概念：客户合同续签

在 Workday 中，您可以创建可续签的销售条目，并管理客户合同和客户概要中的续签条款。您可以创建自定义报告来访问续签信息，并运行标准报告来查看将要续签的客户合同行。客户合同续签仅用于报告用途。Workday 不会自动为即将到期的客户合同续签。

销售条目

在创建或编辑某个销售条目时，您可以将该销售条目标记为“可续签”
。当您在客户合同行中添加销售条目时，Workday 会自动启用“可续签”

复选框。如果可续签销售条目不适用于客户合同，您可以随时取消选中该复选框。创建客户合同行时，您也可以选择将销售条目标记为“可续签”
。

您可以在客户合同行中管理续签条款，也可以使用客户概要中的“续签基准”

报告进行管理。在前述位置管理续签条款的方法如下：

在客户合同行中管理：导航至“货物和服务”

选项卡或“按用量”

选项卡上的“续签条款”

选项卡。

在“续签基准”

报告中管理：配置报告以在客户概要的“Contracts for Customer Composite View Profile”
概要组中显示。 “续签基准”

报告显示在当前期间内有效的所有可续签客户合同行。您可以使用此报告批量管理续签条款。

您可以：

添加客户付款联系人。

为合同条款添加选择退出期。

输入续签数量、续签费率、续签金额和续签百分比。示例：若在“续签百分比”

字段中输入 5，可以在下次合同续签时添加 5% 的加价。

设置开始日期和结束日期。

您可以：

创建自定义报告以访问续签信息。

访问“查找即将过期的客户合同”

报告，查看即将到期的所有客户合同行。默认情况下，报告会显示将在未来 30 天内到期的客户合同，不过您可以对报告进行配置，根据您的组织的需要显示将在未来 60 天、90 天或自定义日期范围内到期的客户合同。