Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2026-03-13
Aangepaste service handmatig toevoegen

Aangepaste service handmatig toevoegen

U kunt een aangepaste offerte maken en elke offertecomponent afzonderlijk toevoegen.
  1. Open de taak
    Offerte maken
     .
  2. Open op de pagina
    Offerte maken
     het menu met gerelateerde acties onder de kolom
    Actie
     in de offerteregel en klik op
    Aangepaste service toevoegen
     .
  3. Voltooi deze opties:
    Opties
    Omschrijving
    Factureringsmodel
    De waarde wordt automatisch ingevuld op basis van de waarde die u selecteert tijdens het maken van de offerte.
    Projecthiërarchie
    Selecteer een bestaande projecthiërarchie: .
    Als u er geen hebt in uw omgeving, opent u de taak
    Projecthiërarchie maken
     en definieert u ten minste één primaire projecthiërarchie. U kunt deze waarde niet meer wijzigen in een offerte nadat u een rol aan de offerte hebt toegevoegd.
    Worktag
    De waarde wordt automatisch ingevuld op basis van de opportunity.
    U kunt worktags later bewerken via de knop
    Offerteacties
     in de offertekop.
    Geschatte tijdsbesteding
    Selecteer het type service: . Opties zijn:
    • Hoog niveau
       : een op duur gebaseerde service: . In Workday wordt deze optie standaard gebruikt. U moet de
      einddatum
       opgeven.
    • Met Phases
       : Een op fasen gebaseerde service. U moet fasen toevoegen voordat u uren aan rollen kunt toewijzen.
    • Met fasen en taken
       : een op taak gebaseerde service. U moet fasen en taken toevoegen voordat u uren aan rollen kunt toewijzen.
    Tarieftype
    Selecteer:
    • Uren
    • Dagen
    Aandachtspunten:
    • De fte berekeningen worden Workday van het opgegeven
      tarieftype ''
       .
    • Op basis van uw selectie kunt u in de
      vervolgkeuzelijst '
       Weergeven op' rol weergeven op basis van de optie 'Dagen' of 'Uren'.
    • Voor
      het factureringsmodel
       voor
      vaste kosten
       is
      het tarieftype
      uren
       vereist.
    • U kunt het koerstype niet wijzigen van 'Dagen' in 'Uren' als er aan een service rol zijn gekoppeld.
    • Als het tarieftype 'Dagen' is, selecteert u een
      factureringstariefblad voor het project
       met
      de tijdseenheid
       in
      dagen
       .
    Tariefblad projectfacturering
    Selecteer een tariefblad voor het projectfacturering om automatisch de lijstprijs per eenheid voor rollen in te vullen.
    Aandachtspunten:
    • Op basis van de opgegeven combinatie van klant, bedrijf en worktags worden niet van toepassing zijnde factureringstariefbladen voor het project uit de prompt gefilterd.
    Prijslijstblad verkoopitems
    Selecteer een prijslijst voor verkoopitem om automatisch de prijs per eenheid voor items in te vullen.
    Aandachtspunten:
    • Op basis van het bedrijf van de offerte worden niet van toepassing zijnde prijslijsten voor verkoopitem uit de prompt gefilterd.
    • Als u geen prijslijst voor verkoopitem hebt gedefinieerd of als er geen prijs is gevonden voor het verkoopitem '', wordt de standaardprijs van het item zelf gebruikt en is de prompt leeg.
  4. (Optioneel) U kunt op het menu met gerelateerde acties onder de kolom
    Actie
     klikken om de
    service
     te kopiëren, bewerken, te verplaatsen of verwijderen .
    U kunt ook:
    • Splitsen in fasen of taken wanneer de schatting van de tijdsbesteding niet hoog is.
    • Voeg rol, item, korting, onkosten of kosten van derde toe.
    • In de
      tijdlijnweergave
       kunt u services weergeven op hoeveelheid (uren of dagen), prijs, kosten of fte , en op weken, maanden of contract .
  5. Open het menu met gerelateerde acties onder de kolom
    Actie
     in de service en selecteer
    Rol toevoegen
     .
    1. Klik op
      Geavanceerde roldetails
       en vul deze optie in:
      Opties
      Omschrijving
      Rol:
      Selecteer een rol: .
      Aandachtspunten:
      • In Workday worden alle rollen uit de prompt gefilterd die niet zijn toegestaan voor de opgegeven projecthiërarchie van de service ''.
      • Als er meerdere tarieven zijn voor een rol '', wordt elke rol op een afzonderlijke regel weergegeven met de tarieven zoals die in de offerte staan.
      Rolvereisten:
      Workday geeft rol weer als ze aanwezig zijn voor de projectrol.
      Prijs per eenheid
      Geef een waarde op die u aan de klant in rekening wilt brengen voor de rol. Deze waarde wordt Workday overgenomen uit de
      lijstprijs per eenheid
       .
      Aandachtspunten:
      • Deze waarde mag niet meer dan 12 cijfers bevatten.
      • Als u geen waarde opgeeft, resulteert dit in een marge van 0%
      Factureerbaar:
      Als dit Workday is uitgeschakeld, wordt deze rol uitgesloten van de totale prijs van de offerte.
      Korting niet toestaan
      Schakel het selectievakje in om te voorkomen dat de rol korting krijgt.
      De prijs per eenheid kan niet worden bewerkt omdat deze niet kan verschillen van de lijstprijs per eenheid.
      Opmerking: Workday past de prijs van deze regel niet aan wanneer u de korting , marge of doelprijs bewerken die is gedefinieerd op offerte- of service .
      Kosten per eenheid overschrijven
      Schakel het selectievakje voor overschrijvingen in.
      In Workday wordt het veld '
      Overschrijving kosten per eenheid'
       weergegeven waarin u een andere waarde kunt opgeven dan de standaardkosten.
      Aandachtspunten:
      • Deze Workday wordt weergegeven wanneer u de tenant inschakelt voor overschrijvingen van de kosten optie kosten per eenheid van rol .
      • Workday gebruikt de gewijzigde kosten om de marges voor dit item te berekenen.
      Aantal uren per dag
      Geef het aantal uren op dat u in de dag wilt toewijzen.
      Dit veld wordt alleen weergegeven als het
      tarieftype '
      Dagen'
       is.
      Deelvenster met referentiegegevens
      Hiermee worden niet-bewerkbare gegevens weergegeven.
      Lijstprijs per eenheid
      Deze waarde wordt Workday gebruikt uit het projectfacturering dat voor de service is geselecteerd.
      Als er geen lijstprijs per eenheid is voor een rol in het PRRS dat voor de service is geselecteerd, wordt in dit veld
      0
       weergegeven.
      Uitzondering:
      • Wanneer u de tenant inschakelt om overschrijvingen van de lijstprijs per eenheid toe te staan, kunt u de waarde 0 wijzigen en de prijs handmatig opgeven.
      • Dit zorgt ervoor dat de korting en margepercentages voor de service en de offerte niet onnauwkeurig worden beïnvloed door de lijstprijs per eenheid met nul.
      Kosten per eenheid
      Deze waarde wordt Workday overgenomen uit het blad voor standaardkostentarief van het project voor de rol ''.
      Aandachtspunten:
      • Als de offertevaluta niet gelijk is aan de valuta van het standaardkostentarief , wordt de waarde van het uurtarief in het standaardkostentarief van het project geconverteerd naar de valuta die in de offerte is opgegeven.
      • Als de offertevaluta niet gelijk is aan de valuta van het standaardkostentarief , wordt de waarde van het uurtarief in het standaardkostentarief van het project geconverteerd naar de valuta die in de offerte is opgegeven.
      Hoeveelheid
      De uren die u opgeeft voor de rol ''.
      Eenheid
      Het koerstype dat u opgeeft voor de service ''.
      Prijs:
      De waarde is gelijk aan
      Hoeveelheid * Prijs per eenheid
       die u opgeeft.
      Kosten
      De waarde is gelijk aan
      Hoeveelheid * Kosten per eenheid
       .
      Wanneer u kostenoverschrijvingen inschakelt, is de waarde
      Overschrijving hoeveelheid * kosten per eenheid
       .
      Marge
      In Workday wordt deze waarde als volgt berekend:
      ((Prijs per eenheid - kosten per eenheid)/prijs per eenheid) *100%
      Aandachtspunten:
      • Deze waarde is 100% wanneer de kosten per eenheid 0 is.
      • Deze waarde is 0% als de prijs per eenheid 0 is.
      Korting
      In Workday wordt deze waarde als volgt berekend: (lijstprijs per eenheid - prijs per eenheid)/ lijstprijs per eenheid * 100%
      Dynamische velden
      Tariefcategorieën a, b, c, d, e
       (door gebruiker geconfigureerde categorieën)
      Deze aanvullende velden worden Workday wanneer het geselecteerde factureringstariefblad voor het project tariefcategorieën bevat. Tariefcategorieën bieden aanvullende dimensies voor het definiëren van het tarief voor een projectrol.
      Aandachtspunten:
      • Workday ondersteunt maximaal vijf tariefcategorieën per tenant.
      • Dit zijn optionele velden. Wanneer u een of meer categorieën selecteert, Workday de lijstprijs per eenheid voor de rol automatisch ingevuld op basis van de selecties en de instellingen in het factureringstariefblad voor het project.
      • De tariefcategorieën resultaat niet in downstreamprojecten of contractvelden.
      • U kunt de taak
        'Projectfactureringstarieven weergeven'
         openen om de tariefcategorieën weer te geven op het tabblad
        'Tariefdimensies'
         .
    2. (Optioneel) Open het menu met gerelateerde acties onder de kolom
      Actie
       op de regel
      Rol
       en selecteer
      Rolvereisten bewerken
       .
      • Voeg de rol en vereisten toe, bewerken of verwijderen en stel de vereiste in als optioneel op basis van uw bedrijfsbehoeften. U kunt meerdere vereisten voor een categorie opgeven.
      • Workday geeft rol weer als ze aanwezig zijn voor de projectrol.
    3. (Optioneel) U kunt op het menu met gerelateerde acties onder de kolom
      Actie
       klikken om de rol te kopiëren, bewerken, te verplaatsen of verwijderen .
      U kunt rollen ook bewerken en weergeven op hoeveelheid (uren of dagen), prijs, kosten of fte , en op weken, maanden of contract in de
      tijdlijnweergave
       .
  6. Open het menu met gerelateerde acties onder de kolom
    Actie
     in de service en selecteer
    Item toevoegen
     .
    1. Klik op
      Geavanceerde itemdetails
       en voltooi deze opties:
      Opties
      Omschrijving
      Item
      Geef een item op. Workday geeft alleen verkoopitems weer die zijn ingesteld als 'Offerte maken'.
      Elk verkoopitem wordt geconverteerd naar een goederen en regelitem in het contract.
      Opmerkingen:
      Voeg een optionele opmerking toe.
      Prijs per eenheid
      Geef een waarde op die u voor het item in rekening wilt brengen bij de klant . Deze waarde wordt Workday overgenomen uit de prijslijst voor verkoopitem die voor de service is geselecteerd, of de prijs per eenheid voor het verkoopitem als er geen prijslijst voor verkoopitem is voor de service ''.
      Aandachtspunten:
      • Deze waarde mag niet meer dan 12 cijfers bevatten.
      • Als u geen waarde opgeeft, resulteert dit in een marge van 0%
      • Wanneer u de prijs per eenheid voor een item wijzigt maar later een andere prijslijst voor verkoopitem selecteert, worden de handmatige wijzigingen overschreven en wordt de prijs ingesteld op basis van de nieuwe geselecteerde prijslijst.
      Hoeveelheid
      Geef het nummer voor de items op.
      Factureerbaar:
      Als dit Workday is uitgeschakeld, wordt deze itemregel uitgesloten van de totale prijs van de offerte. Deze itemregel wordt ook niet opgenomen in het klantcontract.
      Korting niet toestaan
      Schakel het selectievakje in om te voorkomen dat er korting op de itemregel wordt toegepast.
      De prijs per eenheid kan niet worden bewerkt omdat deze niet kan verschillen van de lijstprijs per eenheid.
      Opmerking: Workday past de prijs van deze regel niet aan wanneer u de korting , marge of doelprijs bewerken die is gedefinieerd op offerte- of service .
      Kosten per eenheid overschrijven
      Schakel het selectievakje voor overschrijvingen in.
      In Workday wordt het veld '
      Overschrijving kosten per eenheid'
       weergegeven waarin u een andere waarde kunt opgeven dan de standaardkosten.
      Aandachtspunten:
      • Deze optie wordt Workday wanneer u de tenant inschakelt voor overschrijvingen van de kosten per eenheid van items.
      • Workday gebruikt de gewijzigde kosten om de marges voor dit item te berekenen.
      Terugkerend item
      Schakel het selectievakje in om items met een terugkerend karakter in de offerte op te nemen.
      Wanneer u deze markering inschakelt, worden de volgende aanvullende velden Workday :
      • Herhaling
         : selecteer de frequentie.
      • Duur van herhaling
         : geef een getal op voor de terugkerende periode.
      Aandachtspunten:
      • Het aantal herhalingen mag niet meer dan 5 jaar duren.
      • De
        einddatum
         van de service wordt gewijzigd op basis van het aantal perioden.
      • Zorg ervoor dat u details herhaling toevoegt aan het veld
        'Opmerkingen'
         .
      Deelvenster met referentiegegevens
      Hiermee worden niet-bewerkbare gegevens weergegeven.
      Lijstprijs per eenheid
      Deze waarde wordt Workday overgenomen uit de prijslijst van verkoopitem die voor de service '' is geselecteerd.
      Als de prijslijst voor verkoopitem niet is ingesteld of als er geen prijs per eenheid wordt gevonden, wordt de waarde standaard overgenomen van het verkoopitem zelf.
      Uitzondering:
      • Wanneer u de optie voor het toestaan van overschrijvingen van de lijstprijs per eenheid in de tenant inschakelt, kunt u de waarde 0 wijzigen en de prijs handmatig opgeven als er geen prijs is voor een item in de prijslijst voor verkoopitem die voor de service '' is geselecteerd.
      • Dit zorgt ervoor dat de korting en margepercentages voor de service en de offerte niet onnauwkeurig worden beïnvloed door de lijstprijs per eenheid met nul.
      • Wanneer u de prijs per eenheid voor een item wijzigt maar later een andere prijslijst voor verkoopitem selecteert, worden de handmatige wijzigingen overschreven en wordt de prijs ingesteld op basis van de nieuwe geselecteerde prijslijst.
      Kosten per eenheid
      Deze waarde wordt Workday overgenomen uit de configuratie van het verkoopitem ''.
      Aandachtspunten:
      • Als 'kosten per eenheid' leeg is, worden de kosten per eenheid van verkoopitem in de offerte standaard ingesteld op 0.
      • Als de kosten per eenheid voor het verkoopitem geen waarde bevatten, wordt in dit veld 0 weergegeven, wat resulteert in een marge van 100%.
      • Als de offertevaluta niet gelijk is aan de kostenvaluta, wordt de kostenwaarde geconverteerd naar de valuta die in de offerte is opgegeven.
      Prijs:
      De waarde is gelijk aan Hoeveelheid * Prijs per eenheid die u opgeeft.
      Als het een terugkerend item is, is de waarde gelijk aan Hoeveelheid * Prijs per eenheid * Duur van herhaling.
      Kosten
      De waarde is gelijk aan Hoeveelheid * Kosten per eenheid.
      Wanneer u kostenoverschrijvingen inschakelt, is de waarde Overschrijving hoeveelheid * kosten per eenheid.
      Bij een terugkerend item is de waarde gelijk aan Hoeveelheid * Kosten per eenheid * Duur van herhaling.
      Marge
      In Workday wordt deze waarde als volgt berekend: ((Prijs per eenheid - kosten per eenheid)/prijs per eenheid) *100%
      Aandachtspunten:
      • Deze waarde is 100% wanneer de kosten per eenheid 0 is.
      • Deze waarde is 0% als de prijs per eenheid 0 is.
      Korting
      In Workday wordt deze waarde als volgt berekend: (lijstprijs per eenheid - prijs per eenheid)/ lijstprijs per eenheid * 100%
      Item-ID
      Wordt automatisch ingevuld op basis van het catalogusitem ''.
    2. (Optioneel) U kunt op het menu met gerelateerde acties onder de kolom
      Actie
       klikken om de itemregel te kopiëren, bewerken, te verplaatsen of verwijderen .
      U kunt items ook weergeven op hoeveelheid, prijs of kosten, en op weken, maanden of contract in de
      tijdlijnweergave
       .
  7. Open het menu met gerelateerde acties onder de kolom
    Actie
     in de service en selecteer
    Korting toevoegen
     .
    1. Voltooi deze opties:
      Opties
      Omschrijving
      Datum
      Geef een waarde op die tussen '
      Begindatum
       service' en
      'Einddatum' ligt
       .
      Kortingsbedrag
      Geef de korting op die u uw klant wilt geven. De waarde van het bedrag mag niet uit nul of meer dan 12 cijfers bestaan.
      Het bedrag dat u opgeeft, wordt weergegeven als een negatieve waarde en wordt in mindering gebracht van de totaalprijs. Er worden verdere kortingen voor dit bedrag voorkomen.
      Factureerbaar:
      Workday stelt de korting automatisch in als factureerbaar item.
      Dit veld kan niet worden bewerkt.
      Korting niet toestaan
      Workday stelt deze automatisch in als niet-discountbaar en past deze regel niet aan wanneer u de korting , marge of doelprijs bewerken zoals gedefinieerd voor de offerte of de service.
      • Het korting kan niet nul zijn.
      • Wanneer u de offerte op
        hoeveelheid
         weergeeft, wordt de waarde 1 weergegeven voor elke korting . In de weergave
        'Prijs'
         worden de korting voor elke korting weergegeven.
    2. (Optioneel) U kunt op het menu met gerelateerde acties onder de kolom
      Actie
       klikken om de korting te kopiëren, bewerken, te verplaatsen of verwijderen .
  8. Open het menu met gerelateerde acties onder de kolom
    Actie
     in de service en selecteer
    Onkosten toevoegen
     .
    1. Voltooi deze opties:
      Opties
      Omschrijving
      Bedrag
      Geef een naam op voor de aanvullende kosten die u aan de klant wilt doorberekenen.
      Valuta:
      De offertevaluta is standaard ingesteld op en kan niet worden bewerkt.
      Datum
      Geef een waarde op die tussen '
      Begindatum
       service' en
      'Einddatum' ligt
       .
      Factureerbaar:
      Workday schakelt het selectievakje automatisch in en neemt deze regelwaarde op in de totaalprijs van de offerte.
      Hoe hoger de onkosten, hoe lager de marges.
      Korting niet toestaan
      Workday stelt deze automatisch in op niet-discountbaar en past deze onkostenregel niet aan wanneer u de korting , marge of doelprijs bewerken zoals gedefinieerd voor de offerte of de service.
    2. (Optioneel) U kunt op het menu met gerelateerde acties onder de kolom
      Actie
       klikken om de onkostenregel te kopiëren, bewerken, te verplaatsen of verwijderen .
  9. Open het menu met gerelateerde acties onder de kolom
    Actie
     in de service en selecteer
    Kosten derden
     .
    1. Voltooi deze opties:
      Opties
      Omschrijving
      Naam kosten van derden
      Geef een naam op voor de aanvullende kosten die u aan de klant wilt doorberekenen.
      Hoeveelheid
      Geef het aantal kosten van derde op. De waarde mag niet meer dan 12 cijfers bevatten.
      Eenheid
      Selecteer de juiste eenheid.
      Kosten per eenheid
      Geef een waarde op.
      Configureer de opbrengstcategorie voor kosten van derde .
      Kosten
      Dit is een alleen-lezenveld.
      Kostenwaarde = prijs per eenheid x hoeveelheid
      Prijs per eenheid
      Geef een waarde op.
      Prijs:
      Dit is een alleen-lezenveld.
      Prijswaarde = prijs per eenheid x hoeveelheid
      Datum
      Workday wordt de begindatum van de service gebruikt.
      Geef een waarde op tussen de begindatum en de einddatum van de service .
      Factureerbaar:
      Workday schakelt het selectievakje automatisch in en neemt deze regelwaarde op in de totaalprijs van de offerte.
      Als u de selectie van de prijs opheft, wordt de prijs 0
      Korting niet toestaan
      Workday stelt deze automatisch in als niet-verrekenbaar en sluit deze kosten van derde uit voor korting, marge of doelprijs die voor de offerte of de service is gedefinieerd.
      Opmerking: de kosten van derde zijn opgenomen in de totale prijs van de offerte.
    2. (Optioneel) U kunt op het menu met gerelateerde acties onder de kolom
      Actie
       klikken om de kostenregel van derde te kopiëren, bewerken, te verplaatsen of verwijderen .
  10. (Optioneel) Als u de offerte wilt bewerken , klikt u op de knop
    'Meer acties'
     in de koptekst van de offerte.
    1. Selecteer de optie
      'Offertedetails bewerken'
       .
    2. U kunt bewerken, de offertenaam, het factureringsmodel, de valuta en de markering voor de aanduiding van de primaire offerte: . U kunt ook de begindatum bewerken .
    3. Klik op
      Opslaan
      .
    4. Selecteer de optie
      Worktags bewerken
       .
    5. Selecteer in de prompt
      'Worktags'
       een of meer nieuwe worktags voor de offerte.
    6. Selecteer in het raster
      Worktags offerteservice
       een of meer nieuwe worktags voor de gewenste services.
    7. Klik op
      OK
      .
  11. (Optioneel) Als u offertetotalen wilt bewerken , klikt u op de knop
    'Totalen'
     in de kop van het raster .
    1. Selecteer de optie
      'Offertetotalen'
       of
      'Servicetotalen'
       .
    2. Selecteer de optie
      Offertetotalen
       .
      Selecteer in de prompt
      'Bewerken door'
       het waardetype '
      Prijs'
       ,
      'Marge'
       of
      'Korting'
      Geef de nieuwe waarde op.
      De geprognosticeerde waarden
       voor 'Marge', 'Korting' en 'Kosten' worden weergegeven. Nadat u de nieuwe waarden hebt toegepast, ziet u een voorbeeld van de verwachte waarden.
      Als u alle drie de waarden voor prijs, marge en korting wilt bijwerken, selecteert u een waardetype, wijzigt u de waarden voor de offerte en herhaalt u de procedure voor elk type.
    3. Klik op
      Opslaan
      .
    4. Selecteer de optie
      Servicetotalen
       .
      Selecteer in de prompt
      'Bewerken door'
       het waardetype '
      Prijs'
       ,
      'Marge'
       of
      'Korting'
      Er wordt een samenvouwbaar overzicht weergegeven van alle services in de offerte. Geef de nieuwe waarde op voor de service die u wilt bijwerken.
      De geprognosticeerde waarden
       voor 'Marge', 'Korting' en 'Kosten' worden weergegeven. Nadat u de nieuwe waarden hebt toegepast, ziet u een voorbeeld van de verwachte waarden.
      Als u alle drie de waarden voor prijs, marge en korting wilt bijwerken, selecteert u een waardetype, wijzigt u de waarden voor de services en herhaalt u deze procedure voor elk type.
    5. Klik op
      Opslaan
      .
    • U kunt slechts het service of een offertetotaal tegelijk bewerken , maar niet beide tegelijk.
    • De offertetotalen weerspiegelen het resultaat van de laatst ingevoerde doelwaarde, of deze nu voor de offerte of de service is. U geeft bijvoorbeeld een nieuwe prijs op voor een service, past de wijzigingen toe, maar besluit later een nieuwe prijs op te geven voor de offerte. In de offerte wordt de laatste prijs weergegeven die u voor de offerte hebt opgegeven.
Workday maakt een offerte op basis van uw specificaties.
U hebt de volgende mogelijkheden:
  • Voeg fasen en taken toe aan relevante services.
  • Offerteoverzicht weergeven.
  • Offertetotalen en service bewerken.
  • Bewerk een goedgekeurde offerte voor opportunity's met de status 'Openstaand' door
    'Wijzigen'
     te selecteren in het menu met gerelateerde acties van een offerte. Geef de reden voor het wijzigen van de offerte op.
    U kunt een geannuleerde of geweigerde offerte niet bewerken, maar u kunt deze wel kopiëren en een geheel nieuwe offerte maken.
  • Offerteworktags bewerken.
  • Annuleer of kopieer de offerte.
  • Maak een aangepast rapport met offertedocumenten en offertedocumentbestandsdetails om offertedocumenten weer te geven en te extraheren.