Overwegingen bij instellingen: eerste verwerking van financiële ondersteuning
U kunt dit onderwerp gebruiken om beslissingen te nemen bij het plannen van uw configuratie en het gebruik van de eerste verwerking van financiële ondersteuning. Het volgende wordt uitgelegd:
- Redenen om deze functionaliteit in te stellen.
- De samenhang tussen deze functionaliteit en de rest van Workday.
- Downstreameffecten en productoverschrijdende interacties.
- Beveiligingsvereisten en bedrijfsprocesconfiguraties.
- Belangrijke vragen en beperkingen waarmee u rekening moet houden bij de implementatie.
Raadpleeg de taakinstructies voor de volledige configuratiedetails.
Definitie
U kunt de eerste verwerking van financiële ondersteuning gebruiken om studentrecords voor het eerst uit te voeren via elk van deze functies voor financiële ondersteuning voor een bepaalde academische periode:
- Evaluatie ISIR-actie-item
- Kosten van aanwezigheid
- Prestatiebeloningsverpakking
- Verpakking nodig
- Verpakkingscommunicatie:
U kunt de eerste verwerking van financiële ondersteuning uitvoeren:
- Automatisch door functieschema's te maken om aan te geven wanneer en voor wie een functie voor financiële ondersteuning moet worden uitgevoerd tijdens de orkestratie van de taak 'Student Nightly'.
- Handmatig door elke taak voor financiële ondersteuning afzonderlijk uit te voeren.
Wanneer een taak voor financiële ondersteuning is voltooid, wijst Workday een eerste instance toe die hiermee overeenkomt. Voorbeeld: u voert de taak
'Aanwezigheidskosten
' handmatig uit voor een individuele student voor de academische periode herfst 2023. In Workday wordt een eerste COA voor de herfst van 2023 aan hen toegewezen.Belangrijkste voordelen
Eerste verwerking van financiële ondersteuning:
- Helpt u bij het verwerken van bedragen voor financiële ondersteuning voor de juiste studenten.
- Biedt u de flexibiliteit om meerdere groepen op verschillende tijdstippen te verwerken.
Gebruiksscenario's
U kunt Workday configureren om het volgende toe te wijzen:
- ISIR-actie-items voor studenten die voor het eerst aan de universiteit deelnemen, en wacht om ze toe te wijzen aan doorlopende studenten.
- COA voor studenten die in het komende lentesemester voor het eerst naar de universiteit gaan.
- Financiële-ondersteuningspakketten nodig hebben voor in aanmerking komende studenten die ook hun aanvraag voor financiële-ondersteuning hebben voltooid.
- Financiële-ondersteuningspakketten voor prestatiebeloning voor zowel studenten als afgestudeerde studenten, die u op verschillende tijdstippen wilt verwerken.
- E-mailmeldingen voor studenten van wie de pakketten zijn gewijzigd vanwege wijzigingen in de laadstatuswaarden.
Belangrijke vragen
Vraag | Overwegingen |
|---|---|
Hoe wilt u de eerste instances van financiële ondersteuning toewijzen? | U kunt functieschema's maken wanneer u:
U kunt taken voor financiële ondersteuning handmatig uitvoeren wanneer u:
|
Hoe wilt u dat de verwerking van financiële ondersteuning verschilt per studentenpopulatie? | U kunt functieschema's maken voor verschillende studentenpopulaties. Voorbeeld: u kunt het volgende hebben:
Voor elke studentenpopulatie is mogelijk een eigen schema vereist. |
Moet u de verwerking van de eerste financiële ondersteuning meerdere keren bijwerken of opnieuw uitvoeren? | Zodra u de begindatum voor een academische periode weet, kunt u functieschema's maken voor elke functie voor financiële ondersteuning en de eerste verwerking van financiële ondersteuning starten. De taak wordt uitgevoerd tot de opgegeven einddatum en hoeft niet te worden bijgewerkt.
Desgewenst kunt u de taken voor financiële ondersteuning handmatig uitvoeren. |
Aanbevelingen
U wordt aangeraden voor elke functie voor financiële ondersteuning een taakschema zonder filters te maken. Met functieschema's zonder filters kunt u uiteindelijk alle studenten verwerken, inclusief studenten die zich te laat hebben geregistreerd of die niet zijn verwerkt door andere schema's.
Vereisten
Zorg ervoor dat de academische periode waarvoor u financiële ondersteuning verwerkt, actief is in de aanwezigheidsregelingen voor financiële ondersteuning van studenten.
Beperkingen
Zodra een student is verwerkt in Workday:
- En een eerste instance voor hen voor een academische periode maakt, worden ze niet opnieuw verwerkt voor die academische periode door een functieschema.
- De eerste instance die eraan is toegewezen, kan op geen enkele manier worden verwijderd.
Voorbeeld: een student voldoet aan de criteria van uw functieschema
voor aanwezigheidskosten
en Workday wijst een eerste bewijs van bewijsvoering toe wanneer de taak wordt uitgevoerd. Hoewel ze nog steeds aan de criteria voor het functieschema voldoen, worden ze niet opnieuw verwerkt omdat ze al een initieel COA hebben.Tenant
Wanneer u een datum selecteert waarop de verwerking van financiële ondersteuning moet beginnen, wordt het volgende proces uitgevoerd:
- Elke nacht om 01:00:00 uur in de tijdzone die voor uw tenant is geconfigureerd.
- Om 01:00:00 Pacific Time als u geen tijdzone voor uw tenant hebt geconfigureerd.
Beveiliging
Als u processen voor financiële ondersteuning wilt configureren, moet u toegang hebben tot de volgende domeinen in het functionele gebied 'Financiële ondersteuning':
- Instellen: taakschema evaluatie ISIR-actie-item
- Instellen: kosten van aanwezigheid
- Instellen: verpakking prestatiebeloning
- Instellen: verpakking nodig
- Instellen: communicatie inpakken
Bedrijfsprocessen
Geen invloed.
Rapportage
Rapporten | Overwegingen |
|---|---|
Evaluatietaakschema ISIR-actie-item weergeven Functieschema kosten van aanwezigheid weergeven Taakschema voor verpakking van prestatiebeloning weergeven Taakschema voor verpakking vereist weergeven Functieschema voor emballagecommunicatie weergeven | U kunt deze rapporten gebruiken om de configuraties van uw functieschema's voor financiële ondersteuning te beoordelen. |
Integraties
Geen invloed.
Relaties en interacties
De eerste verwerking van financiële ondersteuning heeft invloed op de volgende andere gebieden:
Functies | Overwegingen |
|---|---|
Aanwezigheidsregelingen voor financiële ondersteuning | Workday gebruikt de informatie in de aanwezigheidsregeling van een student om de bedragen te berekenen die ze zouden moeten ontvangen wanneer ze via de financiële ondersteuning worden verwerkt. |
Vervolg verwerking financiële ondersteuning | Na de eerste verwerking helpt de voortgezette verwerking van financiële ondersteuning ervoor te zorgen dat de financiële ondersteuning van studenten up-to-date is.
Nadat de beginbedragen zijn toegewezen, worden in Workday de reacties en het reactiebeleid gebruikt om wijzigingen bij te houden die van invloed kunnen zijn op de financiële ondersteuning van studenten en om de bedragen voor financiële ondersteuning bij te werken. |
Workday biedt een Touchpoints Kit met informatiebronnen die inzicht geven in de configuratierelaties in uw tenant. Meer informatie over de Workday Touchpoints Kit vindt u in Workday Community.