创建项目
- 查看设置项目创建时需考虑的事项。 请参见 设置时需考虑的事项：创建项目。
- 创建项目层次结构。 请参见 创建项目层次结构。
- 在“Project Tracking”功能区域中，配置以下业务流程和安全策略：
- 创建项目
- 编辑项目
- 安全性：“Project Tracking”功能区域中的“Manage: Project Details”域
您可以创建不可收费项目、可收费项目、资本化项目和机会项目。这些 Workday 项目可帮助您规划和跟踪您的工作和资源。创建新项目时，您可以：
- 从类似项目中复制以下数据：
- 财务汇总
- 概览（汇总和详细信息）
- 项目计划
- 资源计划
- 工作标记
- 选择模板以预填充通用项目信息。
- 手动输入所有项目数据。
- 访问以下选项之一：
- “创建项目”任务。
- “创建机会项目”任务。
- 要复制的项目。从项目的相关操作菜单中，选择 。您只能复制您可以访问的项目和项目数据。
- 已批准的提议从提议的相关操作菜单中，选择 。
- （可选）为您的项目选择 1 个或多个模板。如果您选择“客户合同模板”，Workday 会创建一个可收费项目。
- 填写“项目汇总”版块时，请参考以下信息：
选项 描述 项目名称您可以通过在“维护自定义验证”报告中编辑项目名称的严重级别验证规则，来重复使用项目名称。开始日期结束日期选择项目的开始日期和结束日期。这些日期控制员工何时可以在考勤中记录项目时间。员工只能在这 2 个日期之间记录项目时间。状态项目预览中显示的此状态仅供参考。“项目状态”不控制功能行为。所有者确定项目负责人。您可以将此信息用于汇总报告。概率对于机会项目，请输入 1 到 100 之间的数字，以指定或指明转换为项目的概率。Workday 会将 [O] 附加到机会项目的名称。销售机会项目时，您可以使用“将机会项目转换为项目”任务将其转换。 - 填写“参考信息”版块时，请参考以下信息：
选项 描述 可选的项目层次结构选择其他层次结构，以对项目进行分组以用于报告目的。项目编号如果您将“项目编号”留空，Workday 会按顺序生成编号。集成使用项目编号作为参考，并且只有 Workday 管理员才能更改这些编号。可收费选中此复选框可为项目启用工时和费用收费，以及收入确认。在以下情况下，Workday 会将项目设为可收费：- 您将项目链接到合同或合同行。
- 您选择客户合同模板。
- 员工根据其记录可收费工时。
资本选择此选项可将项目设为资本化项目。选中此复选框后，您无法：- 检查标记到项目的现有交易以进行资本化。
- 恢复为非资本化项目。
资本化项目特定于您为项目选择的单个公司。当交易属于此公司时，您可以将交易标记到资本化项目。Workday 会向公司注册产生的企业资产。在机会市场中显示项目此选项会将项目角色作为机会在机会市场中提供。选择此选项可：- 项目员工对处于有效状态的项目的未指定角色表示意向。
- 项目经理为其项目配备意向候选人。
您必须将项目角色要求配置为包括技能，Workday 才能在机会市场中显示这些角色。员工可以查看与其技能匹配的建议项目角色，并对其表明意向。仅当管理员将项目配置为在机会市场中显示时，才会显示此选项。项目不会立即在机会市场中作为建议显示。项目建议从星期一到星期五每 24 小时更新一次。请参见： 步骤：设置 Talent Marketplace。公司Workday：- 当员工记录项目时间时，在时间块上填充此公司。
- 指定会计处理的工作标记，除非您重设业务交易中的工作标记。
项目币种当您生成项目报告时，Workday 会将所有内部费率和可收费费率转换为此币种。客户对于可收费项目为必填字段。Workday：- 当员工记录项目时间时，在时间块和工作表上填充此字段。
- 指定会计处理的工作标记，除非您重设业务交易中的工作标记。
平衡工作标记对于资本化项目，如果您在租户中启用了工作标记平衡，则可以选择工作标记来平衡交易的日记账。这些规则将评估项目的平衡工作标记，而不是交易的平衡工作标记。当交易和项目中的值不同时，Workday 会生成“应付”和“应收”会计分录，以平衡日记账。当您将成本中心用作平衡工作标记时，您可以在“编辑成本中心”任务中将值限制为公司或公司层次结构。可选平衡工作标记对于资本化项目，如果您在租户中启用了可选平衡工作标记，则最多可以选择 5 个工作标记。您可以将它们与主要平衡工作标记结合使用，以报告和平衡单个交易中的多个工作标记。Workday 包括项目的“项目”工作标记。您可以将成本中心用作可选平衡工作标记，以在“编辑成本中心”任务中将值限制为公司或公司层次结构。项目组将项目与一组相关项目相关联，以便以后更轻松地进行检索和比较。此分组对于汇总报告非常有用。外部项目参考您可以将项目与外部项目编号相关联，例如来自第三方项目的编号。外部链接要将项目链接到外部网站，请在此处输入 URL。示例：https://zimit.io/URL 必须与项目管理员指定的授权格式匹配。您可以使用“Maintain External Link Validation”任务为项目设置外部链接。客户合同模板仅适用于可收费项目。您可以配置“创建项目”业务流程，以从此模板生成客户合同草稿。先决条件对象显示与此项目具有依赖关系的所有项目。依赖关系选择一个项目，以创建与当前项目的依赖关系。通过此关系，您可以双向了解可能会影响当前项目的相关项目详细信息。 - 填写“工作标记”选项卡时，请参考以下信息：
- 当您在交易中选择项目时，Workday 会使用“默认工作标记”列中的值填充交易。
- 对于工作标记平衡，仅当您在以下两项中选择相同类型的工作标记时，Workday 才会使用平衡工作标记：
- 工作标记网格
- “平衡工作标记”字段。
- 您可以使用“维护相关工作标记用途”报告为项目设置相关工作标记。
- 当您将项目资产资本化时，Workday 会在企业资产的“地点”和“工作标记”字段中填充相关工作标记。
- （可选）填写“项目详细信息”选项卡时，请参考以下信息：
选项 描述 完成百分比当此值为 100% 时，员工无法针对项目或其任务记录工时。成功度评级完成项目后，请选择成功度评级。如果您将“整体完成百分比”降低到 100 以下，则“成功度评级”字段将被清除并变为只读。 - （可选）选择“指定角色”选项卡。填写此选项卡时，请参考以下信息：
选项 描述 仅限唯一指定选择此选项后，您只能为项目角色指定 1 名员工。被指定人为员工指定项目角色，并根据其在项目中的角色授予相应的安全权限。只有在项目中担任角色的员工才能查看项目信息。您还可以在此任务中限制特定员工的角色。 - （可选）填写“项目计划”选项卡。创建新项目时，您只能访问项目计划中符合以下条件的项目计划任务：
- 非受限
- 限于新项目的项目层次结构。
- 继承自新项目的父级层次结构。
您还可以在项目获得批准后添加项目计划。 - （可选）填写“资源计划”选项卡。创建新项目时，您只能访问资源计划中符合以下条件的项目角色：
- 非受限
- 限于新项目的项目层次结构。
- 继承自新项目的父级层次结构。
您还可以在项目获得批准后添加资源计划。
Workday 提交项目以供检查和审批。
- 识别项目风险。
- （仅限可收费项目）创建客户合同，然后添加合同费率和收费费率规则。
- 创建自定义对象。
- 从相关操作菜单中将提议与项目相关联。