创建销售条目
- 创建收入种类。请参见： 步骤：管理收入种类。
- 安全性：“Customer Accounts”和“Learning Core”功能区域中的“Set Up: Sale Item”域。
您可以创建销售条目，以定义您销售的货物和服务的类型。然后，您可以按收入种类对销售条目进行分类，以便进行收费和收入会计处理。
- 访问“创建销售条目”任务。
- 完成此任务时，请参考以下信息：“销售条目”选项卡商品代码选择要与销售条目关联的商品代码。每个商品代码类型只能选择 1 个有效代码。收入种类选择要与销售条目关联的收入种类。当您将销售条目添加到客户合同或发票行时，Workday 会自动填充收入种类 。销售条目为一个包选择此选项可创建销售条目包。如果您将包添加到客户合同行中，则可以为整个行收费，并为包中的各个销售条目确认收入。可报价选择此选项可在服务 CPQ 中创建报价时启用销售条目。需要履约选择此选项可跟踪根据客户合同行履约的订单。对于部分履约和完全履约的订单，您都可以为其确认收入并生成账单。采购条目映射对于公司间直接交易，选择此选项可将销售条目映射到采购条目。当您将销售条目映射到采购条目时，您只能选择公司间直接交易客户发票上的销售条目。Classification选择“货物”或“服务”可将销售条目分类为货物或服务。可用于税务报告和税务默认规则。销售条目定价选项卡启用批量定价如果选择此选项，则可以批量为销售条目定价，并反映批量销售的条目的合计金额。按以下数量定价的计量单位输入销售条目价格的计量单位。当您选中“启用批量定价”复选框时显示。币种如果您向客户发票或发票调整行添加销售条目，则 Workday 会根据您定义的汇率类型将价格转换为交易币种。“销售条目默认值”选项卡合同行类型选择此选项可标识客户合同中使用的销售条目定价类型。可收费项目模板为由项目驱动的销售条目选择一个模板，以帮助您快速生成项目。收费模板在使用销售条目时，为合并的收费时间表选择一个模板。收入处理方法您为销售条目选择的收入处理方法决定了您在创建发票和确认收入时使用的账户过账规则和分类账账户。当您选择该销售条目时，Workday 会自动在客户合同行中填充递延收入选择项。您在客户合同行中做出的选择也会显示在客户发票行中。从多元收入分配中排除选择此选项可自动从多元收入分配中排除销售条目。您可以随时更改您的选择。如果您将提示字段留空，Workday 会使用您在销售条目组中所做的选择。请参见： 设置时需考虑的事项：多元收入分配 与 步骤：创建多元收入分配。相关工作标记选项卡相关工作标记销售条目是 Workday 中可用作工作标记的对象。使用您在“维护相关工作标记用途”任务中配置的相关工作标记类型，为此对象设置相关工作标记。当您选择交易中的对象时，Workday 会自动使用“默认工作标记”列中的值填充交易。当销售条目工作标记和收入种类工作标记的类型相同时，会优先采用销售条目的值，因为该值更加细化。
- 为销售条目添加图片。
- 在客户合同中添加销售条目。