Conceito: renovações de contrato de cliente
O Workday permite criar itens de venda renováveis e gerenciar as condições de renovação no contrato e no perfil do cliente. Você pode criar relatórios personalizados para acessar informações de renovação e executar um relatório padrão para visualizar as linhas de contrato de cliente que estão prontas para renovação. As renovações de contrato de cliente servem apenas para fins de geração de relatórios. O Workday não renova automaticamente os contratos de cliente a vencer.
Itens de venda
Quando você cria ou edita um item de venda, pode marcá-lo como
Renovável
. Quando você adiciona o item de venda a uma linha de contrato de cliente, o Workday habilita automaticamente a caixa de seleção Renovável
. Você pode desmarcar a caixa de seleção a qualquer momento quando o item de venda renovável não se aplica ao contrato de cliente. Você também tem a opção de marcar um item de venda como Renovável
ao criar uma linha de contrato de cliente.Condições de renovação
Você pode gerenciar as condições de renovação na linha de contrato de cliente ou no relatório
Base de renovação
, no perfil do cliente. Para gerenciar as condições de renovação:
- Na linha de contrato de cliente, vá até a guiaCondições de renovaçãona guiaBens e serviçosouCom base no uso.
- No relatórioBase de renovação, configure-o para ser exibido no grupo de perfisContratos para Visualização composta do cliente - Perfilno perfil do cliente. O relatórioBase de renovaçãoexibe todas as linhas de contrato de cliente renováveis que estão ativas para o período atual. Você pode usar o relatório para gerenciar as condições de renovação em massa.
Você pode:
- Adicionar um contato de faturamento de cliente.
- Adicionar um período de recusa para a condição do contrato.
- Inserir uma quantidade, uma taxa, um valor e um percentual para renovação. Exemplo: para aumentar o preço em 5% na próxima vez em que o contrato for renovado, insira 5 no campoPercentual de renovação.
- Definir uma data de início e uma data de término.
Relatórios de renovação
Você pode:
- Criar relatórios personalizados para acessar as informações de renovação.
- Acessar o relatórioLocalizar contratos de cliente a vencerpara visualizar todas as linhas de contrato de cliente que vencerão em breve. Por padrão, o relatório exibe contratos de cliente que vencerão nos próximos 30 dias, mas você pode configurá-lo para exibir contratos que vencerão nos próximos 60 dias, 90 dias ou em um intervalo de datas personalizado que atenda às necessidades da sua organização.