Criar itens de venda
- Crie categorias de receita. Consulte Etapas: gerenciar categorias de receita.
- Segurança: domínioSet Up: Sales Itemnas áreas funcionais Customer Accounts e Learning Core.
Você pode criar itens de venda para definir os tipos de bens e serviços que você vende. Dessa forma, você pode categorizar os itens de venda por categoria de receita para fins de faturamento e contabilidade de receita.
- Acesse a tarefaCriar item de venda.
- Durante a execução da tarefa, considere:Guia de item de vendaCódigo de mercadoriaSelecione um código de mercadoria para associá-lo ao item de venda.Você pode selecionar somente um código ativo por tipo de código de mercadoria.Categoria de receitaSelecione uma categoria de receita para associar ao item de venda. Quando você adiciona o item de venda a um contrato de cliente ou a uma linha da fatura, o Workday preenche automaticamente a categoria de receita .O item de venda é um pacoteSelecione essa opção para criar um pacote de itens de venda. Quando você adiciona o pacote de itens de venda a uma linha de contrato de cliente, você pode faturar toda a linha e reconhecer a receita de cada item de venda individual do pacote.CotávelSelecione para permitir que o item de venda fique disponível quando criar uma cotação no Services CPQ.Atendimento obrigatórioSelecione essa opção para monitorar pedidos atendidos em relação a uma linha de contrato de cliente. Você pode reconhecer a receita e gerar faturamento para pedidos parcial ou totalmente atendidos.Mapeamento de item de compraSelecione essa opção para mapear um item de venda para um item de compra em transações intercompanhias diretas.Você só pode selecionar um item de venda em faturas de cliente intercompanhias diretas ao mapear um item de venda a um item de compra.ClassificationSelecione Bens ou Serviços para classificar itens de venda como bens ou serviços. Use para fins de declaração de impostos e regras fiscais por padrão.Guia Precificação de itens de vendaHabilitar precificação para grandes quantidadesSelecione essa opção para definir o preço do item de venda em grandes quantidades e refletir o valor total em itens vendidos nessas quantidades.Unidade de medida cobrada nas quantidades deInsira a unidade de medida do preço do item de venda.Exibida quando você marca a caixa de seleçãoAtivar precificação para grandes quantidades.MoedaQuando você adiciona um item de venda a uma fatura de cliente ou a uma linha de ajuste de fatura, o Workday converte o preço na moeda da transação com base no tipo de taxa definido.Guia Valores por padrão de item de vendaTipo de linha de contratoSelecione essa opção para identificar o tipo de precificação de itens de venda usado em contratos de cliente.Modelo de projeto faturávelSelecione um modelo de itens de venda orientados por projeto para ajudar você a gerar um projeto rapidamente.Modelo de faturamentoSelecione um modelo para programações de faturamento consolidado quando usar o item de venda.Tratamento de receitasO tratamento de receitas que você seleciona no item de venda determina a regra de lançamento em conta e a conta do livro-razão quando você cria faturas e reconhece receitas.O Workday preenche automaticamente a seleção de receita diferida na linha de contrato de cliente quando você seleciona o item de venda. Sua seleção na linha de contrato de cliente também é exibida na linha da fatura de cliente.Excluir alocação de receita de vários elementosSelecione para excluir automaticamente os itens de venda da alocação de receita de vários elementos. Você pode alterar sua seleção a qualquer momento. Quando você deixa a lista de opções em branco, o Workday usa a seleção que você fez no grupo de itens de venda.Guia Worktags relacionadasWorktags relacionadasUm item de venda é um objeto no Workday que você pode usar como worktag.Defina worktags relacionadas para esse objeto usando os tipos de worktag relacionadas que você configura na tarefaManter uso de worktags relacionados. O Workday preenche automaticamente as transações com os valores na colunaWorktag por padrãoquando você seleciona o objeto na transação.Quando as worktags de item de venda e de categoria de receita são do mesmo tipo, o valor do item de venda tem precedência, pois é mais detalhado.
- Adicionar uma imagem ao item de venda.
- Adicionar itens de venda em seus contratos de cliente.