Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2023-06-23
Projectsjablonen maken

Projectsjablonen maken

Beveiliging: domein
Instellen: project
 in het functiegebied Projecten.
Projectsjablonen vereenvoudigen het maken van projecten, behouden de consistentie en verminderen het aantal fouten. U kunt algemene opties voor gebruikers vooraf invullen wanneer ze een nieuw project maken met behulp van de sjabloon.
  1. Open de taak
    Projectsjabloon maken
     .
  2. Houd bij het invullen van de sectie
    Sjabloongegevens
     rekening met het volgende:
    Optie Omschrijving
    Sjabloon-ID
    Wanneer u de sjabloon-ID leeg laat, genereert Workday een sequentiële ID.
    De sjabloon-ID wordt de referentie-ID voor integraties.
    Sjabloon projectplan
    Sjabloon resourceplan
    Sjabloon taakresource
    Sjabloon klantcontract
    Elk project dat u op basis van deze sjabloon maakt, bevat ook deze gekoppelde sjablonen.
    Als u een sjabloon voor taakresources wilt selecteren, moet u eerst een resourceplansjabloon en een projectplansjabloon selecteren.
    Selecteer een klantcontractsjabloon wanneer u een sjabloon voor factureerbare projecten maakt.
  3. Houd bij het invullen van de sectie
    Referentiegegevens
     rekening met het volgende:
    Optie Omschrijving
    Status
    Hiermee stelt u de algemene status van het nieuwe project in.
    Project-ID in naam opnemen
    Hiermee wordt de waarde Project-ID aan de projectnaam toegevoegd.
    Factureerbaar
    Hiermee maakt u nieuwe factureerbare projecten op basis van de sjabloon.
    Selecteer deze optie om tijds- en onkostenfacturering en opbrengstenverantwoording voor het project in te schakelen.
    Kapitaal
    Hiermee maakt u nieuwe kapitaalprojecten op basis van de sjabloon.
    Bedrijf
    Hiermee stelt u het bedrijf in voor nieuwe projecten.
    Workday vult de bedrijfsnaam in tijdsblokken in wanneer medewerkers tijd registreren voor een project met behulp van Tijdregistratie. Workday wijst ook een bedrijfsworktag toe voor de boekhouding, tenzij u de worktags in de operationele transactie overschrijft.
    Projectvaluta
    Hiermee stelt u de valuta in voor nieuwe projecten.
    Workday converteert alle interne en factureerbare koersen naar deze valuta wanneer u over het project rapporteert.
    Customer
    Hiermee stelt u de klant in voor nieuwe projecten. Workday vult de naam van de klant in tijdsblokken en werkbladen in wanneer medewerkers tijd registreren voor het project. Workday wijst ook een klantworktag toe voor de boekhouding, tenzij deze wordt overschreven in de operationele transactie.
    Salderingsworktag
    Selecteer deze optie voor kapitaalprojecten. Wanneer u worktagsaldering inschakelt voor uw tenant, selecteert u een worktag om journalen voor transacties te balanceren. De salderingsregels evalueren de salderingsworktag van het project, niet de salderingsworktag van de transactie. Workday genereert boekingsposten
    Vervallen tot
     en
    Vervallen van
     om uw journaal in evenwicht te brengen wanneer de waarden voor de transactie en het project verschillen.
    Wanneer u een kostenplaats als salderingsworktag gebruikt, kunt u waarden beperken tot bedrijven of bedrijfshiërarchieën in de taak
    Kostenplaats bewerken
     .
    Projectgroepen
    Hiermee wordt een nieuw project gekoppeld aan een groep gerelateerde projecten. Met projectgroepen is het eenvoudiger om projecten op te halen en te vergelijken met behulp van rapporten.
  4. Voer de
    worktags
     in die u voor nieuwe projecten wilt instellen.
    Wanneer u worktagsaldering inschakelt, gebruikt Workday de salderingsworktag alleen wanneer u een worktag van hetzelfde type selecteert in zowel de:
    • Worktagsraster
       .
    • Het veld
      Salderingsworktag
       .
    Stel gerelateerde worktags voor dit object in met behulp van de gerelateerde worktagtypen die u configureert in de taak
    Gebruik gerelateerde worktags onderhouden
     . Workday vult transacties automatisch met de waarden in de kolom
    Standaardworktag
     wanneer u het object voor de transactie selecteert.
  5. Houd bij het invullen van de sectie
    Projectdetails
     rekening met het volgende:
    Optie Omschrijving
    Percentage voltooid
    Wanneer deze waarde 100% is, kunnen medewerkers geen tijd registreren voor het project of de bijbehorende taken.
    Risiconiveau
    Stel het projectrisiconiveau in.
    Prioriteit
    Stel de projectprioriteit in.
    Belang
    Stel de belangrijkheidswaardering van het project in.
Projectmanagers kunnen nieuwe projecten maken op basis van uw sjabloon met behulp van:
  • Projecttaak maken
     .
  • Menu Gerelateerde acties in de sjabloon.
  • Projecten maken.
  • Voer het rapport
    Projectsjablonen zoeken uit
     om andere sjablonen op te halen.