步骤：更改赠予的投资池
- 为您现有的赠予设置并创建至少 2 个投资池。
- 购买投资池中的持有赠予单位数。
您可以更改赠予的投资池，以符合新的投资策略或要求。示例：您可能希望：
- 优化其他资金组合的投资回报。
- 投资于管理费较低的池单位。
- 投资可支持新的赠予慈善或财务目标的奖励金池。
您可以直接为非投资型赠予选择其他投资池。执行归集单位数购买或评估等活动后，您可以执行以下操作：
- 出售原始投资池中的赠予单位数。
- 创建新赠予，以在新的投资池中购回等值的单位。
- 出售原始投资池中的赠予单位数。示例：您出售赠予的总单位数，账面值为 $100.00，公允市价为 $110.00。
- 创建赠予.创建一份与原始赠予具有相同属性和附件的新赠予。您还可以使用“提交赠予”Web 服务添加或更新大量赠予。
- 访问“创建捐赠者缴费”任务。根据售出的单位数的账面值，记录捐赠者对新赠予的贡献。示例：您根据原始赠予账面价值 $100.00 记录捐赠者缴费额度。在“Financials: Cash and Settlements: Cash Management”功能区域中，配置“捐赠者缴费事件”业务流程和相应的安全策略。
- 使用捐赠者的缴费额度来购买新投资池中新赠予的单位数。
- （可选）访问“调整赠予单位数”任务。向上或向下调整赠予单位数总数，以匹配原始赠予的账面价值与公允市价之间的差额。示例：原始赠予的账面价值与公允市价之间的差额为 $10.00。如果您输入此金额作为要调整的公允市价，Workday 会根据新投资池的评估自动更新单位数调整。在“Financials: Cash and Settlements: Cash Management”功能区域中，配置“投资池调整事件”业务流程和相应的安全策略。
Workday 会为新的赠予和投资池获取投资活动。原始赠予的会计明细指明其在原始投资池中的关闭情况。
您可以查看以下报告，以比较新赠予和原始赠予的余额：
- 赠予余额
- 赠予分享余额