Adicionar serviço personalizado manualmente

Acesse a tarefa

Criar cotação

.

Na página

Criar cotação

, acesse o menu de ações relacionadas na coluna

Ação

na linha de cotação e clique em

Add Custom Service

.

Preencha estas opções:

Opções	Descrição
Modelo de faturamento	O valor é preenchido automaticamente com base no valor selecionado durante o início da criação da cotação.
Hierarquia de projetos	Selecione uma hierarquia de projetos existente . Se você não tiver uma hierarquia em seu ambiente, acesse a tarefa Criar hierarquia de projetos e defina pelo menos uma hierarquia de projetos principal. Você não pode alterar esse valor em uma cotação depois de adicionar uma função à cotação.
Worktag	O valor é preenchido automaticamente a partir da oportunidade. Posteriormente, você pode editar worktags no botão Ações de cotação no cabeçalho da cotação.
Estimativa de dedicação	Selecione o tipo de serviço. As opções são: Nível alto 1: um serviço com base na duração . O valor por padrão do Workday é esta opção. Você deve especificar a data de término . Com fases : um serviço com base em fases. Você deve adicionar fases antes de alocar horas às funções. Com fases e tarefas : um serviço com base em tarefa . Você deve adicionar fases e tarefas antes de alocar horas às funções. Consulte Adicionar fases e tarefas a partir de detalhamento do trabalho .
Tipo de taxa	Selecione: Horas Dias Considerações: O Workday deriva os cálculos de FTE do Tipo de taxa especificado. Com base em sua seleção, você pode visualizar as alocações de função por Dias ou Horas no opção suspenso Visualizar por . O modelo de faturamento de taxa fixa requer o tipo de taxa Horas . Você não pode alterar o tipo de taxa de Dias para Horas quando um serviço tem linhas de função associadas a ele. Quando o Tipo de taxa for Dias, selecione uma Planilha de taxas de faturamento do projeto com a Unidade de tempo Dias .
Planilha de taxas de faturamento do projeto	Selecione uma planilha de taxas de faturamento do projeto para preencher automaticamente o preço unidade de tabela para as funções. Considerações: Com base na combinação de cliente, empresa e worktags especificada, o sistema filtra todas as planilhas de taxas de faturamento do projeto não aplicáveis da lista de opções.
Planilha de tabela de preços de itens de venda	Selecione uma tabela de preços de item de venda para preencher automaticamente o preço unidade dos itens. Considerações: Com base na empresa de cotação , o sistema filtra qualquer tabela de preços de item de venda não aplicável da lista de lista de opções. Quando você não definiu uma tabela de preços de item de venda ou não é encontrado um preço para o item de venda, o preço por padrão será o do próprio item e a lista de opções ficará em branco.

(Opcional) Você pode clicar no menu de ações relacionadas na coluna

Ação

do

serviço

para copiar, editar, mover ou excluir .

Você também pode:

Divida em fases ou tarefas quando a estimativa de dedicação não for de nível alto.

Adicionar função, item, desconto, despesa ou custo de terceiros .

Visualize os serviços por Quantidade (horas ou dias), preço, custo ou valores FTE e por semanas, meses ou anos de contrato na visualização

da linha do tempo

.

Acesse o menu de ações relacionadas na coluna

Ação

na linha de serviço e selecione

Adicionar função

.

Clique em

Detalhes da função - Opções avançadas

e preencha estas opção:

Opções	Descrição
de função	Selecione uma função. Considerações: O Workday filtra todas as funções da lista de opções que não são permitidas para a hierarquia de projetos especificada do serviço. Quando há várias taxas para uma função, cada uma delas é exibida em uma linha separada com as taxas conforme cotação.
Requisitos da função	O Workday exibe os requisitos de função por padrão quando eles existem na função no projeto.
Preço unitário	Especifique um valor que você quer cobrar do cliente pela função. O Workday define como valor por padrão o preço unitário de tabela . Considerações: Esse valor não pode ter mais de 12 dígitos. Quando você não especifica um valor, isso resulta em uma margem de 0%
Faturável	Quando desmarcada, o Workday exclui essa linha de função do preço total da cotação.
Não permitir desconto	Marque a caixa de seleção para evitar o desconto da linha de função. O preço unidade torna-se não editável, pois não pode ser diferente do preço unidade de tabela. Observação: o Workday não ajusta o preço desta linha quando você editar o desconto, a margem ou o preço- alvo definido no nível de cotação ou serviço .
Substituir custo unitário	Marque a caixa de seleção para substituições. O Workday exibe um campo Substituição de custo unitário em que você pode especificar um valor diferente do custo padrão. Considerações: O Workday exibe essa opção quando você habilita o locatário para substituições de custo unitário de função. O Workday usa o custo modificado para calcular as margens desse item.
Número de horas por dia	Especifique o número de horas que você quer alocar no dia. Esse campo é exibido apenas quando o Tipo de taxa é Dias .
Painel de dados de referência	Exibe dados não editáveis.
Preço unitário de tabela	O Workday usa este valor por padrão da planilha de taxas de faturamento do projeto (PBRS) selecionada para o serviço. Se não há um preço unidade de tabela para uma função na PBRS selecionada para o serviço, esse campo exibe 0 . Exceção: Quando você habilita o locatário para permitir substituições de preço unidade de tabela, pode alterar o valor 0 e especificar o preço manualmente. Isso garante que os percentuais de desconto e de margem do serviço e da cotação não sejam afetados incorretamente pelo preço unidade de tabela com 0.
Custo unitário	O Workday obtém esse valor por padrão da planilha de taxa de custo padrão do projeto para a função. Considerações: Quando a moeda da cotação não é a mesma da planilha de taxa de custo padrão , convertemos o valor da taxa por hora na planilha de taxa de custo padrão do projeto para a moeda especificada na cotação. Quando a moeda da cotação não é a mesma da planilha de taxa de custo padrão , convertemos o valor da taxa por hora na planilha de taxa de custo padrão do projeto para a moeda especificada na cotação.
Quantidade	As horas que você especifica para a função.
Unidade de medida	No tipo de taxa que você especifica para o serviço.
Preço	O valor é igual à Quantidade * Preço unitário que você especificar.
Custos: ()	O valor é igual a Quantidade * Custo unitário . Quando você habilita as substituições de custos, o valor é Quantidade * Substituição de custo unitário .
Margem	O Workday calcula este valor como: ((Preço unitário - Custo unitário)/Preço unitário) *100% Considerações: Esse valor é 100% quando o custo unitário é 0. Esse valor é 0% quando o preço unitário é 0.
Desconto	O Workday calcula este valor como: (Preço unitário de tabela - Preço unitário)/Preço unitário de tabela * 100%
Campos dinâmicos
Categorias de taxa a, b, c, d, e (categorias configuradas pelo usuário)	O Workday exibe esses campos adicionais quando a Planilha de taxas de faturamento do projeto selecionada tem categorias de taxa. As categorias de taxa fornecem dimensões adicionais para definir a taxa de uma função no projeto. Considerações: O Workday contribui para a no máximo cinco categorias de taxa por locatário, . Estes são os campos opcionais. Quando você seleciona uma ou mais categorias, o Workday preenche automaticamente o preço unidade de tabela da função com base nas seleções e no que está definido na Planilha de taxas de faturamento do projeto. As categorias de taxa não resultado em campos de projetos ou contratos posteriores. Você pode acessar a tarefa Visualizar taxas de faturamento do projeto para visualizar as categorias de taxa na guia Dimensões da taxa .

(Opcional) Acesse o menu de ações relacionadas na coluna

Ação

na linha

Função

e selecione

Editar requisitos de função

.

Adicione, editar ou excluir a categoria de função, os requisitos e defina o requisito como opcional com base em sua necessidade de negócios. Você pode especificar vários requisitos para uma categoria.

O Workday exibe os requisitos de função por padrão quando eles existem na função no projeto.

(Opcional) Você pode clicar no menu de ações relacionadas na coluna

Ação

da linha de função para copiar, editar, mover ou excluir .

Você também pode editar e visualizar funções por Quantidade (Horas ou Dias), Preço, Custo ou FTE e por semanas, meses ou anos de contrato na visualização da

Linha do tempo

.

Acesse o menu de ações relacionadas na coluna

Ação

na linha de serviço e selecione

Adicionar item

.

Clique em

Detalhes do item - Opções avançadas

e preencha estas opções:

Opções	Descrição
Item	Especifique um item. O Workday exibe apenas itens de venda definidos como Cotável. Cada item de venda é convertido em um item de linha de bens e serviços no contrato.
Observações sobre	Adicione uma observação opcional.
Preço unitário	Especifique um valor que você quer cobrar do cliente pelo item. O Workday usa este valor por padrão da tabela de preços de item de venda selecionada para o serviço, ou o preço unidade do item de venda se não houver uma tabela de preços de item de venda no serviço. Considerações: Esse valor não pode ter mais de 12 dígitos. Quando você não especifica um valor, isso resulta em uma margem de 0% Quando você alterar o preço unidade de um item, mas seleciona uma tabela de preços de item de venda diferente depois, o sistema substitui as alterações manuais e define o preço com base na nova tabela de preços selecionada.
Quantidade	Especifique o número dos itens.
Faturável	Quando desmarcada, o Workday exclui essa linha de item do preço total da cotação. Esta linha de item também não será incluída no contrato de cliente.
Não permitir desconto	Marque a caixa de seleção para evitar o desconto da linha de item. O preço unidade torna-se não editável, pois não pode ser diferente do preço unidade de tabela. Observação: o Workday não ajusta o preço desta linha quando você editar o desconto, a margem ou o preço- alvo definido no nível de cotação ou serviço .
Substituir custo unitário	Marque a caixa de seleção para substituições. O Workday exibe um campo Substituição de custo unitário em que você pode especificar um valor diferente do custo padrão. Considerações: O Workday exibe essa opção quando você habilita o locatário para substituições de custo unitário de itens. O Workday usa o custo modificado para calcular as margens desse item.
Item recorrente	Marque a caixa de seleção para incluir itens de origem recorrente na cotação. Quando você habilita o indicador, o Workday exibe os seguintes campos adicionais: Recorrência : selecione a frequência. Duração da recorrência : especifique um número para o período recorrente. Considerações: O número de recorrências não pode exceder mais de 5 anos de duração. A data de término do serviço muda com base no número de períodos. Certifique-se de adicionar detalhes da recorrência ao campo Observações .
Painel de dados de referência	Exibe dados não editáveis.
Preço unitário de tabela	O Workday usa este valor por padrão da tabela de preços de item de venda selecionada para o serviço. Quando a tabela de preços de item de venda não é definida ou um preço unidade não é encontrado, o valor é obtido por padrão do próprio item de venda . Exceção: Quando você habilita o locatário para permitir substituições de preço unidade de tabela, pode alterar o valor 0 e especificar o preço manualmente se não houver um preço para um item na tabela de preços de item de venda selecionada para o serviço. Isso garante que os percentuais de desconto e de margem do serviço e da cotação não sejam afetados incorretamente pelo preço unidade de tabela com 0. Quando você alterar o preço unidade de um item, mas seleciona uma tabela de preços de item de venda diferente depois, o sistema substitui as alterações manuais e define o preço com base na nova tabela de preços selecionada.
Custo unitário	O Workday define este valor por padrão da configuração de Item de venda . Considerações: Se o custo unitário está em branco , o custo unitário do item de venda tem o valor por padrão 0 na cotação. Quando o custo unitário do item de venda não tem um valor, esse campo exibe 0 e resulta em uma margem de 100%. Quando a moeda da cotação não é a mesma que a moeda dos custos, convertemos o valor dos custos para a moeda especificada na cotação.
Preço	O valor é igual à Quantidade * Preço unitário que você especificar. Quando o item é recorrente, o valor é igual a Quantidade * Preço unitário * Duração da recorrência.
Custos: ()	O valor é igual a Quantidade * Custo unitário. Quando você habilita as substituições de custos, o valor é Quantidade * Substituição de custo unitário. Quando o item é recorrente, o valor é igual a Quantidade * Custo unitário * Duração da recorrência.
Margem	O Workday calcula este valor como: ((Preço unitário - Custo unitário)/Preço unitário) *100% Considerações: Esse valor é 100% quando o custo unitário é 0. Esse valor é 0% quando o preço unitário é 0.
Desconto	O Workday calcula este valor como: (Preço unitário de tabela - Preço unitário)/Preço unitário de tabela * 100%
ID de item	Preenchido automaticamente com base no item de catálogo.

(Opcional) Você pode clicar no menu de ações relacionadas na coluna

Ação

da linha de item para copiar, editar, mover ou excluir .

Você também pode visualizar itens por valores de Quantidade, Preço ou Custo e por semanas, meses ou anos de contrato na visualização

Linha do tempo

.

Acesse o menu de ações relacionadas na coluna

Ação

na linha de serviço e selecione

Adicionar desconto

.

Preencha estas opções:

Opções	Descrição
Data:	Especifique um valor que esteja entre a data de início e a data de término do serviço .
Valor do desconto	Especifique o desconto que você quer oferecer ao cliente. O valor não pode ser zero ou ter mais de 12 dígitos. O valor que você especifica é exibido como um valor negativo e é deduzido do preço total. Evitam descontos adicionais sobre esse valor.
Faturável	O Workday define automaticamente o desconto como item faturável. Este campo não é editável.
Não permitir desconto	O Workday o define automaticamente como não descontável e não ajusta essa linha quando você editar o desconto, a margem ou o preço alvo conforme definido para a cotação ou o serviço.

O valor do desconto não pode ser zero.

Quando você visualiza a cotação por

Quantidade

, exibimos o valor 1 para cada linha de desconto . A visualização

Preço

exibe os valores de desconto para cada linha de desconto .

(Opcional) Você pode clicar no menu de ações relacionadas na coluna

Ação

da linha de desconto para copiar, editar, mover ou excluir .

Acesse o menu de ações relacionadas na coluna

Ação

na linha de serviço e selecione

Adicionar despesa

.

Preencha estas opções:

Opções	Descrição
Valor	Especifique um nome para os custos adicionais que você quer repassar ao cliente.
Moeda	O valor por padrão é a moeda de cotação e não é editável.
Data:	Especifique um valor que esteja entre a data de início e a data de término do serviço .
Faturável	O Workday marca automaticamente a caixa de seleção e inclui o valor dessa linha ao preço total da cotação. Quanto maiores as despesas, menores são as margens.
Não permitir desconto	O Workday o define automaticamente como não descontável e não ajusta essa linha de despesa quando você editar o desconto, a margem ou o preço alvo conforme definido para a cotação ou o serviço.

(Opcional) Você pode clicar no menu de ações relacionadas na coluna

Ação

da linha de despesa para copiar, editar, mover ou excluir .

Acesse o menu de ações relacionadas na coluna

Ação

na linha de serviço e selecione

Custo de terceiros

.

Preencha estas opções:

Opções	Descrição
Nome dos custos de terceiros	Especifique um nome para os custos adicionais que você quer repassar ao cliente.
Quantidade	Especifique o número de custos de terceiros . O valor não pode ter mais de 12 dígitos.
Unidade de medida	Selecione a unidade de medida apropriada, .
Custo unitário	Especifique um valor. Certifique-se de configurar a categoria de receita para custos de terceiros .
Custo	Este é um campo somente leitura. Valor de custo = Preço unitário x Quantidade
Preço unitário	Especifique um valor.
Preço	Este é um campo somente leitura. Valor de preço = preço unitário x quantidade
Data:	O Workday define como valor por padrão a data de início do serviço . Especifique um valor que esteja entre a data de início e a data de término do serviço .
Faturável	O Workday marca automaticamente a caixa de seleção e inclui o valor dessa linha ao preço total da cotação. Se você desmarcar essa opção, o preço se torna 0.
Não permitir desconto	O Workday o define automaticamente como não descontável e exclui esse custo de terceiros do desconto, da margem ou do preço alvo definido para a cotação ou o serviço. Observação: os custos de terceiros estão incluídos no preço total da cotação.

(Opcional) Você pode clicar no menu de ações relacionadas na coluna

Ação

da linha de custo de terceiros para copiar, editar, mover ou excluir .

(Opcional) Para editar a cotação, clique no botão

Mais ações

no cabeçalho da cotação.

Selecione a opção

Editar detalhes da cotação

.

Você pode editar, nome da cotação, modelo de faturamento, moeda e o indicador de designação de cotação principal . Você também pode editar a Data de início.

Clique em

Salvar

.

Selecione a opção

Editar worktags

.

Na lista de opções de

opções Worktags

, selecione uma ou mais novas worktags para a cotação.

Na grade

Worktags de serviço de cotação

, selecione uma ou mais novas worktags para os serviços desejados.

Clique em

OK

.

(Opcional) Para editar totais de cotação, clique no botão

Totais

no cabeçalho da grade de cotação.

Selecione a opção

Totais de cotação

ou

Totais de serviço

.

Selecione a opção

Totais de cotação

.

Na lista de

opções Editar por

, selecione o tipo de valor Preço
, Margem
ou Desconto.

Especifique o novo valor.

Exibimos

os valores projetados

para margem, desconto e custo, fornecendo uma pré-visualização dos valores esperados depois que você aplica os novos valores.

Para atualizar os três valores de preço, margem e desconto, selecione um tipo de valor, alterar os valores da cotação e repita para cada tipo.

Clique em

Salvar

.

Selecione a opção

Totais de serviço

.

Na lista de

opções Editar por

, selecione o tipo de valor Preço
, Margem
ou Desconto.

Exibimos um resumo recolhível de todos os serviços da cotação. Especifique o novo valor para o serviço que você quer atualizar.

Exibimos

os valores projetados

para margem, desconto e custo, fornecendo uma pré-visualização dos valores esperados depois que você aplica os novos valores.

Para atualizar os três valores de preço, margem e desconto, selecione um tipo de valor, alterar os valores dos serviços e repita para cada tipo.

Clique em

Salvar

.

Você só pode editar o total do serviço ou o total da cotação em um determinado momento, mas não ambos simultaneamente.

Os totais de cotação refletem o resultado do último valor alvo inserido, seja para a cotação ou para o serviço. Por exemplo, você especifica um novo preço para um serviço, aplica as alterações, mas depois decide especificar um novo preço para a cotação. A cotação refletirá então o último preço especificado para a cotação.