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Última atualização: 2023-06-23
Etapas: definir planos de projeto

Etapas: definir planos de projeto

  • Crie hierarquias de projetos.
  • Revise as considerações para a definição dos planos de projeto.
Você pode usar planos de projeto para organizar estes aspectos de seus projetos:
  • Riscos
  • Linhas do tempo
  • Detalhes do trabalho, como fases de projeto, tarefas de projeto e atribuições de trabalhador.
Configure seus planos de projeto para:
  • Inclua fases de projeto que organizem e sequenciam o trabalho do projeto.
  • Incluir tarefas que definem os detalhes do trabalho em cada uma das fases do projeto.
  • Use nomes de tarefas personalizados.
  • Restringir a entrada de horas aos intervalos de datas para o plano de projeto, os recursos de tarefa ou ambos.
  • Use modelos que simplificam a criação de seus planos de projeto e recursos de tarefa.
No momento, os relatórios Plano de projeto e Planejador de projeto estão disponíveis para suas necessidades de gestão de projetos, mas o relatório Plano de projeto será descontinuado em uma versão futura. A Workday recomenda que você use o planejador de projeto para simplificar o fluxo de trabalho de gestão de projetos.
  1. (Opcional) Acesse a tarefa
    Editar definição de locatário - Finanças
     .
    Marque uma ou mais das seguintes caixas de seleção na seção
    Projetos
     :
    • Usar datas de tarefa de plano de projeto
    • Usar datas de recursos de tarefa
    Segurança: domínio
    Set Up: Tenant Setup - Financials
     na área funcional System.
  2. Para substituir o relatório
    Plano de projeto
     pelo relatório
    Planejador de projeto
     na guia
    Plano de projeto
     do perfil do projeto:
    1. Acesse a tarefa
      Configurar grupo de perfil
       .
    2. Selecione o grupo Plano de projeto para o projeto - Visualização composta do perfil.
    3. Adicione o relatório
      Planejador de projeto
       ao grupo de perfil.
    4. Remova o relatório
      Plano de projeto
       do grupo de perfil.
  3. Acesse a tarefa
    Manter fases de projeto
     .
    Adicione as fases de projeto que categorizam e sequenciam o trabalho para seus projetos. Exemplo:
    Planejar e criar estratégias
    .
    Você seleciona essas fases quando cria um novo plano ou edita um existente.
    Segurança: domínio
    Set Up: Project Details
     na área funcional Project Tracking.
  4. Crie as tarefas que definem o trabalho do projeto.
  5. Habilite o domínio
    Manage: Project Custom Task Name
     na área funcional Project Tracking para usar nomes de tarefa personalizados em seus planos de projeto.
  6. Acesse a tarefa
    Manter gravidades do risco
     .
    Adicione os níveis de gravidade do risco para seus projetos. Você pode selecionar esses riscos quando editar seus planos de projeto.
    Segurança: domínio
    Set Up: Risk and Priorities
     na área funcional Project Tracking.
  7. Crie modelos para projetos com tipos de plano de projeto semelhantes para preenchê-los com informações comuns.
    Você só pode criar modelos para planos de projeto padrão.
  8. Crie modelos para projetos com recursos de tarefa semelhantes para preenchê-los com informações comuns.
  • Crie projetos.
  • Crie planos de projeto.