Conceito: transferências de transações do projeto
Você pode transferir transações de um projeto para outro e rateá-las entre os projetos. Esse recurso pode ser útil se você:
- Registra transações para um projeto, mas deseja mover transações de despesas ou faturas de fornecedor para outro projeto, fase ou tarefa, ou mover transações de horas para outra tarefa no mesmo projeto.
- Têm transações que não se aplicam mais ao tipo de linha de contrato para o qual foram reservados, por exemplo, linhas de contrato de projeto com taxa fixa, e querem movê-las para o tipo de linha de contrato correto.
- Inicialmente, reserve transações para um projeto não faturável ou interno e deseje transferi-las para um projeto faturável assim que os detalhes do contrato forem concluídos.
- Quer dividir transações não relacionadas à mão de obra em várias transações e transferi-las para diferentes projetos, fases ou tarefas.
Usando a tarefa
Transfer Project Transactions
, você pode transferir e dividir:
- Projete transações faturáveis de horas e despesas.
- Horas e horas do projeto e transações não faturáveis (um problema impede o faturamento).
- Transações de projeto com taxa fixa
- Transações de projeto com base em valor
- Transações de projeto não faturáveis Exemplo: transações internas.
Você pode transferir para qualquer tipo de projeto.
Você não pode transferir ou dividir transações de projeto com base no uso, ad hoc, faturadas, de despesas diversas e de projeto de capital.
Usando a tarefa
Gerenciar transações de faturamento do projeto
, você pode transferir transações por um destes métodos:
- Você pode acessar a tarefaTransferir transações do projetoa partir da visualização resumida da tarefaGerenciar transações de faturamento do projeto.
- Você pode transferir transações faturáveis de horas e despesas do projeto diretamente na gradeGerenciar transações de faturamento do projeto, quando visualizar por origem da transação.
Transferências de blocos de horas dentro de períodos fechados de entrada de horas
Você pode transferir blocos de horas dentro de períodos fechados de entrada de horas, o que permite:
- Mover blocos de horas para outro projeto em um período fechado, dando suporte a atualizações no faturamento sem afetar a folha de pagamento.
- Manter trabalho em andamento por longos períodos e, em seguida, transferir os blocos de horas associados para outros projetos.
- Recuperar horas faturáveis
Quando você transfere blocos de horas dentro de períodos fechados de entrada de horas, a transferência não aciona cálculos de horas nem cálculos retroativos de folha de pagamento. No entanto, se houver eventos de acionamento de folha de pagamento retroativos anteriores ao evento de bloco de horas de transferência do projeto, a transferência do projeto ocorrerá e recalculará a folha de pagamento.
Se você reabrir um período fechado e fizer alterações em um bloco de horas transferido ou em outros blocos de horas no período, todos os blocos de horas, incluindo o bloco de horas transferido, serão escolhidos no próximo cálculo retroativo de horas para o período.
Se um bloco de horas falha em qualquer validação de entrada de horas, ele é excluído da transferência e não cria um evento de revisão de horas para aprovação. O bloco de horas permanece no estado não enviado.