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Última atualização: 2023-06-23
Adicionar fases e tarefas da decomposição do trabalho

Adicionar fases e tarefas da decomposição do trabalho

Defina as configurações de cotação. Consulte Etapas: definir cotação tópico
Segurança: configure estes domínios na área funcional Services CPQ:
  • Process: Quotes
  • Visualizar: hierarquias de projetos de cotação
Quando você adiciona um serviço personalizado à cotação, pode especificar a estimativa de esforço. Quando a estimativa de esforço é
Com fases
 ou
Com fases e tarefas
, use a visualização
Detalhamento do trabalho
 para adicionar fases e tarefas a um serviço na cotação. As fases e tarefas podem ter intervalos ou podem se sobrepor.
Na visualização
Detalhamento do trabalho
 , você não pode:
  • Editar ou excluir funções.
  • Visualize um serviço com base na duração.
  • Visualize ou aloque itens não relacionados à mão de obra.
Na visualização
Linha do tempo
 , você não pode:
  • Adicione fases ou tarefas. Você deve navegar até a visualização de decomposição do trabalho para executar essas ações.
  • Adicione horas para as funções. No entanto, você pode editar as horas quando já estão alocadas por meio da visualização de decomposição do trabalho.
Consulte Comportamento da decomposição do trabalho .
Depois de configurar uma estimativa de dedicação para o serviço e alocar as horas no serviço, você não pode alterar o tipo de
estimativa de dedicação
 .
  1. Acesse a tarefa
    Criar cotação
     e preencha as opções.
  2. Na página
    Criar cotação
     , acesse o menu de ações relacionadas na coluna
    Ação
     na linha de cotação e selecione
    Adicionar serviço personalizado
    .
  3. Na página
    Adicionar serviço personalizado
     , selecione a opção
    Com fases
     ou
    Com fases e tarefas
     na seção
    Estimativa de esforço
     .
    1. Especifique outros valores obrigatórios.
    2. Clique em
      Add Service
      .
  4. Clique em
    Decomposição do trabalho
     para adicionar fases ou tarefas ao serviço.
    1. Selecione um serviço com fases ou fases e tarefas na lista de opções
      Serviço
       .
    2. Acesse o menu de ações relacionadas na coluna
      Ação
       na linha de serviço e selecione
      Adicionar fase
      para serviço com fases.
      • Selecione uma fase.
      • Especifique as datas se a
        estimativa de esforço
         for
        com fases
        .
        Se a Estimativa de esforço é Com fases e tarefas, você não pode especificar as datas porque elas são derivadas da tarefa. A primeira data de início da tarefa se torna a data de início da fase, e a última data de término da tarefa se torna a data de término da fase.
      • Clique em
        Adicionar fase
        .
      • (Opcional) Você pode clicar no menu de ações relacionadas na coluna
        Ação
         na linha de fase para editar, copiar ou excluir uma fase. Você pode adicionar uma ou mais fases.
    3. Se a
      estimativa de dedicação
       é
      com fases e tarefas
      , acesse o menu de ações relacionadas na coluna
      Ação
       na linha de fase e selecione
      Adicionar tarefa
       para o serviço com fases e tarefas.
      • Selecione uma tarefa.
      • Especifique o nome de exibição.
      • Especifique as datas.
      • Clique em
        Adicionar tarefa
        .
      • (Opcional) Você pode clicar no menu de ações relacionadas na coluna
        Ação
         na linha de tarefa para editar, copiar ou excluir uma tarefa. Você pode adicionar uma ou mais tarefas.
    4. Acesse o menu de ações relacionadas na coluna
      Ação
       na linha de fase e selecione
      Adicionar função
      .
      • Selecione uma função.
      • (Opcional) Clique em
        Detalhes avançados da função
         para especificar parâmetros adicionais.
      • Clique em
        Adicionar função
        .
    5. Especifique as horas na coluna da função:
      • Na linha de fase quando
        a Estimativa de esforço
         é
        Com fases
        .
      • Na linha de tarefa quando
        a Estimativa de esforço
         é
        Com fases e tarefas
        .
    6. (Opcional) Para visualizar as fases e tarefas na visualização de
      Linha do tempo
       , deslize o comutador
      Mostrar fases e tarefas
       .
    Se você aloca horas para uma função que está alinhada a mais de uma fase ou tarefa em um determinado período, o Workday divide as horas igualmente entre as fases ou tarefas sobrepostas.
O Workday adiciona o serviço com fases ou tarefas à cotação.
  1. Você pode continuar a criar a cotação e executar as seguintes ações na grade de cotação:
    • Editar, copiar, mover ou excluir o serviço.
    • Adicione funções, itens, descontos, despesas e custos de terceiros. Consulte o tópico
      Adicionar serviço personalizado manualmente
       .
    • Adicione fases e tarefas na visualização
      Decomposição do trabalho
       .
    • Modifique os valores de quantidade e FTE para funções.
    • Editar totais.
    • Editar worktags.
    • Editar, cancelar ou copiar a cotação.
  2. Depois de aprovado, você pode:
    • Alterar a cotação.
    • Imprima o documento de cotação.