Etapas: criar cotação
- Consulte o tópico de considerações para a definição do Services CPQ.
- Defina a integração com a sua origem de Gestão de relacionamento com clientes (CRM) existente para sincronizar registros de cliente e de oportunidades.
- Defina geradores de IDs para cotação, configuração de cotação com modelos de documento e mapeamento de cotação para contrato .
- Configure o processo de negóciosEvento de cotação.
- Configure o processo de negóciosEvento de oportunidade.
- Configure estes processos de negócios como subprocessos para criar projetos e contratos de cliente a partir de cotações:
- Criar projeto
- Editar projeto
- Linha de plano de recursos do projeto
- Evento de contrato de cliente
- Converter projeto de oportunidades em projeto
- Defina hierarquias de projetos, funções no projeto, planilhas de taxas de faturamento do projeto, planilhas de taxas de custo padrão do projeto e itens de venda.
- (Opcional) Defina Fases e tarefas de projeto quando cria uma cotação com fases e tarefas.
- Garantir que as validações personalizadas estejam alinhadas entre cotações, projetos e contratos de cliente .
- Certifique-se de que as worktags necessário estejam alinhadas entre cotações, projetos e contratos de cliente .
- Segurança: configure estes domínios na área funcional Services CPQ :
- Process: Quotes
- View: Quote Project Hierarchies
- Process: Opportunityna área funcional Customer Accounts.
O Workday permite que você crie cotações a partir da tarefa
Criar cotação
ou de uma oportunidade que está com status aberta. Você pode criar várias cotações para uma oportunidade com base em diferentes combinações de serviços. Você também pode copiar uma cotação existente para criar uma nova.O status e a designação da cotação determinam quando a cotação pode ser convertida em um projeto de oportunidades. A cotação pode ter o status
Rascunho, Em andamento, Aprovado, Recusado ou Cancelado
. Uma cotação também pode ter a designação Principal
, o que indica que pode ser compartilhada com o cliente.
- Quando uma cotação está no status de rascunho ou aguardando aprovação, ela é exibida comoProposta principal.
- Após a aprovação, uma cotação principal proposta é convertida em uma cotaçãoprincipalpara a oportunidade.
- Só pode haver uma cotação principal por oportunidade em um único hora de entrada.
- Quando existe outra cotação principal, a designação de uma nova cotação como principal altera a cotação principal existente paraNão principal.
Um gestor de projeto que não tem acesso à hierarquia de projetos especificada no serviço não poderá visualizar a cotação, mesmo que faça parte do domínio
Process: Quote
.- Criar cotação a partir de uma oportunidade nova ou existente.
- (Opcional) Acesse a tarefaCriar oportunidade.Preencha as opções para criar uma cotação a partir de uma nova oportunidade. Certifique-se de selecionar umcliente.No relatórioVisualizar oportunidade, clique no botãoCriar cotação.
- (Opcional) Acesse o relatórioVisualizar oportunidade, selecione uma oportunidade existente e clique no botãoCriar cotação.Você pode clicar emEditar oportunidadepara alterar detalhes e status da oportunidade.Você pode clicar emVisualizar histórico do processopara ver as alterar no evento de oportunidade .
- (Opcional) Acesse o relatórioLocalizar oportunidades.No menu de ações relacionadas de uma oportunidade aberta, selecione e navegue atéEtapa 3.
- Acesse a tarefaCriar cotação.
- Preencha estas opções:
Opção Descrição OportunidadesEspecifique uma oportunidade para a qual você quer criar a cotação. O Workday preenche automaticamente os valores de cliente e empresa .A lista de opções exibe oportunidades em aberto.ClienteO valor é preenchido automaticamente a partir do cliente especificado na oportunidade. Você pode alterar o cliente na oportunidade, mas não pode editá-lo na cotação.EmpresaO valor é preenchido automaticamente com base na empresa especificada na oportunidade. Você pode alterar a empresa na cotação à qual tem acesso de segurança. Quando a oportunidade se converte em um projeto, criamos um contrato subsequente para esta empresa.Configuração de cotaçãoSelecione uma configuração de cotação que você definiu.Certifique-se de que essa configuração de cotação esteja disponível para a empresa especificada na cotação.Copiar de uma cotação existenteSelecione uma cotação preexistente para iniciar.Nome da cotaçãoEspecifique um nome relevante para a cotação.Modelo de faturamentoEspecifique o modelo de faturamento que você quer usar para o contrato de cliente. As opções são:- Taxa fixa: fatura um valor predefinido com base nos detalhes da cotação.
- Horas e despesas: fatura o tempo de trabalho, as despesas e os custos de terceiros incorridos no projeto.
- Quando você alterar o modelo de faturamento de uma cotação existente, nós não alterar os modelos de faturamento dos vários serviços.
- Quando você adiciona um novo serviço, o valor do modelo de faturamento é o valor por padrão do cabeçalho de cotação.
- Quando você copia um serviço, o valor do modelo de faturamento é usado por padrão do serviço que está sendo copiado.
MoedaO valor é preenchido automaticamente com base na moeda por padrão especificada para o cliente.Você pode alterar -la para qualquer moeda configurada para o cliente.WorktagsO Workday preenche automaticamente os valores com base no cabeçalho da oportunidade. Você pode editar essas worktags ou especificar worktags adicionais. - Crie uma cotação usando uma ou mais das opções a seguir:
- Clique emRevisar documentospara visualizar o documento de cotação antes de enviá-lo para aprovação.OpçõesDescriçãoDocumentoSelecione o modelo de documento de cotação relevante que seu administrador de CPQ configurou para a cotação.O Workday preenche o documento selecionado com os dados da cotação.SalvarClique para reter as alterações quando você faz edições manuais no documento de cotação durante o processo de revisão.Atualizar dados do documentoClique no botão para atualizar os campos de dados dinâmicos com os dados da cotação mais recentes. A maioria das edições manuais feitas no conteúdo também é mantida.Considerações:
- As edições manuais feitas nas linhas do repetidor de uma tabela criada com campos de dados dinâmicos são perdidas e a tabela será gerada novamente.
- As regras de condição no modelo de documento não serão reavaliadas.
Redefinir como modeloClique no botão para:- Reverter todas as edições no documento de cotação.
- Recupere todas as alterações publicadas e atualizadas no modelo de documento original.
- Clique emEnviar para aprovação.O Workday automaticamente define por padrão a primeira cotação aprovada de uma oportunidade para a designação principal.
- (Opcional) Acesse a tarefaCopiar cotação.
- SelecionarNãoparaCopiar para a mesma oportunidade?para criar uma nova cotação copiando para outra oportunidade. Você pode selecionar uma Planilha de taxas de faturamento do projeto ou uma Tabela de preços de itens de venda diferente para cada um dos serviços. O Workday atualiza automaticamente a nova cotação com os novos preços.
- Você pode copiar cotações de oportunidades com qualquer status, mas só pode copiar a cotação para uma oportunidade com statusAberto. Preenchemos automaticamente oClientecom base na oportunidade especificada.
- Como alternativa, você também pode copiar uma cotação do menu de ações relacionadas de uma cotação existente no relatórioVisualizar cotação.
- Para copiar uma cotação para uma oportunidade específica, acesse o relatórioVisualizar oportunidadee selecione para a cotação relevante na gradeCotações.
O Workday inicia o processo de negócios para o evento de cotação .
Depois de criar uma cotação, você pode:
- Visualize a cotação:
- Na visualizaçãoResumo.
- Na visualizaçãoLinha do tempopor períodos, como semanas, meses ou anos de contrato .
- Na visualizaçãoLinha do tempopor valores como quantidade (em dias ou horas), preço, custo ou FTE.
- Aprovar uma cotação principal. O Workday cria um Projeto de oportunidades incluindo um plano de recursos e uma previsão de recursos com detalhes da cotação. Também anexa um sufixo [O] ao nome do projeto de oportunidades. Não é possível editar determinados dados para este projeto.
- Imprima manualmente o documento de cotação.
- Editar, cancelar, copiar ou alterar a cotação.
- Visualize o histórico de alterações e de processos da cotação clicando em no relatórioVisualizar cotação.
- Altere a designação da cotação paraPrincipalacessando no cabeçalho da cotação e marcando a caixa de seleçãoCotação principal.
- Altere o status da oportunidade.
Quando você tem várias taxas para uma função, o Workday cria o contrato de cliente downstream no status de rascunho com erros. Para tornar a função exclusiva na linha de contrato, certifique-se de corrigir os erros adicionando uma fase, tarefa, worktag ou um trabalhador usando uma Regra de taxa de faturamento.