Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2026-03-13
Fasen en taken toevoegen uit werkoverzicht

Fasen en taken toevoegen uit werkoverzicht

Stel offerteconfiguraties in. ZieStappen: offerte instellen onderwerp.
Beveiliging: configureer deze domeinen in het functionele gebied 'Services CPQ' :
  • Proces: offertes
  • Weergeven: projecthiërarchieën offerte
Wanneer u een aangepaste service aan de offerte toevoegt, kunt u de geschatte tijdsbesteding opgeven. Als de schatting van de inspanning
'Met fasen'
 of '
Met fasen en taken'
 is, kunt u de weergave
'Werkoverzicht
 ' gebruiken om fasen en taken toe te voegen aan een service in de offerte. De fasen en taken kunnen hiaten hebben of elkaar overlappen.
In de weergave
Werkverdeling
 kunt u het volgende niet doen:
  • Rollen bewerken of verwijderen .
  • service op basis van duur weergeven .
  • Niet-arbeidsgerelateerde items weergeven of toewijzen.
In de
tijdlijnweergave
 kunt u geen uren toevoegen voor de rollen, maar u kunt de uren bewerken die al zijn toegewezen via de overzicht . Zie Concept: overzichtsstructuur werk .
Nadat u een schatting van de tijdsbesteding voor de service hebt geconfigureerd en de uren in de service hebt toegewezen, kunt u het type
schatting van de tijdsbesteding
 niet meer wijzigen.
  1. Open de taak
    Offerte maken
     en voltooi de opties.
  2. Open op de pagina
    Offerte maken
     het menu met gerelateerde acties onder de kolom
    Actie
     in de offerteregel en selecteer
    Aangepaste service toevoegen
     .
  3. Selecteer op de pagina
    Aangepaste service toevoegen
     de optie
    Met fasen
     of
    Met fasen en taken
     in de sectie
    Schatting van tijdsbesteding
     .
    1. Geef andere vereist waarden op.
    2. Klik op
      Service toevoegen
       .
  4. Klik op
    Werkverdeling
     om fasen of taken aan de service toe te voegen.
    1. Selecteer een service met fasen of fasen en taken in de prompt
      'Service'
       .
    2. Open het menu met gerelateerde acties onder de kolom
      Actie
       in de service en selecteer
      Fase toevoegen
       voor service met fasen.
      • Selecteer een fase.
      • Geef de datums op als de
        schatting van de tijdsbesteding op
        'Met fasen'
         is ingesteld.
        Als de schatting van de tijdsbesteding op 'Met fasen en taken' staat, kunt u geen datums opgeven omdat deze zijn afgeleid van de taak ''. De vroegste begindatum van de taak wordt de begindatum van de fase en de laatste einddatum van de taak wordt de einddatum van de fase.
      • Klik op
        Fase toevoegen
         .
      • (Optioneel) U kunt op het menu met gerelateerde acties onder de kolom
        'Actie'
         in de faseregel klikken om een fase bewerken, te kopiëren of verwijderen . U kunt een of meer fasen toevoegen.
    3. Als de
      geschatte tijdsbesteding '
      Met fasen en taken'
       is, opent u het menu met gerelateerde acties onder de kolom
      'Actie
       ' in de faseregel en selecteert u
      Taak toevoegen
       voor service met fasen en taken.
      • Selecteer een taak.
      • Geef de weergavenaam '' op.
      • Geef de datums op.
      • Klik op
        Taak toevoegen
         .
      • (Optioneel) U kunt op het menu met gerelateerde acties onder de kolom
        Actie
         op de taak klikken om een taak bewerken, te kopiëren of verwijderen . U kunt een of meer taken toevoegen.
    4. Open het menu met gerelateerde acties onder de kolom
      Actie
       in de faseregel en selecteer
      Rol toevoegen
       .
      • Selecteer een rol: .
      • (Optioneel) Klik op
        Geavanceerde roldetails
         om aanvullende parameters op te geven.
      • Klik op
        Rol toevoegen
         .
    5. Geef de uren op onder de rol :
      • In de faseregel als de
        schatting van de tijdsbesteding '
        Met fasen'
         is.
      • Op de taak wanneer de
        geschatte tijdsbesteding
         op
        'Met fasen en taken'
         staat.
    6. (Optioneel) Als u de fasen en taken in de
      tijdlijnweergave
       wilt weergeven, schuift u de
      schakeloptie 'Fasen en taken
       weergeven'.
    Als u uren toewijst aan een rol die is afgestemd op meer dan één fase of taak voor een bepaalde tijdsperiode, verdeelt Workday de uren gelijkmatig over de overlappende fasen of taken.
Workday voegt de service met fasen of taken toe aan de offerte.
  1. U kunt doorgaan met het build van de offerte en de volgende acties uitvoeren in het raster:
    • De service bewerken, kopiëren, verplaatsen of verwijderen .
    • Voeg rollen, items, kortingen, onkosten en kosten van derde toe. Zie het onderwerp
      Aangepaste service handmatig toevoegen
       .
    • Een service splitsen in fasen en taken wanneer de
      geschatte tijdsbesteding '
      Met fasen'
       of
      'Met fasen en taken'
       is.
    • Wijzig de waarden voor hoeveelheid en fte voor rollen.
    • Totalen bewerken.
    • Worktags bewerken.
    • Bewerk, annuleer of kopieer de offerte.
  2. Na goedkeuring kunt u:
    • Wijzig de offerte.
    • Druk het offertedocument af.