Definir configurações de faturamento do projeto
Segurança: domínio
Set Up: Project Billing - Configurations
na área funcional Project Billing.Você pode configurar:
- Contabilização de custos diferidos de projeto faturável.
- Campos obrigatórios para o Workday preencher quando você transferir ou dividir transações do projeto não relacionadas à mão de obra.
- Compensações de receita para transações faturáveis faturadas.
- O Workday para recalcular transações com base no status do faturamento.
- Acesse a tarefaDefinir configuração de faturamento do projeto.
- Durante o preenchimento da guiaOpções de transferência de projeto, considere:
Opção Descrição Data do ajuste contábilSelecione uma data para o Workday preencher quando você transferir ou dividir transações pagas não relacionadas à mão de obra nas tarefasGerenciar transações de faturamento do projetoeTransferir transações do projeto.Quando você selecionar:- Usar data de hoje, o ajuste contábil usará a data da transferência.
- Usar data da transação, o ajuste contábil usará a data da transação.
O Workday requer que você configure uma data de ajuste contábil para a transferência do projeto.Motivo do ajuste contábilSelecione um motivo para o Workday preencher quando você transferir ou ratear transações pagas não relacionadas à mão de obra nas tarefasGerenciar transações de faturamento do projetoeTransferir transações do projeto.O Workday requer que você configure um motivo do ajuste contábil para a transferência do projeto. Você pode configurar os motivos de ajuste contábil na tarefaManter códigos de motivo de alteração do ajuste contábil.Motivo da transferência obrigatórioSelecione para exigir um motivo de transferência quando você transferir transações de projeto não relacionadas à mão de obra nas tarefasGerenciar transações de faturamento do projetoeTransferir transações do projeto. - Durante o preenchimento da guiaMotivos da transferência, considere:
Opção Descrição Valor por padrãoSelecione um motivo de transferência por padrão para o Workday preencher quando você transferir transações não pagas não relacionadas à mão de obra de projetos nas tarefasGerenciar transações de faturamento do projetoeTransferir transações do projeto.Em usoO Workday habilita essa caixa de seleção quando você usa o motivo da transferência para transferir transações não relacionadas à mão de obra de projetos nas tarefasGerenciar transações de faturamento do projetoeTransferir transações do projeto.Não é possível excluir um motivo da transferência quando ele está em uso. - Durante o preenchimento da guiaReceita, considere:
Opção Descrição Compensação de receita para transações faturáveis faturadasSelecione essa opção para evitar a criação de parcelas de compensação de receita quando você já acumulou receita.Habilitar contabilização de custos diferidos de projeto faturávelSelecione para gerar lançamentos operacionais de reconhecimento de custos de projeto faturável para transações não relacionadas à mão de obra de projetos faturáveis quando você reconhecer a receita.Depois de habilitar a contabilização de custos diferidos de projeto faturável, você não poderá desabilitá-la. - Durante o preenchimento da guiaFaturamento, considere:
Opção Descrição Recálculo automático de transaçõesSelecione para recalcular as transações de projetos faturáveis quando houver uma alteração no item associado:- Programação de faturamento
- Planilha de taxas de faturamento.
- Planilha de taxas contratuais
- Contrato de cliente
- Planilha de taxas padrão
Quando você não recalcula as transações automaticamente, o Workday preenche a colunaRecalcularna tarefaGerenciar transações de faturamento do projetopara identificar os projetos e as transações faturáveis que podem exigir recálculo.O Workday não recalculará automaticamente as transações quando você:- Adicionar, editar ou excluir uma regra de taxa de projeto.
- Adicionar ou editar uma taxa de faturamento da regra do trabalhador.
- Adicionar ou reordenar a taxa de faturamento padrão de acordo com as regras.
- Cancelar uma fatura, resultando no retorno das transações ao statusPronto para faturar.
- Editar um projeto.
- Atualizar um atributo de trabalhador.
Recalcular transações com status de faturamentoQuando você marca a caixa de seleçãoRecálculo automático de transações, selecione o status do faturamento que você quer que o Workday recalcule.Redefinir transações faturadas para o status de faturamentoSelecione o status de faturamento que você quer que o Workday aplique às transações de projetos faturáveis quando você recusar, cancelar ou ajustar o crédito de uma fatura. Por padrão, o Workday preenche a lista de opções com o status de faturamentoPronto para faturar.O Workday não aplica o status de faturamento às transações diárias do projeto ou de atendimento de pedido.Ocultar guias separadas na grade de transaçõesSelecione essa opção para exibir a grade de transações de faturamento com todos os campos em uma visualização. Desmarque a opção para exibir a grade com guias que agrupam os campos relacionados. A opção fica desmarcada por padrão.Tipos de transação para ajusteSelecione os tipos de transação que os usuários podem modificar em massa.Para obter mais informações, consulte Conceito: Definir configurações de faturamento do projeto.Habilitar validações personalizadas para propostas de faturas de clienteSelecione essa opção para permitir que as validações personalizadas criadas para o contexto de fatura de cliente também se apliquem às propostas de fatura de cliente.Essa opção está marcada por padrão.Para obter informações sobre como restringir validações personalizadas a serem aplicadas somente a faturas de cliente ou propostas de fatura de cliente, consulte Conceito: Definir configurações de faturamento do projeto. - Para concluir a guiaTempo, considere:
Opção Descrição Atividade de faturamentoSelecione uma ou mais opções para impedir que os usuários excluam os blocos de horas do trabalhador que correspondem a qualquer um dos status de faturamento selecionados.Atividade de reconhecimento de receitaSelecioneReceita programada ou Receita reconhecidapara evitar que os usuários excluam blocos de horas dos trabalhadores que já tiveram sua receita reconhecida ou programada.Atividade do projetoSelecioneProjeto inativopara evitar que os usuários excluam blocos de horas do trabalhador que pertençam a projetos inativos.SelecioneA data de término do projeto já passoupara impedir que os usuários excluam blocos de horas do trabalhador que pertençam a projetos encerrados.SelecioneProject Is InactiveEA data de término do projeto já passoupara impedir que os usuários excluam blocos de horas do trabalhador que pertencem a projetos que estão inativos E que foram encerrados.Incluir faturamento intercompanhiasSelecione essa opção para bloquear a exclusão de blocos de horas do trabalhador com horas faturáveis intercompanhias quando as opçõesde Atividade de faturamentosão selecionadas.