创建项目模板
安全性：“Projects”功能区域中的
“Set Up: Project
”域项目模板可简化项目创建过程，保持一致性并减少错误。您可以在用户使用模板创建新项目时为其预填充通用选项。
- 访问“创建项目模板”任务。
- 填写“模板信息”版块时，请参考以下信息：
选项 描述 模板编号如果您将模板编号留空，Workday 会按顺序生成编号。模板编号将成为集成的参考编号。项目计划模板资源计划模板任务资源模板客户合同模板您使用此模板创建的任何项目也包括这些关联的模板。要为任务资源选择模板，您必须先选择资源计划模板和项目计划模板。在为可收费项目创建模板时，请选择客户合同模板。 - 填写“参考信息”版块时，请参考以下信息：
选项 描述 状态预设新项目的整体状态。在名称中包括项目编号将项目编号值附加到项目名称。可收费使用模板新建可收费项目。选择此项可为项目启用工时和费用收费以及收入确认。资本使用模板创建新的资本化项目。公司为新项目设置公司。当员工使用 Workday Time Tracking 记录项目时间时，Workday 会在时间块中填充公司名称。除非您重设业务交易中的工作标记，否则 Workday 还会为会计信息指定公司工作标记。项目币种设置新项目的币种。当您生成项目报告时，Workday 会将所有内部费率和可收费费率转换为此币种。客户为新项目设置客户。当员工记录项目时间时，Workday 会在时间块和工作表中填充客户名称。除非在业务交易中重设，否则 Workday 还会为会计信息指定客户工作标记。平衡工作标记为资本化项目选择此选项。当您为租户启用工作标记平衡时，请选择一个工作标记来平衡交易的日记账。平衡规则将评估项目的平衡工作标记，而不是交易的平衡工作标记。当交易和项目中的值不同时，Workday 会生成“应付”和“应收”会计分录，以平衡日记账。当您将成本中心用作平衡工作标记时，您可以在“编辑成本中心”任务中将值限制为公司或公司层次结构。项目组将新项目与一组相关项目相关联。通过项目组，您可以使用报告更轻松地检索和比较项目。 - 输入您要为新项目设置的工作标记。启用工作标记平衡后，仅当您在以下两项中选择相同类型的工作标记时，Workday 才会使用平衡工作标记：
- 工作标记网格
- “平衡工作标记”字段。
使用您在“维护相关工作标记用途”任务中配置的相关工作标记类型，为此对象设置相关工作标记。当您选择交易中的对象时，Workday 会自动使用“默认工作标记”列中的值填充交易。 - 填写“项目详细信息”版块时，请参考以下信息：
选项 描述 完成百分比当此值为 100% 时，员工无法针对项目或其任务记录工时。风险级别设置项目风险级别。优先级设置项目优先级。重要性设置项目的重要性评级。
项目经理可以使用以下方法基于您的模板创建新项目：
- “创建项目”任务。
- 模板上的相关操作菜单。
- 创建项目。
- 运行“查找项目模板”报告以检索其他模板。