Criar planilhas de taxas de faturamento do projeto
Segurança:
- Process: Billing - Rate Sheetnas áreas funcionais Customer Contracts e Project Billing.
- Process: Project Billing - Viewna área funcional Project Billing.
- Set Up: Project Billing - Rate Sheetna área funcional Project Billing.
Você pode definir diferentes taxas de faturamento com base em vários critérios. Durante a criação de planilhas de taxas, você pode definir categorias de precificação e várias dimensões de taxas. É possível definir categorias de precificação para incluir:
- Moeda para vendas que envolvam vários países.
- Região para áreas de vendas que abranjam um território amplo.
- Acesse a tarefaVisualizar taxas de faturamento do projeto.
- Na guiaPlanilhas de taxas, clique emAdicionar.O Workday protege contextualmente a tarefaCriar planilha de taxas de faturamento do projetopor empresa, permitindo que você visualize apenas as taxas de faturamento do projeto às quais você tem acesso de segurança.
- Durante o preenchimento da Planilha de taxas de faturamento do projeto, considere:
Opção Descrição EmpresaClienteWorktagsO Workday usa sua seleção nessas listas de opções para filtrar as planilhas de taxas de faturamento do projeto disponíveis para seleção quando você criar ou editar planilhas de taxas contratuais. Em uma planilha de taxas contratuais, o Workday exibe apenas planilhas de taxas de faturamento do projeto nas quais a empresa, o cliente e as worktags correspondam às da linha de contrato.Unidade de tempoQuando você selecionarDiasna lista de opções, especifique também os detalhes da transação da taxa por dia na guiaDefinição de tempo.O Workday não oferece suporte ao uso de taxas diárias para transações de projeto ad hoc.Agrupamento de transaçõesAgrupe transações com base nas dimensões que você configurou na tarefaManter agrupamentos de transações pela taxa por dia.O agrupamento de transações permite agrupamento e precificação mais detalhados em transações de taxa por dia.Quando você seleciona umAgrupamento de transaçõesna planilha de taxas de faturamento do projeto, o Workday preenche o agrupamento na planilha de taxas contratuais.Exibido quando você selecionaDiasna lista de opçõesUnidade de tempo.Regras mutuamente exclusivasSelecione essa opção para aplicar apenas a primeira regra de taxa de faturamento aplicável para cada tipo de regra de taxa de faturamento.Quando você marca a caixa de seleção, o Workday a habilita automaticamente em todas as planilhas de taxas contratuais que usam a planilha de taxas de faturamento do projeto. - Na guiaDimensões da taxa, clique emEditar.
- Durante a manutenção das categorias de taxas e membros do projeto, considere:
Opção Descrição Nome da categoriaOs nomes digitados são exibidos como colunas na planilha de taxas de faturamento do projeto. Você pode adicionar até cinco categorias de precificação.Membros da categoriaOs membros que você digita são exibidos como uma lista de opções para as colunasNome da categoriana planilha de taxas de faturamento do projeto.
O Workday preenche as taxas no plano de recursos do projeto quando você atribui funções a projetos com uma data de vigência na planilha de taxas de faturamento do projeto.
Você pode usar a planilha de taxas de faturamento do projeto em todos os seus projetos.
- Mapeie suas worktags para a planilha de taxas de faturamento do projeto e as dimensões de categoria na tarefaConfigurar planilha de taxas de faturamento do projeto.
- Para atualizar as taxas de faturamento por data de vigência:
- Acesse a tarefaVisualizar taxas de faturamento do projeto.
- Selecione no menu de ações relacionadas da planilha de taxas de faturamento do projeto.