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Última atualização: 2026-03-13
Adicionar fases e tarefas a partir do detalhamento do trabalho

Adicionar fases e tarefas a partir do detalhamento do trabalho

Defina as configurações de cotação. ConsultarEtapas: definir cotação tópico.
Segurança: configure estes domínios na área funcional Services CPQ :
  • Process: Quotes
  • View: Quote Project Hierarchies
Quando você adiciona um serviço personalizado à cotação, pode especificar a estimativa de dedicação. Quando a estimativa de dedicação for
Com fases
 ou
Com fases e tarefas
 , use a visualização
Detalhamento do trabalho
 para adicionar fases e tarefas a um serviço na cotação. As fases e tarefas podem ter lacunas ou podem se sobrepor.
Na visualização
Detalhamento do trabalho
 , você não pode:
  • Editam ou excluir funções.
  • Visualize um serviço com base na duração.
  • Visualizar ou alocar itens não relacionados à mão de obra.
Na visualização
de linha do tempo
 , você não pode adicionar horas às funções, mas pode editar as horas quando já estão alocadas por meio da visualização de detalhamento do trabalho . Consulte Conceito: estrutura de detalhamento do trabalho .
Depois que você configura uma estimativa de dedicação para o serviço e aloca as horas no serviço, é possível alterar o tipo
Estimativa de dedicação
 .
  1. Acesse a tarefa
    Criar cotação
     e preencha as opções.
  2. Na página
    Criar cotação
     , acesse o menu de ações relacionadas na coluna
    Ação
     na linha de cotação e selecione
    Add Custom Service
     .
  3. Na página
    Adicionar serviço personalizado
     , selecione a opção
    Com fases
     ou
    Com fases e tarefas
     na seção
    Estimativa de dedicação
     .
    1. Especifique outros valores necessário .
    2. Clique em
      Add Service
       .
  4. Clique em
    Detalhamento do trabalho
     para adicionar fases ou tarefas ao serviço.
    1. Selecione um serviço com fases ou fases e tarefas na lista de opções
      Serviço
       .
    2. Acesse o menu de ações relacionadas na coluna
      Ação
       na linha de serviço e selecione
      Adicionar fase
       para serviço com fases.
      • Selecione uma fase.
      • Especifique as datas se a
        estimativa de dedicação
         for
        com fases
         .
        Se a estimativa de dedicação é com fases e tarefas, você não pode especificar as datas porque elas são derivadas da tarefa. A Data de início da tarefa mais antiga se torna a Data de início da fase e a Data de término da tarefa mais recente se torna a Data de término da fase.
      • Clique em
        Adicionar fase
         .
      • (Opcional) Você pode clicar no menu de ações relacionadas na coluna
        Ação
         na linha de fase para editar, copiar ou excluir uma fase. Você pode adicionar uma ou mais fases.
    3. Se a
      estimativa de dedicação
       for
      Com fases e tarefas
       , acesse o menu de ações relacionadas na coluna
      Ação
       na linha de fase e selecione
      Adicionar tarefa
       para um serviço com fases e tarefas.
      • Selecione uma tarefa.
      • Especifique o nome de exibição.
      • Especifique as datas.
      • Clique em
        Adicionar tarefa
         .
      • (Opcional) Você pode clicar no menu de ações relacionadas na coluna
        Ação
         na linha de tarefa para editar, copiar ou excluir uma tarefa. Você pode adicionar uma ou mais tarefas.
    4. Acesse o menu de ações relacionadas na coluna
      Ação
       na linha de fase e selecione
      Adicionar função
       .
      • Selecione uma função.
      • (Opcional) Clique em
        Detalhes da função - Opções avançadas
         para especificar parâmetros adicionais.
      • Clique em
        Adicionar função
         .
    5. Especifique as horas na coluna de função:
      • Na linha de fase quando a
        estimativa de dedicação
         é
        Com fases
         .
      • Na linha de tarefa quando a
        estimativa de dedicação
         é
        Com fases e tarefas
         .
    6. (Opcional) Para visualizar as fases e tarefas na visualização
      Linha do tempo
       , deslize o comutador
      Mostrar fases e tarefas
       .
    Se você alocar horas para uma função que está alinhada a mais de uma fase ou tarefa em um determinado período, o Workday divide as horas igualmente entre as fases ou tarefas sobrepostas.
O Workday adiciona o serviço com fases ou tarefas à cotação.
  1. Você pode continuar a build a cotação e executar as seguintes ações na grade de cotação:
    • Edite, copie, mova ou excluir o serviço.
    • Adicione funções, itens, descontos, despesas e custos de terceiros . Consulte o tópico
      Adicionar serviço personalizado manualmente
       .
    • Divida um serviço em fases e tarefas quando a
      estimativa de dedicação
       é
      Com fases
       ou
      Com fases e tarefas
       .
    • Modificar os valores de quantidade e FTE para as funções.
    • Editar totais
    • Editar worktags.
    • Edite, cancele ou copie a cotação.
  2. Depois de aprovado, você pode:
    • Altere a cotação.
    • Imprima o documento de cotação.