Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2023-06-23
Factureringstariefregels toevoegen aan contracttariefbladen

Factureringstariefregels toevoegen aan contracttariefbladen

  • Maak een klantcontract met een goedgekeurd factureerbaar project.
  • Configureer het bedrijfsproces
    'Contracttariefbladgebeurtenis'
     en het beveiligingsbeleid in de functionele gebieden 'Klantcontracten' en 'Projectfacturering'.
  • Beveiliging:
    Proces: Facturering - Tariefblad
     in de functionele gebieden Klantcontracten en Projectfacturering.
Met factureringstariefregels kunt u regeltypen op contracttariefbladen groeperen voor gebruik in projectfacturering. U kunt factureringstariefregels maken om het volgende toe te passen:
  • Een limiet voor de projecttijd en -onkosten.
  • Gelaagde tarieven voor tijdtransacties.
  • Factureringstarieven voor onkosten, overige onkosten, leveranciersfacturen en tijdtransacties te overschrijven.
  1. Open het tabblad
    Factureringstariefregels
     in de taak
    Contracttariefblad maken
     .
    U kunt het contracttariefblad openen via de klantcontractregel. Wanneer u een
    projecttransactiebron
     en het
    regeltype
     '
    Projecttijd en -onkosten'
     selecteert op de klantcontractregel, wordt de prompt
    'Contracttariefblad'
     ingeschakeld. Als deze optie is ingeschakeld, kunt u een bestaand contracttariefblad openen of een nieuw contracttariefblad maken.
  2. Klik op
    Regeltype voor factureringstarief toevoegen
     om toe te voegen aan uw regelset.
    Wanneer u meerdere regeltypen maakt, worden eerst de overschrijvingstariefregels en vervolgens de bovengrensregels toegepast.
  3. Definieer de regels voor elke
    regeltypegroep voor factureringstarief
     die u toevoegt.
    Houd bij regels voor
    onkosten
     en
    leveranciersfacturen
     rekening met het volgende:
    Optie Omschrijving
    Onkostenitem
    Koppel de onkostendeclaratieregel aan een factureerbaar project om de factureringstariefregel toe te passen.
    Wordt alleen weergegeven voor regeltypen
    voor onkostenmaxima
     en
    overschrijvingstarief (onkosten)
     .
    Uitgavecategorie
    Koppel de leveranciersfactuurregel aan een factureerbaar project om de factureringstariefregel toe te passen.
    Wordt alleen weergegeven voor regeltypen
    voor overschrijvingstarief (leveranciersfactuur)
     .
    Houd bij regels voor
    overschrijvingen
     en
    tariefregels
     rekening met het volgende:
    Optie Omschrijving
    Aanpassingstype
    Selecteer:
    • Tariefoverschrijving
       om een bedrag in te voeren.
    • Percentage
       dat moet worden overschreven met een percentage.
    Bij een positieve waarde wordt een opslag toegepast en bij een negatieve waarde wordt een korting toegepast.
    Reden opbrengstenaanpassing
    Selecteer een reden die u wilt opnemen wanneer u afzonderlijke opbrengstentermijnen maakt voor factureerbare transacties met aanpassingen van factureringstariefregels.
    Workday boekt aanpassingen naar de grootboekrekening Opbrengsten wanneer u
    Reden voor opbrengstenaanpassing
     toevoegt als dimensie in uw rekeningboekingsregels.
    Houd bij
    tijdsregels
     rekening met het volgende:
    Optie Omschrijving
    Dimensies
    Voer projectdimensies voor de regel in. U kunt de regel beperken tot:
    • Een volledige projectfase.
    • Een taak die van invloed is op meerdere toewijzingen of koppelingen.
    • Een individuele medewerker.
    Op bedrag of eenheden
    Selecteer voor
    Projectlimiet
    om de limiet te beperken tot een bedrag of een aantal uren voor de opgegeven projectdimensie. Wanneer u factureerbare transacties bekijkt die aan het project zijn gekoppeld, wordt nul weergegeven voor het
    te factureren bedrag
     zodra de limiet is bereikt.
    Maximumbedrag
    Maximumeenheden
    Voer het bedrag of het aantal uren in dat moet worden gemaximeerd voor projectfacturering op basis van de aan het project bestede tijd. Het maximumbedrag dat u invoert, stelt de limiet voor het project in.
  4. Als u de factureringstariefregels wilt configureren zodat ze matchen met de factureringsovereenkomsten met klanten, selecteert u de
    dimensies
     en
    worktags
     die van toepassing zijn.
  5. Voer een
    volgorde
     in voor regeltypegroepen met meerdere items.
    Volgorde
     is een alfanumeriek veld. Workday past de regels binnen elk factureringstariefregeltype toe in de volgorde van invoer, als deze niet is opgegeven.
  6. (Optioneel) Vul de sectie
    'Optie opnieuw instellen'
     in om de contracttarieven gedurende de contractperiode periodiek opnieuw in te stellen.
    Wordt alleen weergegeven voor de regeltypen
    'Onkostenmaximum'
    ,
    'Projectmaximum'
    en
    'Gelaagd tarief'
     .
Workday past de factureringstariefregels op het contracttariefblad toe op projecttijd- en onkostentransacties wanneer u het volgende goedkeurt:
  • Onkostendeclaraties.
  • Leveranciersfacturen.
  • Tijdsblokken medewerker.
Beoordeel uw factureerbare transacties en factureer klanten.