Stappen: services toevoegen vanuit servicecatalogus
Stel offerteconfiguraties in. Zie Stappen: offerte instellen onderwerp.
Servicecatalogus maken. Zie Stappen: servicescatalogus maken onderwerp.
Beveiliging: configureer deze domeinen in het functionele gebied Services CPQ:
- Proces: offertes
- Weergeven: projecthiërarchieën offerte
U kunt een vooraf geconfigureerde service vanuit een catalogus aan de offerte toevoegen. U kunt de projecthiërarchie, het servicetype, de duur, de rollen, de uren, de eenmalige items, de onkosten en de kosten van derden opgeven voor een service.
Als u services wilt toevoegen met het
type schatting van de tijd
met 'Fasen en taken'
, moet u de service handmatig maken.- Open de taakOfferte maken.
- Open het menu met gerelateerde acties onder de kolomActieop de offerteregel en klik opService toevoegen uit catalogus.
- Als u een service aan de offerte wilt toevoegen, klikt u op de servicekaartop Toevoegen aan offerte.Voordat u een service aan de offerte toevoegt:
- U kuntDetails weergevenselecteren in het menu met gerelateerde acties van de vooraf geconfigureerde servicekaart om alle relevante details te bekijken.
- U kunt de optiesvoor BasisdetailsenPrijsstellingvan een service wijzigen.
U kunt een service ook zoeken op trefwoord of filteren om specifieke services te vinden. - Klik op de knopNaar offerteom terug te gaan naar de offertepagina.
De geselecteerde services worden aan de offerte toegevoegd.
- U kunt doorgaan met het samenstellen van de offerte en deze acties uitvoeren in het offerteraster:
- De service bewerken, kopiëren, verplaatsen of verwijderen.
- Voeg rollen, items, kortingen, onkosten en kosten van derden toe. Zie Aangepaste service handmatig toevoegen.
- Totalen bewerken.
- Worktags bewerken.
- Wijzig de waarden voor de hoeveelheid en het fte voor rollen.
- Kopieer of annuleer de offerte.
- Na goedkeuring kunt u:
- Wijzig de offerte.
- Druk het offertedocument af.