Associar um projeto a uma oportunidade de venda
- AdicioneOportunidadecomo um tipo de worktag para as transações do projeto na tarefaManter usos de worktags relacionadas.
- Configure regras de worktag derivadas para marcar suas transações com a etiqueta de oportunidade.
- Configure o processo de negóciosCriar projetoe a política de segurança na área funcional Project Tracking.
Quando você cria uma oportunidade em um aplicativo de software de terceiros como o Salesforce.com, o Workday gera worktags de oportunidades e clientes potenciais. Você pode usar essas worktags para marcar relatórios de despesas, ordens de compra e projetos. Marcar um projeto permite que você controle as despesas de venda antes de garantir a venda ou incorrer em despesas com o projeto. Este processo permite que você controle os custos e despesas de mão de obra de uma transação de venda específica.
- Acesse a tarefaCriar projeto de oportunidades.
- Preencha o resumo do projeto e as informações de referência.
- Selecione aOportunidaderelacionada na colunaWorktag por padrão.
Quando você gera transações relacionadas a este projeto, o Workday marca a transação com a oportunidade.