Criar modelos de programação de faturamento para contratos de cliente
Segurança: domínio
Set Up: Customer Contracts - Templates and Types
nas áreas funcionais Customer Contracts e Project Billing.Você pode criar modelos para programações de faturamento de transações ou parcelas para simplificar o processo de criação dessas programações para contratos de cliente. Você pode associar um contrato de cliente a um modelo de programação de faturamento, o que permite criar programações de faturamento diretamente do contrato de cliente. O Workday preenche a programação de faturamento com as informações que você especifica no modelo de programação de faturamento.
- Acesse a tarefaCriar modelo de programação de faturamento para contrato de cliente.
- Durante a execução da tarefa, considere:
Opção Descrição Tipo de faturamentoSelecione:- Parcelapara associar esse modelo aos tipos de linha de contrato de parcela.
- Transaçãopara associar esse modelo a tipos de linha de contrato com base no uso ou em horas e despesas.
MarcoEspecifique marcos para toda a programação de faturamento. Os marcos devem ser concluídos para que o processo de faturamento ocorra em todas as parcelas.Método de faturamentoSelecione:- Personalizadopara criar valores de parcelas personalizados.
- Parcela definidapara definir o valor da primeira e da última parcela. O Workday divide o valor restante entre as demais parcelas.
- Distribuição equitativapara distribuir os valores igualmente entre as parcelas.
Agrupar todas as linhas de contrato relacionadasSelecione para agrupar todas as linhas de contrato com o mesmo tipo de faturamento na mesma programação de faturamento.Programação de faturamento separadaSelecione para gerar uma programação de faturamento diferente para cada linha de contrato, embora as linhas de contrato com a mesma data permaneçam na mesma programação de faturamento.Incluir anexos na faturaÉ exibido quando você selecionaTransaçãocomo oTipo de faturamento.Inclua anexos de fatura de fornecedor ou de relatório de despesas em faturas de cliente criadas a partir da programação de faturamento.
Você pode selecionar o modelo na guia
Faturamento
quando criar ou editar um contrato de cliente.Criar um contrato de cliente.