置为在经理批准可收费项目后根据模板生成客户合同草稿。
  • 创建新项目。
  • 根据已批准的提议创建新项目。
  • 复制现有项目。
  • 更新现有项目。
  • 批准项目变更。
  • 将基本项目转换为完全定义的项目。

要考虑的问题

问题
需考虑的事项
您是否需要仅用作工作标记的项目？
您可以创建基本项目，以用作财务交易和薪资条目的工作标记。
您希望如何为项目配置模板？
您可以为相似的项目类型创建模板，以填充大多数用户需要输入的通用信息。
在项目模板内，您可以通过关联以下其他模板来进一步简化项目创建：
  • 项目计划
  • 资源计划
  • 任务资源
  • 客户合同
是否要为项目编号使用特定格式？
您可以在
“编辑租户设置 - 财务”
 任务中为项目编号设置自定义格式。
您希望如何保持项目之间的一致性？
为保持一致性，您可以为项目字段定义通用值。然后，用户可以在创建或更新项目时选择这些预定义值。
您希望如何创建新项目？
您可以允许用户复制现有项目，从而简化创建新项目的流程。用户可以复制大部分可转移项目信息。示例：工作标记、项目计划和资源计划。
您还可以允许用户根据已批准的提议创建新项目。此类项目创建包括您在提议中定义的信息。
要启用这些功能，请在
“创建项目”
 业务流程的安全策略中配置
“复制项目”
 和
“从提议中创建项目”
 发起操作。
您希望如何创建客户合同？
您可以将 Workday 配置为在项目批准后生成客户合同草稿，以简化客户合同的创建流程。
要启用此功能，请在
“创建项目”
 业务流程完成后，将
“创建客户合同”
 服务步骤添加到该业务流程中。
用户应向其项目添加哪些外部链接？
您可以通过配置符合以下条件的 URI，使用户能够向其项目添加外部链接：
  • 为项目启用
    “外部链接”
     选项。
  • 防止用户添加未经授权的链接。
在开始之前，请确定您的组织批准在项目中使用哪些外部链接。

建议

创建模板，以使用所有项目的通用信息填充字段。您还可以将您的项目模板与以下模板相关联：
  • 项目计划
  • 资源计划
  • 任务资源
  • 客户合同
配置
“创建项目”
 业务流程以复制项目。
配置
“创建项目”
 业务流程，以根据可收费项目的模板生成客户合同草稿。

要求

在允许用户创建项目之前，请先为您的组织创建项目层次结构。

限制

您只能：
  • 将客户合同模板添加到可收费项目。
  • 为您与客户合同模板关联的可收费项目生成客户合同草稿。

租户设置

要为您的项目编号创建自定义格式，您可以在
“编辑租户设置 - 财务”
 任务的
“项目”
 版块中配置
“项目的编号生成器”
 选项。

安全性

域
需考虑的事项
“System”功能区域中的
“Set Up: Tenant Setup - Security”
用户可以启用项目的外部链接并指定 URI。
“System”功能区域中的
“Business Process Administration”
用户可以编辑
“创建项目”
 和
“编辑项目”
 业务流程。
“System”功能区域中的
“Manage: Business Process Definitions”
用户可以管理
“创建项目”
 和
“编辑项目”
 业务流程。
“Projects”功能区域中的
“Manage: Initiatives”
用户可以创建和管理重要性评级。
“Project Tracking”功能区域中的
“Manage: Project Details”
用户可以执行以下操作：
  • 创建和修改重要性评级。
  • 运行
    “查找项目”
     报告。
  • 查看项目。
“Common Financial Management”和“Worktags”功能区域中的
“Set Up: Basic Project Worktag”
用户可以创建基本项目以用作工作标记。
“Projects”功能区域中的
“Set Up: Project”
用户可以创建和管理项目模板。
“Project Tracking”功能区域中的
“Set Up: Project Details”
用户可以创建和管理以下内容：
  • 项目状态
  • 重要性评级
“Project Tracking”功能区域中的“Set Up:
Project Tracking”
用户可以执行以下操作：
  • 创建和管理成功度评级。
  • 使用
    “Get Projects”
    Web 服务。
“Project Tracking”功能区域中的
“Set Up: Risk and Priorities”
用户可以创建和管理以下内容：
  • 风险级别
  • 工作优先级
确保对以下安全角色具有适当的访问权限：
域安全角色
需考虑的事项
项目管理员
  • 配置租户设置信息。
  • 编辑
    “创建项目”
     和
    “编辑项目”
     业务流程。
  • 指定外部项目链接的 URI。
  • 创建项目和模板。
  • 使用 Web 服务。
项目经理
  • 创建和更新项目。
  • 管理和查看项目信息。
  • 批准通过
    “创建项目”
     和
    “编辑项目”
     业务流程流转的项目变更。

业务流程

业务流程
需考虑的事项
“Project Tracking”功能区域中的
“创建项目”
使项目管理员能够执行以下操作：
  • 创建新项目。
  • 复制现有项目。
  • 使用
    “提交项目”
    Web 服务。
使项目经理能够执行以下操作：
  • 创建新项目。
  • 根据已批准的提议创建新项目。
  • 复制现有项目。
  • 检查和批准新项目。
  • 为可收费项目生成客户合同草稿。
“Project Tracking”功能区域中的
“编辑项目”
使项目经理能够执行以下操作：
  • 编辑现有项目。
  • 检查并批准对现有项目的变更。

报告

项目经理可以查看
“查找项目”
 报告，以搜索现有项目。

集成

Web 服务
需考虑的事项
获取项目
检索符合您的特定条件的项目。
您可以根据参考值来请求单个交易的项目条件，或在不指定任何条件的情况下检索所有交易。
提交项目
创建项目，并通过
“创建项目”
 业务流程将其提交以供审批。

连接和关联点

功能
需考虑的事项
客户合同
如果您为客户合同定义了项目模板，则项目经理可以在创建可收费项目时选择这些模板。您可以启用
“创建项目”
 业务流程，以在项目获得批准后生成合同草稿。
Services CPQ
您可以配置服务 CPQ，以根据报价自动创建项目。您可以配置
“报价事件”
 业务流程，从已批准的主要报价创建机会项目，并配置
“机会事件”
 业务流程，将其转换为项目。
请参见 服务 CPQ。
考勤
您可以配置项目的开始日期和结束日期。此日期范围用于设置项目员工记录项目或项目任务工时的初始日期范围。
Workday 提供了一个包含各种资源的 Workday Touchpoints Kit，可帮助您了解租户中的配置关系。访问 Workday Community，详细了解 Workday Touchpoints Kit。