Factureringstariefbladen voor project maken

Beveiliging:

Proces: Facturering - Tariefblad
in de functionele gebieden Klantcontracten en Projectfacturering.

Proces: projectfacturering - weergegeven
in het functionele gebied Projectfacturering.

Instellen: projectfacturering - tariefblad
in het functionele gebied Projectfacturering.

U kunt verschillende factureringstarieven definiëren op basis van verschillende criteria. Wanneer u tariefbladen maakt, kunt u prijscategorieën en meerdere tariefdimensies instellen. U kunt prijscategorieën instellen voor het volgende:

Valuta voor verkopen in meerdere landen.

Regio voor verkoopgebieden die een groot gebied beslaan.

Open de taak

'Projectfactureringstarieven weergeven

Klik op het tabblad

Tariefbladen

op Toevoegen

Workday beveiligt contextueel de taak

'Factureringstariefblad project maken'

op bedrijf, zodat u alleen de factureringstarieven voor projecten kunt bekijken waartoe u toegangsrechten hebt.

Houd bij het maken van het factureringstariefblad voor het project rekening met het volgende:

Optie	Omschrijving
Bedrijf Customer Worktags	Uw selectie in deze prompts wordt gebruikt om de factureringstariefbladen voor het project te filteren die beschikbaar zijn bij het maken of bewerken van contracttariefbladen. Op een contracttariefblad worden in Workday alleen projectfactureringstariefbladen weergegeven waarvan het bedrijf, de klant en de worktags matchen met die op de contractregel.
Tijdseenheid	Wanneer u Dagen selecteert in de prompt, geeft u ook de details van de dagtarieftransactie op op het tabblad Tijdsdefinitie . Het gebruik van dagtarieven voor ad-hocprojecttransacties wordt in Workday niet ondersteund.
Transactiegroepering	Groepeer transacties op basis van de dimensies die u hebt geconfigureerd in de taak 'Groeperingen van dagtarieftransacties onderhouden' . Door transacties te groeperen, kunt u gedetailleerdere groepering en prijsstelling voor transacties met dagtarieven mogelijk maken. Wanneer u een transactiegroepering selecteert in het factureringstariefblad van het project, wordt de groepering op het contracttariefblad ingevuld. Wordt weergegeven wanneer u Dagen selecteert in de prompt 'Tijdseenheid' .
Wederzijds uitsluitende regels	Selecteer deze optie om alleen de eerste toepasselijke factureringstariefregel toe te passen voor elk type factureringstariefregel. Wanneer u het selectievakje inschakelt, wordt het selectievakje automatisch ingeschakeld voor alle contracttariefbladen waarvoor het factureringstariefblad voor het project wordt gebruikt.

Klik op het tabblad

Tariefdimensies

op Bewerken

Houd bij het onderhouden van de projecttariefcategorieën en -leden rekening met het volgende:

Optie	Omschrijving
Categorienaam	De namen die u invoert, worden weergegeven als kolommen op het factureringstariefblad van het project. U kunt maximaal vijf prijscategorieën toevoegen.
Categorieleden	De leden die u invoert, worden weergegeven als promptopties voor de kolommen Categorienaam op het factureringstariefblad van het project.

De tarieven in het projectresourceplan worden ingevuld wanneer u rollen toewijst aan projecten met een ingangsdatum in het factureringstariefblad van het project.

U kunt het factureringstariefblad voor het project voor al uw projecten gebruiken.

Wijs uw worktags toe aan het factureringstariefblad voor het project en de categoriedimensies in de taak

'Projectfactureringstariefblad configureren

De factureringstarieven bijwerken op ingangsdatum:

Open de taak

'Projectfactureringstarieven weergeven

Selecteer

Tariefblad projectfacturering

Bewerken

in het menu met gerelateerde acties van het tariefblad van de projectfacturering.

Concept: projectfacturering

Klantcontracten maken