Etapas: adicionar serviços do catálogo de serviços
Defina as configurações de cotação. Consulte Etapas: definir cotação tópico
Criar catálogo de serviços Consulte Etapas: criar catálogo de serviços tópico
Segurança: configure estes domínios na área funcional Services CPQ:
- Process: Quotes
- Visualizar: hierarquias de projetos de cotação
Você pode adicionar um serviço pré-configurado à cotação de um catálogo. Você pode especificar a hierarquia do projeto, o tipo de serviço, a duração, as funções, as horas, os itens não recorrentes, as despesas e os custos de terceiros para um serviço.
Para adicionar serviços com o
Tipo de estimativa de esforço
Com fases e tarefas
, crie o serviço manualmente.- Acesse a tarefaCriar cotação.
- Acesse o menu de ações relacionadas na colunaAçãona linha de cotação e clique emAdicionar serviço do catálogo.
- Para adicionar um serviço à cotação, clique emAdicionar à cotaçãono cartão de serviços.Antes de adicionar um serviço à cotação:
- Você pode selecionarVisualizar detalhesno menu de ações relacionadas do cartão de serviço pré-configurado para ver todos os detalhes relevantes.
- Você pode modificar as opções deDetalhes básicosePrecificaçãode um serviço.
Você também pode pesquisar um serviço por palavras-chave ou filtrar para localizar serviços específicos. - Clique no botãoIr para cotaçãopara navegar de volta para a página da cotação.
O Workday adiciona os serviços selecionados à cotação.
- Você pode continuar a criar a cotação e executar as seguintes ações na grade de cotação:
- Editar, copiar, mover ou excluir o serviço.
- Adicione funções, itens, descontos, despesas e custos de terceiros. Consulte Adicionar serviços personalizados manualmente.
- Editar totais.
- Editar worktags.
- Modifique os valores de quantidade e FTE para funções.
- Copiar ou cancelar a cotação.
- Depois de aprovado, você pode:
- Alterar a cotação.
- Imprima o documento de cotação.