Etapas: criar retenção para faturas de cliente
Criar e aprovar contratos de cliente.
Você pode reter contratualmente uma parte de uma fatura de cliente usando a programação de faturamento; por exemplo, para permitir que seu cliente retenha o pagamento de um percentual do valor da fatura até que o trabalho seja concluído. Quando seu contrato de cliente atender aos requisitos, você poderá liberar os saldos da retenção por linha de contrato para fins de faturamento.
- (Opcional) Definir regras de lançamento em conta.
- Inclua suas linhas de contrato de cliente para parcelas ou transações na programação de faturamento.Clique emEditar condições de retenção. Estes campos são apenas para fins de relatório:
- Data estimada de liberação de retenção
- Retenção de terceiros
- Quando o contrato de cliente atender aos requisitos, selecione no menu de ações relacionadas da programação de faturamento para liberar todo o saldo da retenção ou parte dele.Os valores de retenção liberados geram faturas separadas, que são mostradas no campoLiberado em linhas da faturana linha da fatura original do cliente.
Você pode executar o relatório
Saldo de retenção de cliente
para visualizar o saldo de retenção por empresa.