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Administrator Guide
Última atualização: 2023-06-23
Adicionar serviço personalizado manualmente

Adicionar serviço personalizado manualmente

Você pode criar uma cotação personalizada e adicionar cada componente de cotação separadamente.
  1. Acesse a tarefa
    Criar cotação
    .
  2. Na página
    Criar cotação
     , acesse o menu de ações relacionadas na coluna
    Ação
     na linha de cotação e clique em
    Adicionar serviço personalizado
    .
  3. Preencha estas opções:
    Opções
    Descrição
    Modelo de faturamento
    O valor é preenchido automaticamente com base no valor selecionado durante o início da criação da cotação.
    Hierarquia de projetos
    Selecionar uma hierarquia de projetos existente.
    Se você não tem uma hierarquia em seu ambiente, acesse a tarefa
    Criar hierarquia de projetos
     e defina pelo menos uma hierarquia de projeto principal. Você não pode alterar esse valor em uma cotação após adicionar uma função à cotação.
    Worktag
    O valor da oportunidade é preenchido automaticamente.
    Posteriormente, você pode editar worktags usando o botão
    Ações de cotação
     no cabeçalho da cotação.
    Estimativa de dedicação
    Selecione o tipo de serviço. As opções são:
    • Nível alto
      1: um serviço com base na duração. O Workday usa essa opção como valor por padrão. Você deve especificar a
      data de término
      .
    • Com Fases
      : um serviço com base em fase. Você deve adicionar fases antes de alocar horas às funções.
    • Com fases e tarefas
      : um serviço com base em tarefas. Você deve adicionar fases e tarefas antes de alocar horas às funções.
    Tipo de taxa
    Selecione:
    • Horas
    • Dias
    Considerações:
    • O Workday deriva os cálculos de FTE do
      tipo de taxa
      especificado .
    • Com base em sua seleção, você pode visualizar a opção de alocações de função por Dias ou Horas no menu suspenso
      Visualizar por
       .
    • O modelo de faturamento
       da
      taxa fixa
       requer que
      o tipo de taxa
       seja
      horas
      .
    • Você não pode alterar o tipo de taxa de Dias para Horas quando um serviço tem linhas de função associadas.
    • Quando o tipo de taxa é Dias, selecione uma
      Planilha de taxas de faturamento do projeto
       com
      a Unidade de
      Dias
      .
    Planilha de taxas de faturamento do projeto
    Selecione uma planilha de taxas de faturamento do projeto para preencher automaticamente o preço unitário de tabela para funções.
    Considerações:
    • Com base na combinação de cliente, empresa e worktags especificada, o sistema filtra todas as planilhas de taxas de faturamento do projeto não aplicáveis da lista de opções.
    Planilha de tabela de preços de itens de venda
    Selecione uma tabela de preços de itens de venda para preencher automaticamente o preço unitário dos itens.
    Considerações:
    • Com base na empresa de cotação, o sistema filtra qualquer tabela de preços de itens de venda não aplicável da lista de opções.
    • Quando você não definiu uma tabela de preços de itens de venda ou quando nenhum preço foi encontrado para o item de venda, o preço por padrão será o do próprio item e a lista de opções ficará em branco.
  4. (Opcional) Você pode clicar no menu de ações relacionadas na coluna
    Ação
     do serviço para copiar, editar, mover ou excluí-lo.
    Você também pode visualizar os serviços por Quantidade (horas ou dias), preço, custo ou valores de FTE, e por semanas, meses ou anos de contrato na visualização
    de linha do tempo
     .
  5. Acesse o menu de ações relacionadas na coluna
    Ação
     na linha de serviço e selecione
    Adicionar função
    .
  6. Clique em
    Detalhes avançados da função
     e preencha estas opções:
    Opções
    Descrição
    Função
    Selecione uma função.
    Considerações:
    • O Workday filtra todas as funções da lista de opções que não são permitidas para a hierarquia de projetos do serviço especificada.
    • Quando há várias taxas para uma função, cada função é exibida em uma linha separada com as taxas cotadas.
    Preço unitário
    Especifique um valor que você quer cobrar do cliente pela função. O Workday usa esse valor como valor por padrão do
    Preço unitário de tabela
    .
    Considerações:
    • Esse valor não pode ter mais de 12 dígitos.
    • Quando você não especifica um valor, o resultado é uma margem de 0%.
    Faturável
    Quando desmarcada, o Workday exclui essa linha de função do preço total da cotação.
    Proibir desconto
    Marque a caixa de seleção para evitar o desconto da linha de função.
    O preço unitário torna-se não editável, pois não pode ser diferente do preço unitário de tabela.
    Observação: o Workday não ajusta o preço dessa linha quando você edita o desconto, a margem ou o preço-alvo definido na cotação ou no nível de serviço.
    Substituir custo unitário
    Marque a caixa de seleção para substituições.
    O Workday exibe um campo
    Substituição de custo unitário
     em que você pode especificar um valor diferente do custo padrão.
    Considerações:
    • O Workday exibe essa opção quando você habilita o locatário para substituições de custo unitário da função.
    • O Workday usa o custo modificado para calcular as margens para este item.
    Número de horas por dia
    Especifique o número de horas que deseja alocar por dia.
    Esse campo é exibido apenas quando o
    tipo de taxa
     é
    Dias
    .
    Painel de dados de referência
    Exibe dados não editáveis.
    Preço unitário de tabela
    O Workday define esse valor por padrão da planilha de taxas de faturamento do projeto (PBRS) selecionada para o serviço.
    Se não há um preço unitário de tabela para uma função na PBRS selecionada para o serviço, esse campo exibe
    0
    .
    Exceção:
    • Quando você habilita o locatário para permitir substituições de preço unitário de tabela, pode alterar o valor 0 e especificar o preço manualmente.
    • Isso garante que os percentuais de desconto e de margem do serviço e da cotação não sejam afetados incorretamente pelo preço de tabela com 0 unidade.
    Custo unitário
    O Workday define esse valor por padrão da planilha de taxa de custo padrão do projeto para a função.
    Considerações:
    • Quando a moeda da cotação não é a mesma da planilha de taxa de custo padrão, convertemos o valor da taxa por hora na planilha de taxa de custo padrão do projeto para a moeda especificada na cotação.
    • Quando a moeda da cotação não é a mesma da planilha de taxa de custo padrão, convertemos o valor da taxa por hora na planilha de taxa de custo padrão do projeto para a moeda especificada na cotação.
    Quantidade
    As horas que você especificar para a função
    Unidade de medida
    O tipo de taxa que você especificar para o serviço
    Preço
    O valor é igual à
    Quantidade * Preço unitário
     que você especificar.
    Custo
    O valor é igual a
    Quantidade * Custo unitário
    .
    Quando você habilita substituições de custo, o valor é
    Quantidade * Substituição de custo unitário
    .
    Margem
    O Workday calcula esse valor como:
    ((Preço unitário - Custo unitário)/Preço unitário) * 100%
    Considerações:
    • Esse valor é 100% quando o custo unitário é 0.
    • Esse valor é 0% quando o preço unitário é 0.
    Desconto
    O Workday calcula esse valor como: (Preço unitário de tabela - Preço unitário)/Preço unitário de tabela * 100%
    Campos dinâmicos
    Categorias de taxa a, b, c, d, e
    (categorias configuradas pelo usuário)
    O Workday exibe esses campos adicionais quando a Planilha de taxas de faturamento do projeto selecionada tem categorias de taxa. As categorias de taxa fornecem dimensões adicionais para definir a taxa de uma função do projeto.
    Considerações:
    • O Workday oferece suporte a no máximo cinco categorias de taxa por locatário.
    • Esses campos são opcionais. Quando você seleciona uma ou mais categorias, o Workday preenche automaticamente o preço unitário de tabela da função com base nas seleções e no que está definido na planilha de taxas de faturamento do projeto.
    • As categorias de taxa não resultam em projetos ou campos de contratos posteriores.
    • Você pode acessar a tarefa
      Visualizar taxas de faturamento do projeto
       para visualizar as categorias de taxa na guia
      Dimensões da taxa
       .
  7. (Opcional) Você pode clicar no menu de ações relacionadas na coluna
    Ação
     da linha de função para copiar, editar, mover ou excluí-la.
    Você também pode editar e visualizar funções por Quantidade (horas ou dias), preço, custo ou valores de FTE, e por semanas, meses ou anos de contrato na visualização
    de linha do tempo
     .
  8. Acesse o menu de ações relacionadas na coluna
    Ação
     na linha de serviço e selecione
    Adicionar item
    .
  9. Clique em
    Detalhes avançados do item
     e preencha estas opções:
    Opções
    Descrição
    Item
    Especifique um item. O Workday exibe apenas itens de venda definidos como Cotável.
    Cada item de venda é convertido em um item de linha de bens e serviços no contrato.
    Observações
    Adicione uma observação opcional.
    Preço unitário
    Especifique um valor que você quer cobrar do cliente pelo item. O Workday usa esse valor por padrão da tabela de preços de itens de venda selecionada para o serviço ou do preço unitário no item de venda, se não houver uma tabela de preços de itens de venda no serviço.
    Considerações:
    • Esse valor não pode ter mais de 12 dígitos.
    • Quando você não especifica um valor, o resultado é uma margem de 0%.
    • Quando você altera o preço unitário de um item, mas seleciona outra tabela de preços de itens de venda posteriormente, o sistema substitui as alterações manuais e define o preço com base na nova tabela de preços selecionada.
    Quantidade
    Especifique o número de itens.
    Faturável
    Quando desmarcado, o Workday exclui essa linha de item do preço total da cotação. Esta linha de item também não será incluída no contrato de cliente.
    Proibir desconto
    Marque a caixa de seleção para evitar o desconto da linha de item.
    O preço unitário torna-se não editável, pois não pode ser diferente do preço unitário de tabela.
    Observação: o Workday não ajusta o preço dessa linha quando você edita o desconto, a margem ou o preço-alvo definido na cotação ou no nível de serviço.
    Substituir custo unitário
    Marque a caixa de seleção para substituições.
    O Workday exibe um campo
    Substituição de custo unitário
     em que você pode especificar um valor diferente do custo padrão.
    Considerações:
    • O Workday exibe essa opção quando você habilita o locatário para substituições de custo unitário do item.
    • O Workday usa o custo modificado para calcular as margens para este item.
    Item recorrente
    Marque a caixa de seleção para incluir itens recorrentes na cotação.
    Quando você habilita esse indicador, o Workday exibe os seguintes campos adicionais:
    • Recorrência
      : selecione a frequência.
    • Duração da recorrência
      : especifique um número para o período recorrente.
    Considerações:
    • O número de recorrências não pode exceder 5 anos de duração.
    • A
      data de término
       do serviço muda com base no número de períodos.
    • Certifique-se de adicionar detalhes da recorrência ao campo
      Observações
       .
    Painel de dados de referência
    Exibe dados não editáveis.
    Preço unitário de tabela
    O Workday usa esse valor por padrão da tabela de preços de itens de venda selecionada para o serviço.
    Quando a tabela de preços de itens de venda não é definida ou um preço unitário não é encontrado, o valor assume como valor por padrão o próprio item de venda.
    Exceção:
    • Quando você habilita o locatário para permitir substituições de preço unitário de tabela, pode alterar o valor 0 e especificar o preço manualmente se não há um preço disponível para um item na tabela de preços de itens de venda selecionada para o serviço.
    • Isso garante que os percentuais de desconto e de margem do serviço e da cotação não sejam afetados incorretamente pelo preço de tabela com 0 unidade.
    • Quando você altera o preço unitário de um item, mas seleciona outra tabela de preços de itens de venda posteriormente, o sistema substitui as alterações manuais e define o preço com base na nova tabela de preços selecionada.
    Custo unitário
    O Workday usa esse valor por padrão da configuração do Item de venda.
    Considerações:
    • Se o custo unitário estiver em branco, o custo unitário do item de venda assumirá por padrão 0 na cotação.
    • Quando o custo unitário do item de venda não tem um valor, esse campo exibe 0 e resulta em 100% de margem.
    • Quando a moeda da cotação não é a mesma que a moeda dos custos, convertemos o valor dos custos para a moeda especificada na cotação.
    Preço
    O valor é igual à Quantidade * Preço unitário que você especificar.
    Quando o item é recorrente, o valor é igual a Quantidade * Preço unitário * Duração da recorrência.
    Custo
    O valor é igual a Quantidade * Custo unitário.
    Quando você habilita as substituições de custo, o valor é Quantidade * Substituição de custo unitário.
    Quando o item é recorrente, o valor é igual a Quantidade * Custo unitário * Duração da recorrência.
    Margem
    O Workday calcula esse valor como: ((Preço unitário - Custo unitário)/Preço unitário) * 100%
    Considerações:
    • Esse valor é 100% quando o custo unitário é 0.
    • Esse valor é 0% quando o preço unitário é 0.
    Desconto
    O Workday calcula esse valor como: (Preço unitário de tabela - Preço unitário)/Preço unitário de tabela * 100%
    ID de item
    Opção preenchida automaticamente com base no item de catálogo.
  10. (Opcional) Você pode clicar no menu de ações relacionadas na coluna
    Ação
     da linha de item para copiar, editar, mover ou excluí-la.
    Você também pode visualizar os itens por Quantidade, Preço ou Custo e por semanas, meses ou anos de contrato na visualização
    de Linha do tempo
     .
  11. Acesse o menu de ações relacionadas na coluna
    Ação
     na linha de serviço e selecione
    Adicionar desconto
    .
  12. Preencha estas opções:
    Opções
    Descrição
    Data
    Especifique um valor que esteja entre a
    data de início
     e
    a data de término
    do serviço .
    Valor do desconto
    Especifique o desconto que você quer oferecer ao cliente. O valor não pode ser zero ou ter mais de 12 dígitos.
    O valor que você especifica é exibido como um valor negativo e deduzido do preço total. Evitamos descontos adicionais sobre esse valor.
    Faturável
    O Workday define automaticamente o desconto como item faturável.
    Este campo não pode ser editado.
    Proibir desconto
    O Workday a define automaticamente como não descontável e não ajusta essa linha quando você edita desconto, margem ou preço-alvo conforme definido para a cotação ou o serviço.
    • O valor do desconto não pode ser zero.
    • Quando você visualiza a cotação por
      Quantidade
      , exibimos o valor 1 para cada linha de desconto. A visualização
      de preços
       exibe os valores de desconto para cada linha de desconto.
  13. (Opcional) Você pode clicar no menu de ações relacionadas na coluna
    Ação
     da linha de desconto para copiar, editar, mover ou excluí-la.
  14. Acesse o menu de ações relacionadas na coluna
    Ação
     na linha de serviço e selecione
    Adicionar despesa
    .
  15. Preencha estas opções:
    Opções
    Descrição
    Valor
    Especifique um nome para os custos adicionais que você quer repassar ao cliente.
    Moeda
    O valor por padrão é a moeda de cotação e não pode ser editado.
    Data
    Especifique um valor que esteja entre a
    data de início
     e
    a data de término
    do serviço .
    Faturável
    O Workday marca automaticamente a caixa de seleção e inclui esse valor de linha no preço total da cotação.
    Quanto maior a despesa, menores são as margens.
    Proibir desconto
    O Workday o define automaticamente como não descontável e não ajusta essa linha de despesa quando você edita o desconto, a margem ou o preço-alvo conforme definido para a cotação ou o serviço.
  16. (Opcional) Você pode clicar no menu de ações relacionadas na coluna
    Ação
     da linha de despesa para copiar, editar, mover ou excluí-la.
  17. Acesse o menu de ações relacionadas na coluna
    Ação
     na linha de serviço e selecione
    Custos de terceiros
    .
  18. Preencha estas opções:
    Opções
    Descrição
    Nome dos custos de terceiros
    Especifique um nome para os custos adicionais que você quer repassar ao cliente.
    Quantidade
    Especifique o número de custos de terceiros. O valor não pode ter mais de 12 dígitos.
    Unidade de medida
    Selecione a unidade de medida apropriada.
    Custo unitário
    Especifique um valor.
    Certifique-se de configurar a categoria de receita para custos de terceiros.
    Custo
    Esse é um campo somente leitura.
    Valor de custo = Preço unitário X Quantidade
    Preço unitário
    Especifique um valor.
    Preço
    Esse é um campo somente leitura.
    Valor de preço = Preço unitário X Quantidade
    Data
    O Workday usa como padrão a data de início do serviço.
    Especifique um valor que esteja entre a data de início e a data de término do serviço.
    Faturável
    O Workday marca automaticamente a caixa de seleção e inclui esse valor de linha no preço total da cotação.
    Se você desmarcar, o preço se torna 0.
    Proibir desconto
    O Workday o define automaticamente como não descontável e exclui esse custo de terceiros do desconto, da margem ou do preço-alvo definido para a cotação ou o serviço.
    Observação: o custo de terceiros está incluído no preço total da cotação.
  19. (Opcional) Você pode clicar no menu de ações relacionadas na coluna
    Ação
     da linha de custo de terceiros para copiar, editar, mover ou excluir a linha.
  20. (Opcional) Para editar a cotação, clique no botão
    Ações da cotação
    no cabeçalho da cotação.
    1. Selecione a opção
      Editar detalhes da cotação
       .
    2. Você pode editar o nome da cotação, o modelo de faturamento, a moeda e o indicador de designação de cotação principal. Você também pode editar a Data de início.
    3. Clique em
      Salvar
      .
    4. Selecione a opção
      Editar worktags
       .
    5. Na lista de
      opções Worktags
       , selecione uma ou mais worktags novas para a cotação.
    6. Na grade
      Worktags de serviço de cotação
       , selecione uma ou mais worktags novas para os serviços desejados.
    7. Clique em
      OK
      .
  21. (Opcional) Para editar totais de cotação, clique no botão
    Totais
    no cabeçalho da grade de cotação.
    1. Selecione a opção
      Totais de cotação
       ou
      Totais de serviços
       .
    2. Selecione a opção
      Totais de cotação
       .
      Na lista de
      opções Editar por
       , selecione o tipo de valor
      Preço
      ,
      Margem
      ou
      Desconto.
      Especifique o novo valor.
      Exibimos
      os valores projetados
       para margem, desconto e custo, fornecendo uma pré-visualização dos valores esperados depois que você aplica os novos valores.
      Para atualizar todos os três valores de preço, margem e desconto, selecione um tipo de valor, altere os valores da cotação e repita para cada tipo.
    3. Clique em
      Salvar
      .
    4. Selecione a opção
      Totais de serviço
       .
      Na lista de
      opções Editar por
       , selecione o tipo de valor
      Preço
      ,
      Margem
      ou
      Desconto.
      Exibimos um resumo recolhível de todos os serviços da cotação. Especifique o novo valor do serviço que você quer atualizar.
      Exibimos
      os valores projetados
       para margem, desconto e custo, fornecendo uma pré-visualização dos valores esperados depois que você aplica os novos valores.
      Para atualizar todos os três valores de preço, margem e desconto, selecione um tipo de valor, altere os valores dos serviços e repita para cada tipo.
    5. Clique em
      Salvar
      .
    • Você só pode editar o total do serviço ou um total da cotação em um determinado momento, mas não ambos simultaneamente.
    • Os totais da cotação refletem o resultado do último valor-alvo inserido, seja para a cotação ou para o serviço. Por exemplo, você especifica um novo preço para um serviço, aplica as alterações, mas depois decide especificar um novo preço para a cotação. A cotação refletirá então o último preço que você especificou para a cotação.
O Workday cria uma cotação de acordo com suas especificações.
Você pode:
  • Adicione fases e tarefas aos serviços relevantes.
  • Visualizar resumo da cotação
  • Editar totais de cotação e totais de serviço.
  • Edite uma cotação aprovada para oportunidades com status aberto selecionando
    Alterar
     no menu de ações relacionadas de uma cotação. Especifique o motivo da alteração da cotação.
    Você não pode editar uma cotação cancelada ou recusada, mas pode copiá-la e criar uma nova cotação.
  • Editar worktags de cotação.
  • Cancele ou copie a cotação.
  • Crie relatórios personalizados que incluam documentos de cotação e detalhes do arquivo de documento de cotação para visualizar e extrair documentos de cotação em massa.